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Mercato PVC in Turchia si riallinea sotto pressione da offerte sudcoreane

di Merve Madakbaşı - mmadakbasi@chemorbis.com
  • 09/05/2025 (09:41)
Il PVC di importazione ha visto il suo trend ribassista persistere all’inizio di maggio, poiché la domanda è rimasta fiacca e l’offerta era per lo più buona. Lo sviluppo più importante di questo mese è arrivato da alcuni fornitori sudcoreani, che hanno inflitto un duro colpo ai concorrenti offrendo K67 a quasi $750/ton CIF ai minimi del mercato esente da dazio. Seguendo l’esempio, i prezzi del PVC egiziano hanno toccato nuovi minimi, mentre i player si sono chiesti se i fornitori europei avrebbero risposto. Secondo il Price Wizard di ChemOrbis, sia il mercato del K67 tassabile che quello esente da dazio hanno raggiunto i livelli medi settimanali più bassi in quattro anni dopo i tagli dei prezzi di questa settimana.

L’aggressività Corea del Sud stabilisce un nuovo punto di riferimento    

L’ingresso del K67 sudcoreano a prezzi competitivi alla fine della scorsa settimana ha intensificato la concorrenza, minando i prezzi di altre origini non tassabili. In risposta, anche i carichi di PVC K67 egiziano sono stati confermati al di sotto della soglia degli $800/ton su base CIF Turchia, mentre i player hanno espresso curiosità su una possibile reazione dei fornitori europei, visti i loro margini già ridotti.

“Il Sud Corea ha creato un nuovo punto di riferimento di prezzo nel mercato. Il divario di prezzo con le origini europee si è ampliato significativamente, lasciando poco spazio a quei fornitori per mantenere i livelli di offerta precedenti", hanno commentato i buyer. “Anche se alcuni produttori europei hanno tentato di mantenere i loro prezzi, citando l’elevato tasso di cambio €/USD, i contratti dell’etilene in calo nella regione hanno reso la loro posizione più difficile.”

Attenzione rivolta ai venditori europei di PVC mentre aumenta la pressione    
I produttori europei, mentre mirano a preservare la stabilità dei prezzi, si sono trovati sotto pressione a causa di una combinazione di scarso interesse di mercato e di un elevato rapporto €/USD, che ha intaccato la loro competitività. Le offerte nella fascia di $840–850/ton CIF hanno incontrato una forte resistenza da parte dei consumatori turchi, rispecchiando il potere limitato dei prezzi in un contesto sempre più competitivo.

I prezzi del PVC K67 esente da dazio sono diminuiti di $15-40/ton sulla settimana. Il calo più forte sui minimi è derivato direttamente dai prezzi competitivi della Corea del Sud, mentre i tagli più modesti da parte dei venditori europei hanno contribuito a limitare il calo dei massimi. I prezzi di alcuni produttori europei hanno visto piccoli cali di $10-15/ton in alcuni casi.

Un agente di un produttore ha dichiarato, “Il nostro fornitore non era ansioso di vendere molto a causa dei margini, mentre i buyer non erano disposti ad accettare rollover.” Nel frattempo, i prezzi del PVC sono emersi con rollover o piccoli cali in Europa, con i venditori che hanno sfidato il calo del contratto dell’etilene nella regione.

Mercato tassabile ai minimi da metà 2020
   
Anche il mercato del K67 tassabile ha continuato a mostrare segni di tensione, con le offerte americane che hanno toccato un nuovo minimo di $680/ton CIF sui minimi del range. Un trader ha notato che alcuni produttori americani stavano riducendo la produzione per stabilizzare i prezzi.

Tuttavia, il sentimento complessivo della domanda ha continuato a essere influenzato dalle incertezze economiche, dalle condizioni di finanziamento difficili e dal mercato dei derivati fiacco. I venditori hanno ammesso che gli sforzi per mantenere i prezzi sono stati in gran parte inefficaci di fronte alla crescente disponibilità di alternative più convenienti.

Outlook cauto per le prossime settimane    

I player del mercato stanno ora aspettando le potenziali mosse dei fornitori europei e statunitensi, soprattutto considerando il continuo deterioramento dei prezzi. I livelli di prezzo ai minimi da diversi anni stanno ora sollevando interrogativi sulla possibilità che si stia avvicinando un prezzo minimo.

Mentre alcuni venditori ritengono che gli attuali livelli di prezzo potrebbero essere vicini a un minimo, ulteriori riduzioni rimangono possibili se i fornitori danno priorità ai volumi di vendita piuttosto che alla redditività, i costi rimangono sfavorevoli e la pressione da parte delle offerte sudcoreane persiste. I buyer, per ora, stanno per lo più tenendo a freno gli acquisti in attesa di ulteriori revisioni al ribasso o segnali più chiari di stabilizzazione dei prezzi.

L’attenzione si è anche rivolta all’India, dove l’incertezza politica e legata al bilancio potrebbe influenzare le tendenze della domanda nel Sudest Asiatico. Un trader ha commentato, “Con la spesa per la difesa che probabilmente avrà la priorità, non ci aspettiamo un utilizzo completo dei budget infrastrutturali pianificati per quest’anno fiscale”. Questo cauto outlook regionale aggiunge un ulteriore livello di complessità al commercio globale di PVC, soprattutto se la domanda del Sudest Asiatico rimane debole e contribuisce a una maggiore disponibilità negli altri mercati. Nel frattempo, le aspettative di prezzo di inizio giugno indicano da rollover a cali modesti nei mercati del PVC asiatici al momento della pubblicazione.
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