Una porta si chiude in Brasile, un'altra si apre in Europa per il PE USA

L’outlook commerciale del polietilene (PE) degli Stati Uniti sta subendo una svolta decisiva: il Brasile, un tempo un mercato di crescita vitale, ha deciso di limitare gli afflussi con dazi antidumping punitivi, mentre l’UE sta valutando un alleggerimento tariffario che potrebbe rendere la resina americana molto più competitiva. Contrariamente alle preoccupazioni iniziali riguardo al potenziale rischio di ritorsioni da parte dell’UE nei confronti del PE statunitense, oltre al dazio doganale esistente del 6.5%, il PE statunitense si prepara ora a beneficiare di dazi zero in Europa, il che lo aiuterà a compensare le perdite in Brasile.

Chiusura improvvisa del Brasile

Il Brasile ha ha imposto dazi antidumping pari a $199.04/ton sul PE di origine statunitense e a di $238.49/ton sulla resina canadese, colpendo una destinazione chiave per i produttori statunitensi.

Nel 2024, il Brasile si è classificato come il quarto mercato regionale più grande per il PE statunitense con 1.49 milioni di tonnellate, secondo ChemOrbis Stats Wizard. I volumi erano già previsti in leggero calo nel 2025, fino a circa 1.26 milioni di tonnellate, e i nuovi dazi probabilmente aggraveranno tale contrazione.

Avendo perso il 10% delle loro vendite in Brasile, gli esportatori statunitensi ora si trovano a cercare freneticamente alternative; mentre i buyer brasiliani potrebbero rivolgersi a fornitori del Medio Oriente o asiatici.

Europa: Una potenziale ancora di salvezza

In netto contrasto, l’UE ha proposto l’azzeramento dei dazi doganali per alcuni prodotti statunitensi, tra cui il polietilene. Attualmente, il PE di origine statunitense è soggetto a un dazio del 6.5% nella regione. Da quando la guerra commerciale è iniziata a marzo, l’incertezza ha pervaso i mercati riguardo a una possibile ritorsione dell’UE sul PE statunitense, che lo renderebbe non competitivo con dazi aggiuntivi. Ora, oltre ai dazi aggiuntivi, il dazio esistente del 6.5% sarà rimosso, permettendo ai produttori statunitensi di affinare la loro competitività in uno dei più grandi mercati mondiali delle materie plastiche.

Le esportazioni statunitensi verso l’UE27 hanno totalizzato 2.12 milioni di tonnellate nel 2024, scendendo leggermente a una previsione di 2.08 milioni di tonnellate nel 2025. Con l’eliminazione dei dazi, questo trend in ribasso potrebbe invertirsi, posizionando l’Europa come un punto di stabilizzazione proprio mentre il Brasile si chiude.

L’UE è stata la seconda destinazione più grande per il PE statunitense lo scorso anno. La sua quota nelle esportazioni complessive di PE degli Stati Uniti è diminuita leggermente dal 16% al 15% fino ad ora nel 2025. Nonostante la diminuzione di quest’anno, i dati dall’inizio dell’anno del ChemOrbis Stats Wizard suggeriscono che l’UE è stata il principale buyer di PE statunitense, superando di gran lunga Cina e Messico.

La misura richiede ancora l’approvazione del Parlamento dell’UE e degli stati membri, ma il segnale è positivo.

Cambio rotta commerciale in cifre

Nel complesso, i dati mostrano una minore dipendenza dalla Cina e dal Brasile, mentre l’Europa e l’ASEAN stanno diventando relativamente più importanti.

Outlook: porta brasiliana si sta chiudendo, ma quella europea potrebbe aprirsi completamente

I doppi sviluppi suggeriscono un riallineamento dei flussi commerciali di PE negli Stati Uniti. I dazi punitivi del Brasile ridurranno la quota statunitense in America Latina, mentre la proposta tariffaria dell’UE—se approvata—potrebbe compensare tali perdite e ancorare le esportazioni statunitensi in Europa.

In breve: la porta brasiliana si sta chiudendo, ma quella europea potrebbe aprirsi ampiamente, lasciando i produttori statunitensi di PE a bilanciare battute d’arresto con nuove opportunità.

Partners	2024	2025 (E)	Yearly Change
Mexico	1,833	1,646	-11.38%
EU27	2,116	2,083	-1.59%
China	2,403	1,517	-58.39%
Brazil	1,494	1,262	-18.41%
ASEAN	1,221	1,289	5.58%
Canada	974	807	-20.63%
Colombia	442	461	4.33%
Türkiye	473	581	22.86%
India	228	218	-4.72%
Peru	265	273	2.86%