Skip to content

Filtreleme Seçenekleri
Metin :
Arama Kriteri :
Bölge/ülke :
Ürün Grubu/Ürün :
Haber Türü :
Favorilerim:
 

Çin'e kapılar kapandı, rotasını Avrupa ve G.Doğu Asya'ya çeviren Amerikan PE'nin pazar payı hızla artıyor

  • 30/11/2018 (10:31)
2017’de, ABD’de yaklaşık 3,5 milyon ton yeni PE kapasitesi faaliyete geçti. Bunun sırasıyla 1 milyon ton ve 1,3 milyon tonunu Chevron Phillips ve ExxonMobil’in yeni tesisleri oluşturdu. Buna göre, 2018 yılında ihracat pazarlarında artan miktarda ve çoğunlukla cazip fiyatlardan Amerikan malı PE görüldü.

ABD’nin PE ihracatı, yeni kapasitelerle arttı

Uluslararası Ticaret Merkezi’nin istatistikleri de, ABD’den PE ihracatının Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda YYPE için %15 ve AYPE ile LAYPE için de %32 yükseldiğini ortaya koydu. Amerikan PE’nin ana destinasyonlarının halen Güney Amerika ve Çin olduğu görüldü.

Çin, Amerikan PE için rota olmaktan çıktı

Aslında, yeni kapasitelerden doğan arz fazlasının ağırlıklı olarak Çin’e yönlendirmesi bekleniyordu. Zira Çin’de PE için alım iştahının daha yavaş bir hızla olsa da halen büyümesi bekleniyor. Ancak, ABD ve Çin arasında Haziran ayında resmen başlayan ticaret savaşı, oyunun kurallarını değiştirdi.

İstatistikler, ABD’den Çin’e yapılan PE ihracatının yılın üçüncü çeyreğinde açıkça azaldığını gösteriyor. Aylık ihracat miktarlarının kademeli olarak inerek Eylül’de, ikinci çeyreğin sonuna kıyasla YYPE için %82; LAYPE ve AYPE içinse %33 azaldığı dikkati çekiyor.

Ticaret rotaları değişiyor mu?

Yazın başında Çin’e kapılar kapanırken; ABD’li PE ihracatçıları alternatif pazarların arayışına girdi. Özellikle Ağustos sonrasında, Avrupa ve Güneydoğu Asya’da ABD’den artan sayıda PE teklifi nispeten rekabetçi fiyatlardan görülmeye başladı. Uluslararası Ticaret Merkesi’nin verileri de, ABD malı PE’nin yönünü Avrupa ve Güneydoğu Asya’ya çevirdiğini doğruluyor.

ABD’den, Avrupa ve Güneydoğu Asya’ya PE ihracatı ikiye katlandı

2017’de, ABD’nin 2 milyon tonu aşan YYPE ihracatının sadece %1,5’i Güneydoğu Asya’ya ve %2,5’i Avrupa’ya yapılmıştı. Benzer şekilde, ülkenin 1,8 milyon tonu aşan LAYPE ve AYPE ihracatlarının sadece %1,9-2’si bu iki destinasyona gitmişti.

2018’e gelindiğinde, bu tablo Çin’e kapıların kapanmasını takiben üçüncü çeyrekte değişti. Avrupa ve Güneydoğu Asya’nın Amerikan YYPE ihracatı içindeki payı, ilk üç çeyrekte ikiye katlandı genel ihracatın %4’ten fazlasını oluşturdu. Bu iki bölgenin genel LAYPE ihracatlarındaki payları en az iyike katlanarak sırasıyla %5,2 ve %5,6’ya ulaştı.

Yıl sonu stoktan çıkma faaliyetleri, son çeyrekte ABD’den teklifleri agresifleştirdi

Her ne kadar, bu oranlar ABD’nin genel ihracatı düşünüldüğünde mütevazı kalsa da, yıl sonundaki stok boşaltma faaliyetleri ışığında son çeyrekte daha da artarak 2017’ye kıyasla bu seneyi gözle görünür bir yükselişle bitirmesi bekleniyor.

ABD malı PE teklifleri, Güneydoğu Asya’ya Ağustos sonundan beri rekabetçi eşikler sunarken; Türkiye’de de ABD malı LAYPE fiyatları CIF 1000$/ton eşiğinin altını çoktan kırdı.

ABD’den artan kapasiteler, global PE fiyatları üzerinde baskının artması anlamına mı geliyor?

Ayrıca, 2018, 2019 ve 2020’de daha fazla yeni kapasitenin yolda olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Formosa bu yılın ikinci yarısında 800.000 ton/yıl kapasiteli YYPE/AYPE tesisini faaliyete geçirmeyi planlıyordu. Dow da 2018’de 125,000 ton/yıl kapasiteli YYPE/OYPE tesislerinde üretime başlamayı planladı. Sasol bu yılın ikinci yarısı veya 2019 başında 890.000 ton/yıl kapasiteli AYPE/LAYPE tesisinde üretime başlayacaktı. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 3 ayrı tesis daha faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Dolayısıyla, Güneydoğu Asya, Avrupa, Türkiye ve Afrika gibi önemli pazarlara ABD malı PE’nin yoğun bir şekilde girmesi ve bu coğrafyalarda pazar payını kademeli şekilde artırması bekleniyor.

Tek oyuncu ABD olmayacak

Sadece ABD’de değil, yukarıda bahsi geçen önemli bölgelerde de başka yeni kapasiteler söz konusu. Güneydoğu Asya’da, PTT geçen yıl Tayland’da yeni bir LAYPE/mLAYPE tesisini faaliyete geçirmişti. Petronas ise 2019 ortasında Malezya’da 750.000 ton/yıl kapasiteli bir mLAYPE tesisinde üretime başlayacak. Chandra Asri 2020 itibarıyla Endonezya’da bir LAYPE/mLAYPE tesisi daha faaliyete geçirmeyi planlıyor. Bütün bunlar, bölgedeki veya yakın arz kaynaklarının rekabet katılacağını gösteriyor.

PE piyasasında rekabet kızışıyor

2017-2018’de birçok kömür bazlı PE kapasitesini faaliyete geçiren Çin’in gelecek yıllarda birkaç yeni tesiste daha üretime başlamayı planlıyor. Çin’deki talep yetersizken; Güneydoğu Asya, Çinli üreticilerin stok baskısını rahatlatacak en yakın pazar olacak.

Şüphesiz, Orta Doğu’da da Sadara ve Petro Rabigh’in 2016 ve 2017’de faaliyete geçen ve aslen Asya ve Avrupa’yı hedef alan önemli projeleri oldu. Görünen o ki, global PE piyasaları ciddi bir rekabet ortamına hazırlanıyor ve oyuncuların değişen pazar dinamiklerini daha dikkatli izlemesi gerekecek.
Ücretsiz Deneyin