İstatistik: AB27'nin 2024 1. yarı polimer ithalatı yıllık bazda azaldı; en keskin düşüş PVC'de görüldü
ChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro’ya göre, Ocak-Haziran dönemindeki polimer ithalatları PS hariç olmak üzere yıllık bazda ürüne göre değişen miktarda düşüşler kaydetti. Bu arada, PVC ithalatları Ocak-Haziran 2023’e kıyasla %33 gerileyerek en keskin düşüşü kaydetti.
İthalatta devam eden düşüş, türev piyasalarda zayıflayan tüketim ve tedarik zincirindeki aksaklıklardan kaynaklandı. Jeopolitik gerginlikler nedeniyle Aralık 2023’te başlayan nakliye kargaşası, global ölçekte ithal mal akışını sekteye uğratırken, blok içerisindeki yurtiçi endüstrileri korumak için alınan bazı ticari engeller de buna katkıda bulundu.
2024 yılının ilk yarısında ABD (1 milyon ton), Suudi Arabistan (742.000 ton), Güney Kore (590.000 ton), Türkiye (295.000 ton) ve Vietnam (287.000 ton) başlıca polimer tedarikçileri oldu. ABD, ithalatındaki yıllık %4’lük düşüşe rağmen %21’lik aslan payı ile ana tedarikçi olmaya devam etti. Özellikle, Türkiye ve Vietnam’dan yapılan ithalatta 2023’ün ilk yarısına kıyasla %10 ve %42’lik önemli artışlar görüldü. Meksika da %15’lik bir artışla ilk on tedarikçi arasında yer aldı. Buna karşılık, Çin bu dönemde %75’lik dramatik bir düşüş yaşarken, Mısır yaklaşık %20’lik daha küçük bir düşüşe tanık oldu.
AB27 verilerinin Avrupa ülkeleri ile olan ticareti içermediğini ve ticaret partnerlerinin 27 ülkeden oluşan birliğin dışındaki ülkeler olduğunu belirtmekte fayda var.
Genel PS ithalatı bir istisna olarak yükseldi
ChemOrbis İstatistik Sihirbazı’ndan elde edilen verilere göre, AB27’nin toplam ilk yarı PP ithalatı yıllık bazda %5 düşüşle yaklaşık 975.000 tona geriledi. PE ithalatları ise yıllık bazda %1 düşüşle 2,3 milyon ton civarında yer aldı ve bu 2018’den bu yana görülen en düşük hacme işaret etti. PVC ithalatı, önceki üç yılda kademeli olarak arttıktan sonra 2024 yılının ilk yarısında yıllık bazda %33 düşerek 285.000 tonun üzerinde yer aldı.
PET ithalatı yıllık bazda %14 düşüşle 815.000 tonun altına inerken, ABS ithalatı %5 düşüşle 125.000 tona geriledi. Buna karşın, PS ithalatı yıllık bazda %12 artarak 2024 yılının ilk yarısında 170.000 tona ulaştı.
Kanada ve Meksika’dan yapılan PE ithalatı rekor seviyelere ulaştı
2024’ün ilk yarısında AB27’ye en büyük beş PE ihracatçısı 825.000 ton ile %35’in üzerinde bir pazar payına sahip olan ABD olurken, onu %19’luk bir payla Suudi Arabistan, %9 ile Güney Kore, %7 ile Katar ve %6 ile Birleşik Krallık takip etti.
Beklendik bir şekilde, ABD aslan payıyla Avrupa’nın en büyük tedarikçisi olmaya devam etti ve ülkeden ithalat bir önceki yıla göre %5 arttı. Güney Kore sıralamada üçüncü sıradaki yerini korurken, buradan ithalat %10 oranında arttı. Bu arada, Kanada ve Meksika, ithalatın sırasıyla %56 ve %61 oranında artmasıyla listede üst sıralara yükseldi. Yılın ilk yarısında her iki ülkeden PE hacimleri, ChemOrbis’in 2000’lerin başında veri toplamaya başlamasından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.
Ancak, ChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro Katar, İngiltere, Mısır, Brezilya, Norveç, Türkiye ve Sırbistan’dan yapılan ithalatın üretim kesintileri ve lojistik aksaklıklar nedeniyle %5-30 oranında düştüğünü gösterdi.
Nakliye kargaşasına rağmen Vietnam’dan yapılan PP ithalatı arttı
Suudi Arabistan, Güney Kore ve Birleşik Krallık, toplamda yaklaşık %60’lık bir payla en büyük üç PP tedarikçisi olmaya devam etti. Vietnam ve ABD, ithalatlarsırasıyla %34 ve %10 arttığından listede yükselirken, ithalatların %31 ve %44 azaldığı İsrail ve Mısır’ı tahtından indirdi.
Nakliye krizine rağmen Vietnam’dan yapılan PP ithalatındaki önemli artış, Çin’in bölgedeki tekliflerinin artan rekabetçi baskısını yansıtıyor olabilir. AyrıcaVietnam, Çin’in kapasite fazlasından en fazla etkilenen ülke oldu.
Kazakistan’dan yapılan ithalat 2023 yılının ilk yarısında 9.000 tondan 2024 yılının ilk yarısında 20.000 tona çıkarak iki kattan fazla arttı ve listede onuncu sırada yer aldı. Kazak PP’nin Avrupa piyasasına girişi hem Rus mallarına uygulanan yaptırımlara hem de Kazakistan’daki stratejik yatırımlara bağlanabilir.
Son olarak, Güney Afrika ve Hindistan’dan yapılan ithalatta 2024’ün ilk yarısında %29 ve %44’lük keskin düşüşler görüldü.
PVC ithalatı daha da düşecek
ABD ve Meksika, 2024’ün ilk yarısında %64’lük ortak bir payla birliğin en büyük iki PVC tedarikçisi olmaya devam etti. Meksika’dan yapılan ithalat 2023’ün ilk yarısına kıyasla %5 azalırken, ABD’nin PVC ithalatı bu dönemde %46 geriledi. Mısır ve Norveç, ilk yarı ithalatları sırasıyla %11 ve %14 oranında düşmesine rağmen listede yükseldi. Ancak Güney Kore, ithalatın %48 oranında düşmesinin ardından listede gerileyerek beşinci sırada yer aldı.
Tayvan ve Çin, yıllık ithalatta %52 ve %80’lik keskin düşüşlere rağmen ilk on tedarikçi arasında yer almaya devam etti. Bu arada, Kolombiya’dan yapılan ithalat da 2023’ün ilk yarısına göre %66 oranında düştü.
İlk yarı PVC ithalatındaki keskin düşüşler zayıf piyasa dinamiklerini yansıtırken, ithal arzın önümüzdeki dönemde daha da azalması bekleniyor. İlk yarıdaki düşüş, alıcıların 12 Temmuz 2024’te yürürlüğe giren geçici antidamping vergilerinden önce Mısır ve ABD malı PVC almaya devam etmesi nedeniyle muhtemelen ılımlıydı.
Gerçekten de, ABD malı PVC global piyasalarda kızışan bir rekabetle karşı karşıya ve bu durum Avrupa’nın PVC ihracatını olumsuz etkiliyor. Avrupa net ihracatçı pozisyonunu koruyor. Öyle ki, 2024 ilk yarı ihracatı ithalatını iki kattan fazla aşıyor.
Vietnam Çin’i tahtından indirerek en büyük PET tedarikçisi oldu
İlk beş tedarikçi arasında Vietnam %27’lik bir payla en büyük tedarikçi olurken, onu Türkiye (%25), Mısır (%13), Güney Kore ve Pakistan (her biri yaklaşık %5) takip etti. Çin’den ithalat 2023’ün ilk yarısına kıyasla 9,5 katlık dramatik bir düşüş yaşarken, Vietnam’dan yapılan ithalatın %49 oranında artması nedeniyle Çin, Vietnam tarafından tahtından indirildi. Mısır, ithalatındaki yıllık %11’lik düşüşe rağmen listede yükseldi. İthalatın iki katına çıktığı Pakistan listede beşinci sırada yer aldı.
Ek olarak, Güney Kore ve Tayvan’dan yapılan PET ithalatının 2024 yılının ilk yarısında yıllık bazda sırasıyla %53 ve %44 oranında düştü..
Nisan başından itibaren uygulanan antidamping vergilerinin ardından, Çin malı PET piyasadan büyük ölçüde silindi ve Vietnam PET için hakim menşe haline geldi. Oyuncular ayrıca, Asya’dan uzun transit süreleri ve gecikmeler göz önünde bulundurulduğunda, yakınlık avantajı nedeniyle Türkiye ve Mısır’dan da mal tedarik etti.
Ayrıca, içecek şişelerinde %25 oranında geri dönüştürülmüş içerik kullanılmasına yönelik 2025 hedefi göz önünde bulundurulduğunda, virgin şişelik PET ithalatı blok içinde değişen düzenlemeler nedeniyle daha da azalacak.
Bölgedeki üretimin azalmasıyla PS ithalatına bağımlılık artıyor
İran, ilk yarı ithalatının 2023’ün aynı dönemine kıyasla iki katına çıkmasıyla Türkiye’yi tahtından ederek Avrupa’nın ana PS tedarikçisi oldu. İki ülke, birliğin PS ithalatının yaklaşık %40’ını oluşturdu. Bu iki ülkeyi %10’un altındaki paylarıyla Çin ve Güney Kore takip ederken, söz konusu ülkelerden ilk yarı ithalatları bir önceki yıla göre sırasıyla %78 ve %66 arttı.
Pakistan, Mısır, Meksika ve Singapur sıralamada yükselirken, Singapur’dan yapılan ithalat altı kat artışla en kayda değer ilerlemeyi gösterdi.
Bu arada Norveç, geçen yıla göre %40 oranında azalan ithalatıyla listede yedinci sıraya geriledi. Hindistan ve Brezilya’dan yapılan ithalatta sırasıyla %52 ve %75 gibi önemli düşüşler yaşandı.
Avrupa’nın ithalata bağımlılığı, 2022 yılında net ithalatçı konumuna gelmesinden bu yana artıyor. İthalattaki bu artış, yüksek hammadde maliyetleri ve yoğun rekabet nedeniyle bölgedeki rasyonalizasyon çabalarına bağlanıyor. Özellikle alıcılar, yurtiçi fiyatlara kıyasla belirgin bir indirim sundukları müddetçe ithal malzemeleri tercih ediyor.
Asya’dan ABS için arbitraj penceresi açık
Güney Kore, Tayvan ve ABD, kümülatif ithalatın yaklaşık %90’ını oluşturarak en büyük üç ABS tedarikçisi olmaya devam etti. Bu ülkeleri Suudi Arabistan ve Çin izledi ve her ikisi de sıralamada yükseldi. Çin’den 2019’dan bu yana istikrarlı bir şekilde artan ithalat, 2023’ün ilk yarısına kıyasla iki katına çıkarak 2018’den bu yana görülen en yüksek hacme ulaştı.
Tayland, Birleşik Krallık ve Malezya’dan yapılan ithalatta ise yıllık bazda %82, %27 ve %40 oranında düşüş kaydedildi.
ABS piyasaları, hem otomotiv sektörü hem de çeşitli tüketim malları endüstrilerindeki talep değişimlerine oldukça duyarlı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle alım ilgisi önümüzdeki dönemde durgun seyredebilir. Son iki yılda olduğu gibi, ithalatın birliğin ihracatının üzerinde kalıp kalmayacağı ise Avrupa ve Asya ABS fiyatları arasındaki farka bağlı olacak. Bazı tedarikçilerin belirli Asya menşeleri için antidamping soruşturması başlatıp başlatmamayı değerlendirdiği bildiriliyor.
Diğer ücretsiz plastik haberleri
Plastik hammadde (PP, LDPE, LLDPE ,HDPE, PVC, Kristal, Antişok, PET, ABS) fiyatları, Petkim fiyatları, polimer pazar trendleri ve fazlası...- Türkiye'de, azalan arz PVC fiyatlarını yeni yükseklere taşıdı
- K. Doğu Asya’da olefinler Çin tatilinin talebi durdurmasıyla ilave düştü, G. Doğu Asya istikrara kavuştu
- Hindistan'da PP ve PE oyuncuları, muson sona ererken talebin canlanmasını bekliyor
- Petrol piyasası dalgalı seyrediyor, fiyat tahminleri aşağı çekildi
- Çin'in tatil dönüşünde polimer piyasalarını neler bekliyor?
- Asya şişelik PET piyasaları, zayıf talep nedeniyle düşüşlerini sürdürüyor
- Tayvanlı PVC üreticisinin Ekim fiyatlandırmasını takiben gözler Hindistan'da beklenen ADD kararında
- Navlunlardaki düşüş devam ediyor; ufukta durulma belirtileri var mı?
- Avrupa'nın PP ve PE piyasalarında görünüm zayıf talep ekseninde düşüş yönlü
- Çin PE piyasasında toparlanma, arz fazlası ve yetersiz talep yüzünden umulanın gerisinde kaldı