Stats: PP saudita perde quota in Vietnam; chi riempirà il divario?

L’Arabia Saudita è da tempo uno dei principali fornitori di PP del Vietnam, classificandosi costantemente tra i primi tre. Tuttavia, la sua quota di mercato è costantemente diminuita a causa della crescente concorrenza da parte dei produttori locali e del Nordest Asiatico, in particolare della Cina, che offre resina di PP a prezzi più competitivi e con tempi di consegna più brevi.

Un trader vietnamita ha notato che le offerte di PP dell’Arabia Saudita rimangono elevate, rendendo difficile per loro competere. Ha detto, “I prezzi dei produttori sauditi sono rimasti elevati negli ultimi anni, portando a una graduale perdita di quote di mercato in Vietnam poiché sono emerse offerte più competitive da parte di fornitori locali, cinesi e sudcoreani. Oggi, vendono solo a pochi clienti fedeli, mentre la maggior parte dei buyer rifiuta i loro prezzi”.

Nel frattempo, le importazioni complessive di PP del Vietnam nel 2024 sono aumentate del 13% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il volume più alto dal 2018. Per cifre dettagliate sul tonnellaggio e altro, visita ChemOrbis Stats Wizard Pro.

Arabia Saudita perde oltre il 70% della quota di mercato in 7 anni

Nel 2018, l’Arabia Saudita era il principale fornitore di PP del Vietnam, detenendo oltre il 20% del mercato, secondo lo Stats Wizard Pro di ChemOrbis. Tuttavia, il paese ha successivamente perso la sua posizione di vertice a favore della Corea del Sud, prima di essere ulteriormente superato dalla Cina, che è rimasta al secondo posto negli ultimi due anni. La quota di mercato dell’Arabia Saudita è crollata di circa il 71% anno su anno, raggiungendo solo il 5.8% nel 2024. Questa forte erosione riflette l’intensificazione della concorrenza da parte dei produttori del Nordest Asiatico, che hanno ampliato la capacità produttiva, hanno preso vantaggi geografici e hanno migliorato l’efficienza logistica per ottenere una quota maggiore del mercato del PP del Vietnam.

Corea del Sud si espande, la Cina entra rapidamente nell’equazione

Fornendo resina di PP vergine con un’elevata capacità di produzione, la Corea del Sud ha spodestato l’Arabia Saudita come principale fornitore di PP del Vietnam nel 2019 e ha mantenuto la sua leadership da allora. Lo Stats Wizard Pro di ChemOrbis mostra che la sua presenza in Vietnam è cresciuta significativamente di circa il 57% negli ultimi sette anni, raggiungendo il 31.2% nel 2024.

In particolare, il PP di origine cinese ha raggiunto una quota di mercato nel Sudest Asiatico e in Vietnam in costante crescita nel tempo. Nel 2018, la Cina era appena visibile tra i paesi esportatori di PP in Vietnam. Tuttavia, la sua quota di mercato è aumentata quasi cinque volte, raggiungendo il 25.2% nel 2024, riducendo il divario con la Corea del Sud al solo 6%. Nel frattempo, l’Arabia Saudita è rimasta molto indietro, ora rappresentando meno di un quarto della quota della Cina.

Prezzi bassi e tempi di consegna più brevi favoriscono l’origine cinese

La Cina ha continuamente ampliato la sua capacità di PP negli ultimi anni, spinta dal suo obiettivo di diventare un esportatore netto del polimero. Ciò ha spinto un numero maggiore di venditori cinesi a puntare sul vicino Vietnam con offerte competitive. Con prezzi tipicamente bassi e tempi di consegna più brevi, il PP cinese è diventato sempre più attraente per gli acquirenti vietnamiti, in particolare rispetto a quello di origine saudita. Durante la settimana terminata il 7 marzo, le offerte per homo-PP raffia e iniezione dalla Cina si attestavano a $930-960/ton, formando ancora l’estremità bassa della gamma di importazione del Vietnam. Nel frattempo, la debolezza della domanda dei derivati in Vietnam ha reso i buyer riluttanti ad acquistare materiali a prezzi elevati, aprendo ulteriormente le finestre per offerte basse dalla Cina.

Nel frattempo, il Vietnam è rimasto il principale buyer di PP della Cina dal 2016, secondo i dati di ChemOrbis. Il volume di importazione di PP dalla Cina ha raggiunto un massimo storico nel 2024, con un valore di quasi $385 milioni, un aumento di quasi due volte rispetto all’anno precedente.