Skip to content




Pazarlar

Asya Pasifik

  • Afrika

  • Mısır
  • Afrika
  • (Cezayir, Tunus, Libya, Fas, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika)

Filtreleme Seçenekleri
Metin :
Arama Kriteri :
Bölge/ülke :
Ürün Grubu/Ürün :
Haber Türü :
Favorilerim:

BÜYÜTEÇ: Hindistan’da, BIS sertifikasyonu PVC, PP ve PE için tedarikçi denklemini değiştirecek mi?

Merve Sezgün - msezgun@chemorbis.com
Esra Ersöz - eersoz@chemorbis.com
  • 05/03/2024 (12:10)
Geçen hafta, global poliolefin ve PVC sektörü oyuncularının dikkati, PVC ve bazı PP türlerinin BIS sertifikasyon sürecine dahil edileceğini açıklayan Hindistan’a çevrildi. Uygulamadan önce altı aylık bir süre tanınmasına rağmen, büyük bir sürpriz olmayan bu gelişme, özellikle Hindistan’ın ithalatının rekor seviyelere yükseldiği bir dönemde bazı soru işaretlerine yol açtı.
Hindistan hükümeti 26 Şubat’ta yaptığı son hamleyle PVC ve PP moulding ve ekstrüzyonu, kimyasallar ve petrokimya ithalatı için zorunlu olan Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifikasyon sürecine dahil etti. Bu sertifikasyonun Ağustos ayı sonuna kadar veya gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en geç 180 gün sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ayrıca, hem AYPE hem de LAYPE için BIS sertifikasyonu, 5 Ocak 2024 tarihinden itibaren zorunlu hale getirildi.

Hindistan PP, PE ve PVC’deki rekorların ardından ithalatı azaltmaya mı çalışıyor?

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı PRO verilerine göre, Hindistan’ın PP, PE ve PVC ithalatı geçen yıl hatırı sayılır bir büyüme ile rekor seviyelere ulaştı. BIS’in son sertifikasyon hamlesiyle birlikte, oyuncular Hindistan’ın bu ivmeyi yavaşlatmayı mı yoksa belirli menşelerden ithalatı kısıtlamayı mı amaçladığı konusunu tartışıyor. İkinci ihtimal doğruysa, ortaya şu soru çıkıyor: Aslan payını hangi menşeler alacak ve tedarikçi denklemi nasıl şekillenecek?

Dünyanın en büyük PVC alıcısı olan Hindistan, 2023 yılında yaklaşık 3,2 milyon ton PVC ithal etti. Söz konusu rakam, 2022 hacmine kıyasla %70’lik kayda değer bir artış gösterdi. Geçen yılki PE ithalatı bir önceki yıla göre %58 artışla 3,8 milyon tona ulaşan ülke, Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci PE alıcısı oldu. PP’de ise 2023 yılı toplam ithalat hacmi bir önceki yıla kıyasla %19 artarak 1,7 milyon tonun üzerine çıktı.

PP: Önde gelen tedarikçiler BIS için başvuruda bulundu, ancak Çin hala bir soru işareti

Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Singapur, Tayland ve Umman sırasıyla Hindistan’ın önde gelen PP tedarikçileriydi. Veriler, ilk beşteki tüm ülkelerin 2023 yılında Hindistan’a PP satışlarını artırdığını gösteriyor.

Yeni eklenen kapasitelere rağmen, 2022 yılında dördüncü en büyük tedarikçi olan Çin, Hindistan’a yaptığı satışlarda %45 gibi önemli bir düşüş yaşayarak 2023 yılında yedinci sıraya geriledi.

Piyasa kaynaklarına göre, Orta Doğulu PP üreticilerinin çoğu PE ile eş zamanlı olarak BIS lisansı için başvuruda bulundu. Güneydoğu Asya, Güney Kore ve Rusya’dan diğer tedarikçilerin de lisanslarını alması bekleniyor. Ancak, Çin’e gelince, bazı Hintli oyuncular lisansların onaylanmayabileceğini düşünüyor.

Bu arada, ChemOrbis Üretim Haberleri Pro’dan elde edilen veriler, Hindistan’ın önümüzdeki beş yıl içinde PP kapasitesini artırmayı planladığını gösteriyor. Ülkenin 2023 yılında yaklaşık 6 milyon ton/yıl olan toplam PP üretim kapasitesinin 2028 yılına kadar 12 milyon ton/yılın üzerine çıkacağı öngörülüyor. Her şey planlandığı gibi giderse, Hindistan gelecekte PP’de kendine yeter bir konuma ulaşabilir.

PE: Çin’de pazar payı kaybeden O. Doğulu üreticiler, çareyi Hindistan’da arıyor

Hindistan’ın ithal PE’ye yönelik hızla artan iştahı, özellikle geçen yıl Çin’de pazar kaybı yaşayan Orta Doğulu tedarikçiler olmak üzere çoğu büyük tedarikçinin dikkatini çekti.

2023 yılında, Birleşik Arap Emirlikleri 1 milyon tondan biraz fazla (bir önceki yıla göre %54 artış) satış ile Hindistan’ın en büyük PE tedarikçisi olurken, onu Suudi Arabistan (490.000 ton) takip etti. Amerika Birleşik Devletleri 426.000 ton ile üçüncü sırada yer aldı. Çin’de ise ABD, Suudi Arabistan’ı geride bırakarak geçen yılın lider PE tedarikçisi oldu. ABD’nin Çin’e PE ihracatı bir önceki yıla göre %149 artışla yaklaşık 2,5 milyon tona yükselirken, Suudi Arabistan’dan yapılan ithalat %10 azaldı. BAE’nin Çin’e PE satışları da 2023 yılında %17 düşüşle 1,6 milyon tona geriledi.

Piyasa kaynakları, Orta Doğulu tedarikçilerin çoğunun Hindistan’daki pazar paylarını artırma planları doğrultusunda PE için BIS sertifikalarını çoktan aldıklarını belirtti. Ancak, bazı piyasa söylentilerine göre, ABD’li üreticiler sertifikasyon sürecini değerlendirmeye devam ettikleri için henüz BIS başvurusunda bulunmadı.

PVC: Çin malı PVC, Hindistan’da tahtından mı olacak?

Hindistan’ın toplam PVC ithalatı 2023 yılında 3,2 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşırken, bunun 1 milyon tondan fazlası Çin’den geldi. 2022 yılına kıyasla, Çin malı PVC ithalatında %102’lik büyük bir artış görüldü. Eylül 2022’de başlatılan korunma soruşturmasına rağmen, Çin çok büyük bir farkla en büyük tedarikçi konumunu korurken, onu geçen yıl Japonya, Tayvan, Güney Kore ve ABD takip etti.

Hindistan pazarındaki bazı oyunculara göre, BIS sertifikasyonu tipik olarak içeriğinde milyonda iki partikülden (ppm) fazla VCM barındıran karbit bazlı PVC için kaçınılmaz olarak bir yasak anlamına geliyor. Hatta bazı oyuncular, VCM içeriği 2 ppm’den fazla olan Çin menşeli etilen bazlı PVC’nin de durumdan etkilenmesini bekliyor. BIS şartnamesi, VCM içeriğinin 2 ppm’in altında olmasını zorunlu kılıyor.

Çin’in olası yokluğu, fiyat politikalarını nasıl etkiler?

Çin’den Hindistan’a verilen rekabetçi tekliflerin fazlalığı PVC fiyatlarını kontrol altında tutarken, bu durum yerli üreticilerin bu bol arzı kısıtlamaya yönelik adımlar atması için hükümete baskı yapmasına yol açmış olabilir. Alıcı kanadında lisanslarının kabul edilmeyeceğine dair endişeler olsa da, Çinli PVC üreticilerinin, Hindistan’a ihracatlarını sürdürebilmek adına BIS sertifikası alması bekleniyor.

Madalyonun öteki yüzünde, Çin malı PVC’ye yasak getirilme olasılığı şu soruyu gündeme getiriyor: Arzın talebi karşılamadığı bir zamanda, Hindistan böyle bir enflasyonu kaldırabilir mi? Zira Çin malı PVC’nin rekabet avantajı, Hint sanayicilerin daha düşük fiyatlardan hammadde elde etmesini sağlıyor.

ABD’li tedarikçiler, Hindistan’ı kaybetmeyi göze alabilir mi?

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro’ya göre, Amerika Birleşik Devletleri’nden yapılan toplam PVC ihracatı, bir önceki yıla kıyasla %22 artarak 2023’te yaklaşık 3 milyon tona ulaştı. Kanada, “yurtiçi sayılabilecek” kadar yakın bir rota olduğundan klasman dışı tutulduğunda, Hindistan, Meksika’yı geride bırakarak 316.000 tonla Amerikan malı PVC’nin en büyük alıcısı oldu.

ABDli üreticiler BIS sertifikası almazsa, Hindistan’daki piyasa paylarını kaybetme olasılıkları oldukça yüksek. Özellikle global PVC talebi zayıfladığından ve Çin malı PVC’nin Hindistan’daki yerini kaybetme ihtimali olduğundan, bazı oyuncular ABD’li üreticilerin böylesi bir riski alamayacağını düşünüyor.
Ücretsiz Deneyin
Üye Girişi