Rivisto: Tariffe USA esentano i prodotti petrolchimici chiave; export di PE possono sopravvivere alla ritorsione?

Alcuni gradi di PE, PP e PET fanno parte dell’elenco delle esenzioni per le tariffe reciproche. Considerando lo status di esportatore netto degli Stati Uniti nel PE, il governo degli Stati Uniti sembra mirare a evitare tariffe di ritorsione, mentre è ancora da vedere se i paesi partner accetteranno questa mossa - a quanto pare la Cina non lo farà - poiché tariffe più ampie su altri beni continueranno a interrompere i flussi commerciali, aumentare i costi di produzione per le industrie a valle e mettere a dura prova le catene di approvvigionamento globali.

*Corretto come alcuni gradi di PP e PE poiché l’esenzione copre solo una quantità specifica di tariffe, non i normali granuli di PP e PE.

Il presidente statunitense Trump ha annunciato tariffe generali su circa 90 paesi il 2 aprile, ma un documento del governo ha rivelato esenzioni per petrolio greggio, NGL e prodotti petrolchimici chiave tra cui etilene, propilene, alcuni gradi di polietilene (PE), polipropilene (PP) e polietilene tereftalato (PET). Inoltre, sono stati esentati anche altri prodotti chimici con codice HTS 39, come le poliammidi, il poliestere, la resina epossidica e i siliconi. Le esenzioni suggeriscono uno sforzo per proteggere le materie prime critiche dagli aumenti dei costi, mentre si mira ad altri settori.

Nonostante le notevoli esenzioni, lo stirene, il polistirene (PS) e il cloruro di polivinile (PVC) saranno ancora soggetti a dazi, mentre l’etano è stato escluso dall’elenco delle esenzioni. L’intera lista di prodotti esenti dalle tariffe statunitensi può essere consultata qui.

Una mossa per non danneggiare le esportazioni

Le esenzioni suggeriscono uno sforzo per proteggere l’industria petrolchimica dall’aumento dei costi, garantendo catene di approvvigionamento stabili e prevenendo l’inflazione dei prezzi in materiali essenziali. Tuttavia, l’elenco delle esenzioni include prodotti per i quali gli Stati Uniti hanno un surplus di offerta con uno stato di esportatore netto come nel caso del petrolio, di GNL, dell’etilene e del PE. Questa mossa mira apparentemente a scoraggiare i dazi di ritorsione nel tentativo di mantenere il flusso di esportazione.

All’inizio della settimana, il presidente statunitense Trump ha detto che avrebbero considerato di ridurre i tassi tariffari se i partner commerciali avessero adottato misure per aiutare gli esportatori statunitensi. Se questa esenzione sarà sufficiente per affrontare la possibile interruzione del flusso commerciale di PE del principale esportatore mondiale è ancora da vedere, poiché non si sa se i principali paesi partner in Nord e Sud America e nell’Unione Europea ricambieranno abbassando i dazi di ritorsione.

Porta della Cina chiusa per PE USA

Il Supply Wizard di ChemOrbis suggerisce che la Cina è il più grande buyer di PE statunitense, seguita a ruota dall’UE27 e dal Messico. Questi tre, insieme al Canada - dove si applicano grandi dazi di ritorsione - hanno costituito il 42% delle esportazioni complessive di PE degli Stati Uniti nel 2024.

Più tardi venerdì 4 aprile, la Cina ha immediatamente risposto con dazi del 34% su tutte le importazioni statunitensi senza un’esenzione. Considerando le enormi aggiunte di capacità in Cina e i danni più ampi che subisce a causa della guerra commerciale iniziata da Trump, il PE statunitense perderà sicuramente il suo principale mercato in Cina.

UE cancellerà PE USA da dazi di ritorsione?

La risposta non è facile. Verso metà marzo, l’UE ha dichiarato di rimanere aperta ai negoziati e ha espresso rammarico per la decisione quando hanno annunciato contromisure tariffarie. Ci sono state anche associazioni di settore, tra cui l’Associazione Europea dei Trasformatori di Materie Plastiche (EuPC) e Plastics Europe, che hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alla minaccia di queste tariffe proposte come contromisure sull’industria europea della trasformazione delle materie plastiche, come l’aumento dei costi, la diminuzione della competitività, prezzi al consumo più elevati e possibili perdite di posti di lavoro.

Tuttavia, la porta dell’Unione Europea per il PE statunitense potrebbe non essere completamente chiusa come nel caso della Cina. Questo perché la situazione non è la stessa per il mercato europeo del PE rispetto a 7 anni fa, quando era in corso la prima guerra commerciale. In linea con le successive espansioni di capacità e il vantaggio in termini di costi negli Stati Uniti, il flusso di PE verso l’UE è aumentato costantemente negli ultimi 5 anni, superando di gran lunga le importazioni di PE dell’Arabia Saudita, come mostrato dal ChemOrbis Supply Wizard Gli Stati Uniti sono stati il principale fornitore dell’UE con una quota del 35% nel 2024.