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Come il conflitto tariffario tra USA e Cina sta rimodellando i costi di spedizione

di Elif Şahinduran - esahinduran@chemorbis.com
  • 23/04/2025 (09:34)
I tassi di nolo dei container sono diminuiti nuovamente a metà aprile, invertendo il rimbalzo di inizio mese innescato dal caos iniziale dei dazi. I vettori stanno adeguando le operazioni per adattarsi alla domanda più debole attraverso le cancellazioni delle partenze, mentre un piano rivisto per ridurre le spese portuali sulle navi collegate alla Cina ha ridotto il rischio di congestione portuale negli Stati Uniti e di picchi di tassi. Tuttavia, l’incertezza tariffaria e le interruzioni della catena di approvvigionamento continuano a guidare la volatilità del mercato.

Dazi portano incertezza ai tassi

L’indice mondiale dei container di Drewry è diminuito del 3% a $2,192 per container da 40 piedi il 17 aprile. L’indice ha infatti registrato un costante trend ribassista da inizio gennaio a inizio aprile. Quando i dazi statunitensi hanno colpito i mercati all’inizio del mese, è seguito un rimbalzo di due settimane nei prezzi dei container a livello mondiale data l’incertezza; tuttavia, questo sembra essere di breve durata poiché i prezzi sono tornati di nuovo in calo.

Le rotte ex-Cina sono state i principali fattori alla base del calo. I tassi di nolo dalla Cina alla West Coast statunitense sono diminuiti del 5% la scorsa settimana a $2,683 per container da 40 piedi, mentre i tassi per la East Coast statunitense sono diminuiti del 7% a $3,706 per container da 40 piedi.

La rotta dalla Cina al Nord Europa di Drewry è diminuita del 2% la scorsa settimana a $2,344 per container da 40 piedi, mentre anche i tassi verso l’Europa meridionale sono diminuiti del 2% a $3,018 per container da 40 piedi.

Nel frattempo, Drewry prevede che i tassi continueranno a diminuire nella prossima settimana a causa della riduzione della capacità e dell’incertezza derivante dai dazi.

Stati Uniti rinunciano a piano tassa portuale su navi legate alla Cina

L’amministrazione Trump ha ridimensionato il suo piano di imporre pesanti tasse portuali sulle navi costruite in Cina. La politica iniziale mirava a imporre tariffe fino a $1,5 milioni per la visita ai porti statunitensi sulle navi da carico di proprietà di società cinesi e sulle navi battenti bandiera straniera costruite in Cina.

La proposta iniziale ha incontrato una forte opposizione da parte dell’industria marittima, compresi i trasportatori e gli operatori portuali statunitensi, che hanno avvertito che potrebbe interrompere il commercio globale e gravare sui consumatori con 30 miliardi di dollari di costi di importazione aggiuntivi. Il trasferimento delle esportazioni su navi costruite e registrate negli Stati Uniti colpirebbe in particolare l’industria chimica, poiché non ci sono attualmente o in ordine gasdotti di GNL costruiti negli Stati Uniti e solo una flotta limitata di meno di 200 navi da carico registrate negli Stati Uniti.

Secondo il piano rivisto, le navi vuote che arrivano per caricare le esportazioni statunitensi saranno esenti da tali costi. Invece di una tariffa fissa, i tassi saranno basati sul tonnellaggio netto o sul numero di container scaricati. A partire dal 14 ottobre, le navi costruite e di proprietà cinese saranno soggette a una tassa di $50 per tonnellata netta, mentre le navi costruite in Cina ma di proprietà di società non cinesi dovranno affrontare una tassa inferiore di $18 per tonnellata netta. Le commissioni aumenteranno annualmente.

Inoltre, le navi non saranno più addebitate in ogni porto statunitense visitato, una mossa che dovrebbe ridurre l’incentivo per i vettori a ridurre le chiamate nei porti, un’azione che potrebbe aver causato significative interruzioni logistiche.

Il piano rivisto offrirà sollievo all’industria?

Il nuovo piano riduce il rischio di gravi congestioni portuali e l’aumento dei tassi di nolo che potrebbero derivare dal piano iniziale. Secondo Emily Stausbøll, Senior Shipping Analyst di Xeneta, il fatto che le spese non saranno imposte su ogni porto di scalo è particolarmente importante perché riduce il rischio di congestione nel caso in cui i vettori decidessero di ridurre il numero di scali in ogni servizio negli Stati Uniti. Questa congestione portuale aveva il potenziale per causare gravi interruzioni e una pressione rialzista sui tassi di nolo.

Sebbene il nuovo modello riduca questo rischio, ha avvertito che i costi saranno ancora sostanziali per i vettori cinesi e quelli che operano navi costruite in Cina, soprattutto quelle con grandi capacità. Stausbøll ha osservato che la finestra di sei mesi prima dell’attuazione è fondamentale, in quanto consente ai vettori di rivalutare come distribuiscono le navi nelle reti di alleanza e, possibilmente, di allontanare le loro navi più grandi costruite in Cina dai servizi statunitensi per ridurre l’esposizione.
L’ultimo annuncio dovrebbe comunque essere visto nel contesto della proposta originale, che ha avuto conseguenze disastrose. La situazione è migliorata, ma non è una grande vittoria per il settore della spedizione di container perché queste spese aggiungono ulteriore pressione in un momento in cui le aziende stanno già cercando di orientarsi tra le tariffe in aumento annunciate dall’amministrazione Trump, ha aggiunto Stausbøll.

L’industria marittima cinese condanna la mossa

L’industria della cantieristica cinese ha condannato le nuove tasse portuali statunitensi che mirano alle navi collegate alla Cina come miopi. L’Associazione cinese dell’industria nazionale della costruzione navale ha espresso "estrema indignazione e risoluta opposizione" alle misure statunitensi, unendosi alle proteste del governo e degli armatori del paese.

L’associazione ha avvertito che le misure statunitensi interromperebbero le reti di spedizione globali, farebbero aumentare i costi di trasporto, aggraverebbero l’inflazione negli Stati Uniti e, in ultima analisi, danneggerebbero i consumatori americani. Chiamando l’industria marittima globale a opporsi a quello che ha definito un comportamento "discriminatorio" e "non di mercato", il gruppo ha esortato le autorità cinesi a prendere forti contromisure. Il ministero del Commercio ha anche emesso una protesta, promettendo di "prendere risolutamente le misure necessarie" per difendere gli interessi della Cina.

Nel frattempo, il gigante cinese della logistica COSCO ha anche respinto le recenti azioni che mirano ai settori marittimo, della logistica e della cantieristica, definendo le misure discriminatorie e basate su informazioni false. Secondo la società, le azioni statunitensi non solo interrompono la stabilità e la sostenibilità del settore, ma pongono anche un rischio per la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento e industriali globali.

L’effetto dei dazi

Aumentano le cancellazioni di navigazione sulle rotte cinesi

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha portato a un numero crescente di cancellazioni di spedizioni dalla Cina, mentre i trasportatori marittimi si trovano ad affrontare un calo degli ordini a causa dei dazi del presidente Trump e dell’escalation delle tensioni commerciali.

I vettori marittimi stanno adeguando le loro operazioni per mantenere la capacità delle navi, con strategie come la cancellazione delle partenze, l’omissione di rotte, l’uso di navi più piccole o il rallentamento delle navi. Queste misure mirano a far combaciare i volumi ridotti di container con la capacità disponibile. Tuttavia, sebbene il numero ridotto di partenze possa portare a costi di spedizione più bassi, gli effetti delle partenze cancellate durante la pandemia, quando i tassi sono saliti fino a $30,000, evidenziano la potenziale volatilità dei prezzi nel mercato dei trasporti marittimi.

Alan Murphy, CEO di Sea-Intelligence, ha osservato che la maggior parte dei container sulle rotte transpacifiche proviene dalla Cina e che, sebbene i volumi diminuiranno, l’impatto a lungo termine potrebbe essere diffuso.

Le importazioni di PVC della Cina da Taiwan sono diminuite del 20% rispetto al mese precedente, attestandosi a 12,000 ton a settembre.

Questo cambiamento sta anche spingendo un aumento dell’attività di spedizione dal Vietnam, che ha beneficiato del calo del commercio della Cina con gli Stati Uniti. Il costo delle spedizioni dal Vietnam agli Stati Uniti è aumentato significativamente, con tassi spot da Ho Chi Minh City a Los Angeles in aumento del 24% all’inizio di aprile, ha detto la CNBC. Nel frattempo, anche gli esportatori indiani si stanno preparando a un forte aumento dei tassi di nolo poiché la pausa tariffaria ha portato a un aumento delle attività di esportazione. Gli esperti del settore prevedono che i tassi di nolo aumenteranno a due cifre durante questo periodo.

Guardando al futuro, l’attuale incertezza nella catena di approvvigionamento dovrebbe continuare a evolversi rapidamente, con i cambiamenti legati ai dazi che guideranno forti oscillazioni dei prezzi e costringeranno i trasportatori ad adattarsi all’imprevedibile contesto del commercio globale.
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