İstatistik: AB27’nin 2023 polimer ithalatı yıl bazında düştü; PVC ve PS rekor kırdı

Birlik dışındaki ticaret partnerlerinden AB27’ye yapılan yıllık polimer ithalatı, toplam ithalatın 10 milyon tonun hafif üzerine çıkarak rekor kırdığı 2022 yılına kıyasla %9 azaldı. 2023 yılında toplam polimer ithalatı, 2021’deki %11 ve 2022’deki %5’lik yıllık artışları takiben 9,2 milyon ton civarına geriledi. Bu rakam, 2020’den bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

İthalat hacmindeki yıllık düşüş, talepteki zayıflığı yansıttı. Zira yüksek enflasyon 2023 boyunca tüketimi olumsuz etkilerken, jeopolitik gerilimler ve Panama Kanalı’ndaki aksaklıklardan kaynaklanan belirsizlikler de ithalat hacmini etkileyen önemli faktörler oldu. 2024’ün başları için talep görünümünün kasvetli olması, ülkede stok boşaltma faaliyetlerinin sınırlı olmasına ve bölgede düşük tutulan işletim oranlarına rağmen ithalatın 2023’ün son çeyreğinde yavaşlamasına neden oldu.



ChemOrbis İstatistik Sihirbazı verilerine göre, AB27’ye toplam PP ithalatı 2022’ye kıyasla %11 düşüşle 2023’te 2 milyon tonun hafif altında yer aldı. Toplam PP ithalatı, hacmin %30 artışla 2,5 milyon ton civarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 2021’e kıyasla ise %18 azaldı. PE ithalatı yıllık bazda %14 düşüşle 4,4 milyon ton civarına gerilerken, hacim 2020’den beri ilk kez 5 tonun altına indi. PET ithalatı yıllık bazda %3’ü aşkın bir düşüşle 1,6 milyon ton civarına inerken, ABS ithalatı %9 düşüşle 241.000 ton oldu.

Bu arada, toplam PVC ithalatı 2021 ve 2022’de kademeli olarak artmasının ardından 2022’ye kıyasla %23’lük ciddi bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 700.000 tona ulaştı. PS ithalatı yıllık bazda hafif bir artışla 360.000 tona ulaştı ve bu 2020’den bu yana en yüksek ithalat hacmine işaret etti.

AB27 verilerinin Avrupa ülkeleri ile olan ticareti içermediğini ve ticaret partnerlerinin 27 ülkeden oluşan birliğin dışındaki ülkeler olduğunu belirtmekte fayda var.

ABD, Avrupa PE piyasasındaki varlığını pekiştirdi

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı PRO’ya göre, 2023’te AB27’nin başlıca beş PE ihracatçısı 1,5 milyon tondan fazla ithalat ve %34’lik bir payla ABD olurken, onu %20’lik bir payla Suudi Arabistan, Güney Kore, Katar ve Birleşik Krallık takip etti. Son üç ülkenin payı ise %10’un altında kaldı.

ABD, pazar payını yıllık bazda %10 artırarak bölgenin başlıca tedarikçisi olmayı sürdürdü. Öyle ki, ABD’nin PE ihracatı halihazırda yeni bir rekor kırdı. Bu arada, diğer tedarikçilerden AB27’ye yapılan ithalat sırasıyla %19, %11, %10 ve %39 azaldı.

Ürün bazlı bakıldığında, AYPE, LAYPE, mLAYPE ve YYPE ithalatı geçtiğimiz yıl sırasıyla %26, %18, %8 ve %9 azaldı. MLAYPE ithalatı peş peşe beş yıl artmasının ardından 2023 yılında ilk kez azaldı ve 1,2 milyon ton civarına geriledi.

Kopolimer ithalatı rekor kırdı

PP ithalatında, toplam %55’lik bir payla Suudi Arabistan ve Güney Kore bölgenin en büyük iki tedarikçisi olmaya devam etti. İsrail ve ABD, Rusya ve Mısır’ı geçerek listede yukarı tırmandı. Rusya’dan ithalat, AB ülkelerinin Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya uyguladığı ciddi yaptırımların bir sonucu olarak durdu.

Kopolimer ithalatı, 2022’ye kıyasla %7’lik bir artışla 550.000 tonu aşarak rekor kırdı. Güney Kore’nin kopolimer ithalatındaki payı %42 civarında pek değişmese de, ülkeden ithalat yıllık bazda %9 yükseldi. Nitekim, Güney Kore büyük kapasite artışları ekseninde Çin’deki pazar payını kaybetmesinin ardından AB ve Türkiye’ye PP ihracatını artırdı.

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı PRO’ya göre, homo PP ithalatı normalden düşük tüketim seviyelerini yansıtarak geçtiğimiz yıl %16’lık gibi ciddi bir düşüşle 1,4 milyon tonda yer aldı.

ABD, Meksika’yı geçerek başlıca PVC tedarikçisi oldu

ABD, 284.000 tonla Meksika’yı tahtından ederek bölgenin en büyük tedarikçisi oldu ve onu Meksika (134.000 ton), Güney Kore (76.000 ton), Mısır (54.000 ton) ve Norveç (49.000 ton) takip etti. G. Kore, ithalat 2022’ye kıyasla %154 arttığı için geçtiğimiz yıl başlıca beş tedarikçi arasına girmeyi başardı.

ABD’den 2023 ithalatı yıllık bazda %99 artarken, Mısır’dan ithalat %23 yükseldi. ABD ve Mısır’dan bölgeye ithalat 2020 seviyelerine kıyasla ise yedi ila sekiz kat artmış bulunuyor.

Nitekim, Avrupa Komisyonu artan ihracatın mevcut dönemde endüstriyi olumsuz etkilediği söylentileri nedeniyle Mısır ve ABD’den S-PVC ithalatı üzerinde bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın etkileri ise, “Amerikan PVC, Avrupa pazarını kaybedebilir; ticaret rotalarında değişim ve sıkı bir rekabet kapıda” başlıklı haberde incelendi.

Global yavaşlama nedeniyle artan ithalat, bölgedeki tedarikçilerin arzı kontrol altında tutma çabalarına rağmen 2023 yılında çoğunlukla düşüş eğilimli seyreden PVC fiyatlarına baskı kurdu. Avrupa net ihracatçı pozisyonunu korudu ve ihracat, 700.000 tondaki ithalata kıyasla 1 milyon tonun üzerinde yer aldı.

Şişelik PET ithalatı artmaya devam etti

Başlıca beş tedarikçi arasında, Türkiye 320.000 ton ile ana tedarikçi oldu ve onu Vietnam (295.000 ton), Çin (279.000 ton), Mısır (194.000 ton) ve Güney Kore (147.000 ton) takip etti. Türkiye, geçtiğimiz yılÇin’i tahtından etti. Zira Çin’den ithalat , %177’lik ciddi bir artış kaydettiği 2022’ye kıyasla %19 azaldı.

Avrupalı alıcıların 2023 Mart sonunda başlatılan antidamping soruşturması nedeniyle Çin’den PET ithalat etmekten kaçınması, Çin’in 2023 yılında pazar payının %20’den %17’ye gerilemesine neden oldu. Çin malı PET üzerinde geçici antidamping vergisi uygulanması Kasım 2023’ü bulurken, resmi verginin Mayıs 2024 sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İthalatın yıllık bazda %84 artmasıyla Vietnam en büyük ikinci ihracatçı olurken, Güney Kore de yıllık bazda %30 artışla listede yukarı tırmandı.

Genel ithalat yıllık bazda azalsa da, şişelik PET ithalatı istikrarlı bir artış kaydederek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,3 milyon tona ulaştı. Yıllık PET tekstil ithalatı ise %32’den fazla bir düşüş kaydetti.

PS ithalatı rekor kırdı; Avrupa ABS’in %80’ini Asya’dan ithal ediyor

PS için, Türkiye ve İran sırasıyla %22 ve %20’lik pazar payı ve toplam 150.000 ton hacimle Avrupa’nın başlıca iki tedarikçisi olmayı sürdürdü. Onları Çin, Norveç ve Güney Kore takip etti. Geçen yıl, Çin ve Güney Kore pazar paylarını sırasıyla %8’den %9’a ve %3,6’dan %6’ya yükseltti. Bu arada, Çin’den ithalat 2021’e kıyasla 16 kat arttığı için bu ülke pazar payını artırmada ön plana çıktı.

Avrupa, 2022 ve 2023 yılında net ihracatçıdan net ithalatçıya döndü. Bölgeye PS ithalatı 2020’den beri artarak 2023’te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, bölgenin ihracatı o zamandan beri düşüş kaydediyor.

Ürün bazlı bakıldığında, Avrupa’nın kristal ve antişok ithalatı 2022’ye kıyasla %22 arttı. EPS ise yıllık bazda %8 azaldı ve bu 2017’den bu yana ilk düşüşe işaret etti.

ABS için, Güney Kore (149.570 ton), Tayvan (42.080 ton), ABD (11.940 ton), Suudi Arabistan (9.770 ton) ve Tayland (6.890 ton) geçen yıl başlıca beş tedarikçi oldu. G. Kore ve Tayvan toplam ithalatın %80’ini oluşturdu. G. Kore pazar payını %58 civarından %62’ye çıkarırken, Tayvan’ın payı %24’ten %17,4’e geriledi.

ABS ithalatı yıllık bazda %9 düşse de, ithalat hacmi 2021’teki zirvesinden beri düşüşte olan ihracatın yine de üzerinde yer aldı.