Stats PVC UE 1° semestre 2025: Import crollano, mappa commerciale ristrutturata dopo i dazi AD; nuove misure in arrivo?

Le statistiche dell’UE27 per la prima metà del 2025 rivelano una profonda rimodulazione del panorama commerciale del PVC in Europa. I volumi complessivi delle importazioni sono diminuiti notevolmente a causa della domanda persistentemente debole, mentre anche le esportazioni sono diminuite poiché i produttori domestici hanno mantenuto bassi i tassi di utilizzo. Nel mercato di importazione, i fornitori asiatici hanno aumentato notevolmente la loro quota a seguito dei dazi antidumping sulle origini statunitensi ed egiziane. Tuttavia, la reindirizzazione dei flussi commerciali avrebbe innescato un reclamo formale da parte dei produttori europei alla Commissione europea, chiedendo protezione contro l’aumento delle importazioni da Corea del Sud, Cina e Taiwan.

Import PVC nell’UE27 1° semestre 2025 in calo del 27% sull’anno

Secondo lo Stats Wizard di ChemOrbis, l’UE27 ha importato circa 220,000 ton di PVC nel periodo gennaio-giugno 2025, rispetto alle 300,000 ton nello stesso periodo del 2024. Questo segna un calo del 27% su base annua, riflettendo come la debolezza dei consumi dei derivati abbia ridotto l’interesse di importazione dell’Europa.

Sebbene la scomparsa dei carichi statunitensi ed egiziani abbia avuto un ruolo visibile, la contrazione complessiva delle importazioni di PVC in Europa ha riflesso principalmente un calo dei consumi. Nonostante l’offerta globale abbondante e le offerte asiatiche aggressive, la debolezza della domanda dei derivati in tutta la regione ha limitato la necessità di volumi di sostituzione.

USA ed Egitto effettivamente esclusi dopo i dazi AD

Le importazioni dagli Stati Uniti e dall’Egitto, un tempo due fornitori chiave per l’Europa, sono diminuite a livelli trascurabili dopo che l’UE ha imposto dazi provvisori a metà del 2024 e misure antidumping definitive a gennaio 2025. I dazi elevati, fino al 58-100%, hanno reso queste origini non competitive per i buyer europei.

Nella prima metà del 2024, gli Stati Uniti e l’Egitto insieme hanno rappresentato quasi la metà delle importazioni totali dell’UE27, con gli Stati Uniti che si sono classificati come il principale fornitore con circa 110,000 ton. Nel primo semestre del 2025, le importazioni di origine statunitense sono crollate a poco più di 10,000 ton, riducendo la loro quota a meno del 5%, mentre nessuna importazione di PVC è stata registrata dall’Egitto nello stesso periodo. Questo forte crollo sottolinea come i nuovi dazi antidumping abbiano effettivamente escluso entrambe le origini dal mercato europeo, lasciando un gap di offerta che da allora è stato solo parzialmente colmato dai carichi asiatici.

L’Asia si fa avanti nonostante riduzione dei volumi totali

La Corea del Sud, Taiwan e la Cina hanno aumentato le loro spedizioni in Europa per posizionarsi tra i primi cinque fornitori durante la prima metà del 2025, approfittando del divario lasciato dai carichi statunitensi ed egiziani. Le importazioni dalla Cina hanno registrato l’aumento più significativo, sostenute da prezzi competitivi e sovrabbondanza di offerta, con volumi aumentati otto volte, o del 700% su base annua. Le importazioni dalla Corea del Sud e da Taiwan sono aumentate rispettivamente di circa il 95% e del 75% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Tuttavia, questi aumenti si sono verificati all’interno di un contesto di importazioni in contrazione, il che significa che la crescente quota dell’Asia rifletteva una redistribuzione piuttosto che una vera espansione della domanda di importazioni dell’Europa. I buyer hanno confermato che le offerte asiatiche competitive erano disponibili a sconto rispetto ai prezzi dei produttori europei, mantenendo un limite sui livelli di mercato regionali nonostante il calo complessivo dei flussi.

Produttori presentano un reclamo AD contro import asiatiche; misure di salvaguardia sul tavolo

Poiché il PVC di origine asiatica ha preso piede nel mix di importazione europeo, i player del mercato hanno riferito che i produttori europei di PVC hanno già presentato un reclamo ufficiale alla Commissione europea per quanto riguarda le importazioni di PVC di origine asiatica. Si dice che questo sia stato discusso in occasione della fiera K 2025 in Germania, anche se finora non è stata rilasciata alcuna conferma formale. Secondo fonti, almeno due importanti produttori sarebbero dietro la denuncia, che potrebbe aprire la strada all’avvio di un’indagine antidumping nei prossimi mesi.

Alcuni player hanno notato che la denuncia potrebbe anche portare all’attuazione di misure di salvaguardia, uno strumento considerato più veloce da applicare e simile a quello già utilizzato nel settore dell’acciaio. I report suggeriscono inoltre che almeno un produttore ha richiesto che l’indagine venga applicata retroattivamente, sottolineando l’allerta crescente del settore per l’aumento delle importazioni da Corea del Sud, Cina e Taiwan.

Se la Commissione europea dovesse agire sulla denuncia, la conseguente indagine potrebbe segnare una nuova fase di protezionismo per il mercato europeo del PVC, che si sta già adattando ai recenti dazi antidumping sulle origini statunitensi ed egiziane.

Messico domina mentre Turchia e Norvegia espandono presenza

Altre origini, tra cui Messico, Norvegia e Turchia, hanno ulteriormente consolidato la loro presenza nel mercato europeo, sostenute dalla vicinanza geografica e dagli accordi commerciali consolidati. Mentre i volumi complessivi hanno visto poche variazioni su base annua, la quota del Messico è aumentata da circa il 26% al 36%, acquistando la posizione di principale fornitore dell’UE27 nel primo semestre del 2025. Le importazioni dalla Norvegia sono aumentate del 18% rispetto all’anno precedente, mentre le spedizioni dalla Turchia sono aumentate di circa il 167%. Di conseguenza, la quota della Turchia è salita da circa l’1% al 4% e la quota della Norvegia è salita dal 10% a circa il 16%.

Debole domanda e costi elevati riducono le esportazioni di PVC in Europa nel 1° semestre

I produttori europei di PVC hanno continuato a lavorare a tassi operativi ridotti durante la prima metà del 2025 a causa della persistente debolezza della domanda nel settore delle costruzioni e dei costi energetici elevati. Diversi produttori hanno fermato le capacità produttive o annunciato piani di razionalizzazione, riducendo la disponibilità per l’export e alterando i flussi intra-regionali. Infatti, le esportazioni del primo semestre del 2025 hanno registrato un calo del 10% sull’anno.

I produttori europei, che si trovano ad affrontare mercati di esportazione limitati a causa delle preoccupazioni per la redditività, hanno ridotto deliberatamente la produzione per evitare di vendere materiale in perdita. Nonostante i tassi di utilizzo ridotti, un eccesso di offerta è persistito perché la domanda domestica è rimasta troppo fiacca per assorbire il materiale disponibile. Questo, a sua volta, ha limitato le esigenze di importazione e ha messo un limite a qualsiasi potenziale ripresa dei prezzi. Di conseguenza, le importazioni e le esportazioni in calo non sono riuscite a compensare il forte crollo della domanda, lasciando il mercato con persistenti pressioni dall’offerta.