Stats: Import PE Cina in calo nel Q1, ma export in aumento: È questo il trend futuro?

Dati di marzo riflettono lo stesso schema; export raggiungono massimi record
Le importazioni di PE a marzo hanno registrato forti cali del 17% su base mensile e dell’11% su base annua, segnando il volume minimo da luglio 2024. Il valore totale delle importazioni si è attestato a poco più di $1.2 milioni Gli Stati Uniti sono rimasti il principale fornitore, con una quota di mercato di circa il 20%.
D’altra parte, le esportazioni di PE a marzo sono aumentate a livelli senza precedenti, segnando il volume mensile più alto da quando ChemOrbis ha iniziato a raccogliere dati nel 2000. Il valore delle esportazioni durante il mese ha raggiunto circa $135,000. Il Bangladesh ha guidato la lista delle destinazioni di esportazione con una quota del 16%.
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Principali fornitori: USA guadagnano terreno, spodestando gli EAU
Nel primo trimestre del 2025, gli Stati Uniti sono emersi come il principale fornitore di PE della Cina, catturando una quota del 18.3%—un aumento del 5.1% rispetto al quarto trimestre del 2024, quando si sono classificati al terzo posto. La quota dell’Arabia Saudita è leggermente aumentata, mantenendo la sua posizione di secondo fornitore per due trimestri consecutivi. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti sono scesi al terzo posto.
Sebbene gli Stati Uniti siano stati il principale fornitore di PE della Cina nel primo trimestre, una ripartizione per prodotto racconta una storia diversa. Gli Emirati Arabi Uniti hanno guidato le importazioni di HDPE e LDPE, mentre l’Arabia Saudita ha conquistato il primo posto nell’LLDPE. Gli Stati Uniti hanno costantemente mantenuto la seconda posizione in tutti questi gradi. Nel segmento dell’mLLDPE, la Corea del Sud è stata il principale fornitore, mentre gli Stati Uniti si sono classificati al quarto posto.
Principali buyer: Bangladesh riconquista il primo posto dopo un anno
Il Bangladesh ha superato il Vietnam diventando il più grande buyer di PE di origine cinese nel primo trimestre del 2025, interrompendo la striscia di tre trimestri consecutivi del Vietnam al primo posto.
Le Filippine sono anche salite al secondo posto, mentre il Vietnam è scivolato al terzo. In particolare, le quote di Bangladesh e Filippine sono aumentate rispettivamente del 5.2% e del 3.5%, mentre quelle del Vietnam sono diminuite del 3% rispetto al trimestre precedente.
Altri paesi del Sudest Asiatico, tra cui Cambogia, Malesia, Indonesia e Tailandia, sono stati tra le prime 15 destinazioni di esportazione di PE della Cina.
Cosa ci aspetta?
Guardando avanti, le dinamiche commerciali del PE della Cina dovrebbero subire notevoli cambiamenti a causa dei potenziali cambiamenti della catena di approvvigionamento a causa della guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti.
L’aggravarsi del conflitto tariffario tra le due principali economie mondiali, con l’imposizione da parte della Cina di dazi del 125% su quasi tutti i gradi di PE, rappresenta una seria minaccia per i carichi di origine statunitense che entrano nel mercato cinese. Se le due principali economie non riusciranno a ridurre le tensioni, è probabile che gli Stati Uniti perdano il loro status di principale fornitore nel panorama delle importazioni di PE della Cina.
Inoltre, la capacità produttiva domestica di PE della Cina continua ad espandersi rapidamente. Nei primi quattro mesi del 2025, sono state aggiunte 3.53 milioni di ton/anno di nuove capacità, con ulteriori 2.45 milioni di ton/anno previsti entro la fine di luglio e altri 300,000 ton/anno entro dicembre. Questa massiccia espansione aumenterà ulteriormente l’autosufficienza della Cina, probabilmente limitando le future esigenze di importazione.
Tuttavia, l’aumento della capacità avviene in un contesto di persistente debolezza della domanda domestica, spingendo i produttori cinesi a intensificare i loro sforzi di esportazione. La vicina Sudest Asiatico rimane un obiettivo chiave, insieme ad altri mercati potenziali come Bangladesh, Federazione Russa e India.
Nelle ultime due settimane, le ri-esportazioni aggressive dalla Cina hanno già avuto un forte impatto nel Sudest Asiatico, soprattutto in Vietnam. Questi carichi hanno innescato un crollo dei prezzi, con i prezzi di importazione del Sudest Asiatico per i principali gradi di film - LDPE, LLDPE e HDPE - in calo del 5-7%, sottolineando la crescente influenza dell’uscita di PE della Cina sui mercati regionali e globali del PE.
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