Skip to content




Pazarlar

Asya Pasifik

  • Afrika

  • Mısır
  • Afrika
  • (Cezayir, Tunus, Libya, Fas, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika)

Filtreleme Seçenekleri
Metin :
Arama Kriteri :
Bölge/ülke :
Ürün Grubu/Ürün :
Haber Türü :
Favorilerim:
 

Amerikan PVC, Avrupa pazarını kaybedebilir; ticaret rotalarında değişim ve sıkı bir rekabet kapıda

Manolya Tufan - mtufan@chemorbis.com
Esra Ersöz - eersoz@chemorbis.com
  • 07/12/2023 (12:12)
ABD’den yapılan toplam PVC ihracatı, 2023 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda %35 artarak yaklaşık 2,3 milyon tona ulaştı. Önde gelen global piyasalar ABD’den kesintisiz tedarik akışı görürken, ihracat şimdiden geçen yılın rakamlarını aştı. AB tarafından ABD malı PVC’ye yönelik bir soruşturma başlatılmışken, ticaret akışını etkileyebilecek faktörler olan istatistiklere ve ithalatçı ülkelerin iç dinamiklerine bir göz atalım.

Son ihracat istatistiklerine yakından bir bakış

ABD, bu yılın Ocak-Eylül döneminde önde gelen global piyasalara iyi miktarda PVC sevkiyatı gerçekleştirdi.

Garip bir şekilde, Kanada’ya yapılan ihracat ilk 9 ayda yıllık bazda %14 düştü. Yıllık düşüşe rağmen, Kanada aslan payını korudu. Meksika’ya yapılan ihracat %9’luk ufak bir artış kaydetmiş olsa da, ülke ABD malı PVC’nin en büyük ikinci alıcısı olmaya devam etti.

Normalde ABD malları için bir arka bahçe olan Güney Amerika ülkelerine PVC ihracatı yıllık bazda çoğunlukla düşerken, aşağıdaki grafikte de görülebileceği üzere ABD dünyanın diğer bölgelerine ihracatını artırdı.

Dünyanın en büyük PVC alıcısı Hindistan’a yapılan ihracat ilk 9 ayda yıllık bazda beş kat gibi ciddi bir artış gösterdi. Brezilya, antidamping vergileri ve tarife kontenjanları da dahil olmak üzere ABD mallarının ithalatında devam eden ek vergilere rağmen, nispeten daha az hacimlerde de olsa ihracatın dört kattan fazla arttığı tek Güney Amerika ülkesi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, AB27, Çin ve Türkiye’ye yapılan ihracatta da gözle görülür artışlar yaşandı. Mısır’a yapılan ihracat bu dönemde yıllık %31’lik bir düşüş gösterirken, ihracatın arttığı Cezayir listeye girdi.

PVC–Export–US–SPVC


ABD malı PVC, arz bolluğu ve talepsizlik arasında nereye yönelecek?

AB genelinde başlatılan soruşturmanın ardından dikkatler, ticaret akışlarının nasıl değişeceğine ilişkin olası senaryolara çevrildi. ABD’li tedarikçilerin piyasa payındaki kayda değer büyümeye rağmen, AB27 ülkenin en büyük PVC tüketicilerinden biri değil. Nitekim, ABD’nin AB’ye ihracatı Ocak-Eylül 2023 dönemindeki toplam ihracatın yalnızca %9’unu oluşturuyor. AB’nin payı tüketim açısından nispeten kısıtlı olsa da, oyuncular Avrupalı alıcıların ABD’den ithal alımlarını aşamalı olarak durdurmaya karar vermesi halinde ABD malı PVC’nin nereye yöneleceğini merak ediyor.

Avrupalı PVC üreticileri rahatlayacak

Sürece ilişkin tahminler konusunda Avrupalı alıcılar farklı görüşler paylaştı. Bazı oyuncular soruşturmanın tamamlanmasının o kadar uzun sürmeyebileceğini ve sonucun 2024’ün ikinci yarısının sonlarında netleşebileceğini belirtti. Soruşturmanın başlangıçta yaklaşık 13-14 ay sürmesi beklenirken, geçici tedbirler Mayıs-Haziran 2024’te uygulanabilir. Bazı oyuncular antidamping vergisi uygulanmayacağına inansa da, bazı alıcılar şimdiden ABD malı PVC’den uzak durmaya başladı. Bir satıcı, “Alıcılar, soruşturma başlatıldıktan sonra ithal PVC alıp almayacaklarına karar veremiyor. Olası verginin ne oranda olacağına ilişkin varsayım bulunmaması da belirsizlikleri artırdı,” dedi.

Bir boru üreticisi, “Özellikle ABD malı PVC’ye yönelik vergi uygulanmasına şüpheyle yaklaşıyoruz. Ancak, alıcılar bu mallar geldiğinde vergi uygulanmaya başlanırsa ödeme yapmak zorunda kalabileceğinden alımlarımızda temkinli davranıyoruz,” dedi.

Öte yandan, Avrupalı PVC üreticileri, tedarik fazlası ile kronik talepsizliği dengelemek amacıyla neredeyse iki yıldır işletim oranlarını düşürüyor. Söz konusu senaryoda, ithal arzın bir kısmının kademeli olarak piyasadan çıkacak olması nedeniyle üreticilerin biraz rahatlaması ve kendilerine daha az rekabet ve daha fazla fiyat avantajı için alan yaratmaları muhtemel görünüyor.

Hindistan’ın alım ilgisi artacak mı?

Hindistan PVC piyasalarına, Eylül 2022’den bu yana yürürlükte olan koruma soruşturmasına rağmen Çin malları akın etti. 2023’ün ilk 3 çeyreğinde Hindistan’ın toplam ithalatında %35’lik bir paya sahip olan Çin, Hindistan’ın önde gelen tedarikçisi olmaya devam etti. Ayrıca Çin, Hindistan’a yaptığı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %80 artırdı. Bu durum, Çin’de zayıflayan emlak sektörü ve kapasite fazlasının, Covid sonrası yavaş talep toparlanmasıyla aynı döneme denk gelmesinin bir yansıması olarak yorumlanıyor.

ABD’nin Hindistan’ın toplam ithalatındaki payı, 2023’ün ilk 9 ayında yaklaşık %9 ile Çin’e kıyasla nispeten daha düşüktü. Ancak, ABD’nin 211.000 ton civarındaki PVC ithalatı geçen yıla kıyasla önemli bir ölçüde artış gösterdi. ABD malı PVC, Hindistan’da halihazırda %7,5 gümrük ve %39 AD vergisine tabi bulunuyor.

Hindistan piyasası büyümeye devam ediyor. Devam eden altyapı çalışmaları ve artan genç nüfus nedeniyle talep görünümü de umut verici. Hindistan’ın büyüme vaat etmesi ve global tedarikçilerde bollaşan PVC arzı, pazar payı için bir mücadele görülmesine neden olabilir. Çin, 2024 yılında piyasalara 1,8 milyon tonluk yeni S-PVC kapasitesi sunmaya hazırlanıyor. ABD 380.000 tonluk yeni kapasite eklemeyi planlarken, Hindistan da önümüzdeki yıl 35.000 tonluk ufak bir kapasiteyi faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Çinli ve ABD’li tedarikçiler arasında rekabet kızışacak

İstatistiklere göre, Çin’in tüm ASEAN ülkelerine ihracatı 2023’ün ilk 3 çeyreğinde yıllık bazda düşüş gösterdi. Ancak, ABD’nin bölge piyasalarına PVC ihracatı bu zaman diliminde %150 gibi ciddi bir oranda arttı.

Fiyat açısından bakıldığında, ABD malı PVC teklifleri Çin malı PVC karşısında rekabet avantajı sunmuyor. Öyle ki, fiyatlar neredeyse aynı seviyelerde yer alıyor. Vietnam, en yakın çıkış noktası olması nedeniyle Çin’deki fazla polimer stoklarınınn en çok yönlendirildiği piyasalardan oldu. Çin’den etilen bazlı K67 teklifleri çoğunlukla Vietnam’ın ithal fiyat aralıklarının alt sınırlarını oluşturdu.

Başka bir ifadeyle, ABD’li tedarikçiler Hindistan ve Güneydoğu Asya piyasalarında Çin mallarının rekabetçi baskısıyla karşı karşıya kalacak. Global piyasalar, en azından 2024’ün ilk yarısında türev sektörlerde anlamlı bir toparlanma görmeyi beklemiyor. Dolayısıyla, bir fiyat savaşının kapıda olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Peki Çin ne durumda?

Ocak-Eylül döneminde Çin’in ABD’den ithalatı kayda değer bir artış gösterdi; ancak, bu durum büyük ölçüde önceki yılların ilgili dönemlerinde kaydedilen oldukça sınırlı ithalat hacimlerinin baz etkisinden kaynaklandı.

Çin, %80’i kömür bazlı üretimden oluşan 25 milyon tonluk kurulu kapasitesi sayesinde net bir PVC ihracatçısı konumunda. ABD malı PVC’nin pazar payının, planlanan kapasite ilaveleri ve belirsiz talep görünümü göz önünde bulundurulduğunda, ileriye dönük olarak bu hızda büyümesi beklenmiyor.

Gözler Türk sanayicilerin yaklaşımında

Türkiye’de de oyuncular, AD vergisi getirilmesi ticaret akışını etkileyeceği için Avrupa’daki gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirdi. Avrupalı bir tedarikçiden bir kaynak, “Türkiye’ye ihracat kotalarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz,” dedi.

ABD’li tedarikçilerin Türkiye’ye ihracatı artırıp artırmayacağı sorusunu yanıtlamaya çalışmadan önce, Türk oyuncuların serbest ticaret anlaşması kapsamında yakınlığı ve gümrük vergisi avantajı nedeniyle ABD yerine Mısır’dan ithalatın artmasından çekindiğini belirtmekte fayda var. Zira, aynı soruşturma Mısır’ın Avrupa’da PVC dampingi yaptığı gerekçesiyle de başlatılmıştı.

Mısır, 2023 yılının ilk 9 ayında Türkiye’nin PVC ithalatının %15’ini oluşturarak en büyük ikinci ithal tedarikçisi oldu. Bu arada, Türkiye Ocak-Eylül 2023 döneminde yaklaşık 150.000 ton ABD malı PVC ithal ederken, ABD ilk 9 aydaki toplam PVC ithalatının %20’si ile listenin başında yer aldı.

ABD malı PVC, Türkiye’de %32,93 antidamping vergisine ve %6,5 gümrük vergisine tabi. Türk sanayiciler, nihai ürünlerini aynı tarife kategorisindeki varış noktalarına ihraç ettiklerinde bu vergilerden muaf olmak için dahilde işleme rejimi kapsamında ABD malı PVC ithal edebilir. Dolayısıyla, imalatçılar büyük ölçüde bu menşeye güvendiğinden, ABD Türkiye’nin başlıca tedarikçilerinden biri olmaya devam etti.

Ancak, global durgunluk nedeniyle özellikle profiller için nihai ürün ihracatındaki yavaşlamanın ABD malı PVC ithalatına olan ilgiyi düşük tutması kuvvetle muhtemel. Zira, dahilde işleme belgelerini ABD ithalatı için kullanamamaları, imalatçılara maliyet yükü getiriyor.

ABD malı PVC arka bahçesine dönecek mi ?

Güney Amerika ülkelerinin çoğunda pazar payını kaybeden ABD malı PVC’nin en yakın çıkış noktaları olarak bu piyasalara geri dönmesi muhtemel. Meksika, ABD malı PVC için özellikle odak noktası olmaya devam ederken, Peru, Kolombiya ve Guatemala yakın vadede daha fazla ABD malı PVC’nin yeniden piyasaya girdiğini görebilir.

Cezayir başta olmak üzere Afrika ülkeleri de ABD malı PVC için alternatif bir ihracat noktası olarak öne çıkabilir; ancak, kıtadaki sonu gelmeyen ekonomik mücadeleler tüketimi düşük tutuyor.
Ücretsiz Deneyin
Üye Girişi