Skip to content




Pazarlar

Asya Pasifik

  • Afrika

  • Mısır
  • Afrika
  • (Cezayir, Tunus, Libya, Fas, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika)

Filtreleme Seçenekleri
Metin :
Arama Kriteri :
Bölge/ülke :
Ürün Grubu/Ürün :
Haber Türü :
Favorilerim:

Avrupa PP, PE piyasalarında 2021 değerlendirmesi: Tedarik sorunları fiyatları rekor seviyelere taşıdı

Manolya Tufan - mtufan@chemorbis.com
  • 06/12/2021 (12:10)
2021 yılı, piyasa oyuncuları açısından 2020’ye kıyasla daha zorlu geçti. Avrupa’da spot PP ve PE fiyatları eşi benzeri görülmeyen rekor seviyelere ulaştı. PP ve PE piyasaları Mart ayında tüm zamanların zirvesine ulaşırken, PP ve AYPE piyasaları o tarihten beri söz konusu zirvelerden uzaklaşmadı.

Pandemi kaynaklı aksaklıklar, biriken talep ve artan maliyetler artış eğilimine katkı sağladı. En önemlisi de tedarik problemleri 2021’de ciddi zamların ana sebebi ve son sözü söyleyen faktör oldu.

Monomerlerde aralıksız artışların yılı

Türev piyasalar, bölgedeki krakerlerin düşük işletim oranları ya da üretim sorunları nedeniyle hammadde maliyetlerinden destek gördü.

Aylık propilen kontratları, Eylül’deki ufak düşüş ve Aralık’ta stabil kalması hariç, Ocak 2021’den bu yana artışlarla yapıldı. Benzer şekilde, etilen kontratları da Eylül ve Aralık ayında kaydettiği toplam 18€/tonluk hafif düşüş hariç, aylık bazda yükseldi.

FD – İtalya – AYPE –Çin–Türkiye–SEA–Mısır

2021’de PP ve PE piyasalarına malsızlık hakimdi

Kasım 2020’de yön değiştirdikten sonra, PP ve PE piyasaları 2021 yılının ilk dört ayında üç haneli artışlar kaydetti. Fiyatlar, Mart ayının başında Haziran 2015’de kaydedilen önceki zirveyi geçti ve tüm zamanların en yükseğine ulaştı.

Yılın başlarında, blok genelinde ithal arz daraldı. Zira Avrupa piyasalarının global piyasalardaki zamlara ulaşamaması bölgeyi diğer piyasalara göre primden yoksun bıraktı. Bölgedeki arz, ayrıca tedarikçilerin mallarını daha iyi netback sunan bölgelere kaydırması ve fors majörler nedeniyle de azaldı. Kış fırtınalarının sebep olduğu özellikle ABD’den ithallerin yokluğu zamlara hız kazandırdı. Konteyner sıkışıklığı da diğer denizaşırı tedarikçilerden yüklemeleri engelledi.

Diğer deyişle, 2021’e, üreticilerin düşük stok seviyeleri ve devam eden lojistik sorunların ortasında yaşanan arz sıkışıklığı damgasını vurdu.

Sınırlı arza bir de biriken talep eklendi

Bunun dışında, gıda ambalajı ve ilaçlara talep de pandemi ihtiyaçları nedeniyle arttı. Otomotiv ve inşaat sektörlerindeki güçlü talep, çeşitli alanlarda talebi artırdı. İşleyici seviyesindeki birikmiş siparişler ve karantina önlemlerinin hafifletilmesinden sonra artan hareketlilik, azaltılan kotaların ortasında alım faaliyetini güçlü tuttu.

1. çeyrekte muazzam zamlar kaydedildi

ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, PPH ve PP blok kopolimer fiyatları Ocak-Mart döneminde %54-54 arttı. Fiyatlar zirveden geri gelmeye başladığı Ocak ayından Mayıs ayına kadar toplam %74-78 yükselmişti.

PE türlerinde ise, filmlik AYPE, LAYPE ve YYPE fiyatları 2021 yılının ilk üç ayında yaklaşık %50-60 oranında arttı. Piyasalar Ocak ve Mayıs arasında ise toplam %70-90 oranında artış göstermişti.

FD – Italy – LDPE –China–Turkey–SEA–Egypt

İkinci çeyrekte rekor netback, ithalatçıları Avrupa’ya çekti

Nisan ayında, Süveyş Kanalı’nda yaşanan tıkanıklığın ardından bir hayli kötüleşen arz sorunları, sıkışıklığı perçinledi ve bölgedeki satıcıları keskin zamlar yapmaları konusunda teşvik etti. Ancak alıcılar giderek şişen fiyatlar ve pik konuşmaları nedeniyle temkini elden bırakmadılar.

Öyle ki, Avrupa’nın diğer piyasalara karşı primini artırması arbitraj penceresinin açılmasına sebep oldu. Diğer piyasalar Mayıs ve Haziran’da son ayların en düşüğüne inerken, Avrupa’nın bu duruma kayıt kalmasıyla bölge ve diğer piyasalar arasındaki fark astronomik seviyeye ulaştı. Bu iştah kabartıcı netbackler ithal malları Avrupa’ya çekti ve Mayıs ayında artış yavaşladı.

PE fiyatları PP’ye kıyasla daha ciddi düzeltmeler gördü

Haziran itibarıyla, spot PP ve PE piyasaları 7 ayın ardından rekabetçi ithal fiyatların baskısıyla ilk kez düştü.

Bölgedeki fors majörler ve ithallerin yokluğu nedeniyle en sıkışık tür AYPE olurken, İtalya’da YYPE ve LAYPE fiyatları Avrupa dışı malların agresif baskısı altına girdi. Bu nedenle, AYPE Mayıs’tan Temmuz’a kadar %16’lık bir düşüş kaydetti. YYPE ve LAYPE fiyatları ise %23 düştü.

İtalya’da PP fiyatları, Mayıs ayında tüm zamanların zirvesine ulaştıktan sonra Haziran sonuna kadar %7-9 düşerken, Kuzeybatı Avrupa’da ise bu oran sınırlı ithal tedarik nedeniyle %2-3’te kaldı.

FD – Italy – LDPE –China–Turkey–SEA–Egypt

3. çeyrekte, geciken ithaller ve tedarik zinciri sorunları ön plandaydı

Daha önce satın alınan ithal malların teslimatındaki gecikmeler Avrupa’da spot arzı sıkışık tuttuğundan, rekabetçi ithal menşelerin ortaya çıkışı uzun soluklu bir etki yaratmadı. Bu sayede, bölgedeki üreticiler üçüncü çeyrekte fiyatları kontrol altında tutabildi ve büyük fiyat düzeltmelerinden kaçınabildi.

Lojistik engeller ve normalden uzun teslimat süreleri nedeniyle ithal mallar gecikti. Süveyş Kanalı’ndaki tıkanıklığın devam eden etkileri, seller ve liman yoğunlukları da tedarik sorunlarını artırdı. Bu arada, bir hayli yüksek olan navlunlar ve Ida Kasırgası’nın ardından ABD’de üretime ara verilmesi Eylül ayında ithal PP ve PE fiyatlarını yeniden artırdı.

Avrupa neden diğer pazarların üzerinde? Piyasayı ne bekliyor?

İthaller rekabetçiliğini kaybetse de, bölgedeki arz kapasitelerin duruşlardan geri dönmeye başlamasıyla toparlandı. Tedarikçiler, dördüncü çeyrekte artan enerji maliyetlerini zamlara yansıtmaya başlarken fahiş fiyatlar ve zayıf alımlar, 2021’in başlarındaki durumun tersine, zamların önüne geçti.

ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre AYPE, PPH ve PP blok kopolimer piyasaları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde yer alıyor. Genel PP ve PE piyasaları, ikinci çeyrekte zirvelerden geriye geldikten sonra dahi hala son yılların en yüksek seviyelerinde yer alıyor. Dolayısıyla, fiyatların düzeltme göreceğine inanılıyor. Yüksek navlun oranları ve diğer lojistik problemler, Avrupa ile diğer piyasalar arasındaki fiyat farkını koruduğu için, Avrupa en çekici bölgelerden biri konumunda.

FD – Italy – LDPE –China–Turkey–SEA–Egypt

Avrupa’daki rekor netback, denizaşırı tedarikçilerden büyük hacimleri çekecek. Geciken teslimatlar ve ABD’den artan ihracat hacimleri göz önüne alındığında, ABD malı PE tekliflerinin 2022’nin ilk çeyreğinde Avrupa’nın spot piyasaları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

PP’ye gelince, Çin’deki büyük kapasite ilavelerine rağmen konteyner sıkışıklığı Asya’dan mal akışını engelleyebilir. Ancak, 2022’ye doğru fahiş fiyatlara karşı direncin artmasıyla bu ürün için de fiyat düzeltmeleri kaçınılmaz olacak.
Ücretsiz Deneyin
Üye Girişi