İstatistik: ABD’nin PE ihracatı 2023’te rekor tazeledi; Çin’e satışlar ciddi şekilde arttı

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro’ya göre, ABD’nin PE ihracatı 13 milyon ton eşiğini aşarak tüm zamanların zirvesine oturdu. Orta ve Güney Amerika’nın yakın varış noktaları olarak hedef pazar konumunda olduğu önceki yılların aksine, 2023’te çarpıcı bir şekilde ABD’nin Çin’e PE ihracatı sıçradı. Söz konusu sıçrama, Çin’in geçen yıl dikkate değer miktarda yeni kapasite eklemeye devam etmesine rağmen gerçekleşti.

ABD, son 20 yılda, özellikle 2010 sonrası yurtiçinde yeni PE kapasitelerinin faaliyete geçirilmesiyle sonuçlanan artan kaya gazı üretimine paralel olarak PE ihracatını artırmaktaydı. 2000’lerin başlarında iki milyon tonun biraz üzerinde ve 2010’da üç milyon ton civarı PE ihraç eden ABD, 2020’de 10 milyon ton PE sattı. 2021’deki ufak düşüşün ardından, 2022 yılında ihracat %25’lik bir büyümeyle tekrar hız kazanarak 10 milyon ton eşiğini yeniden aştı. 2023 yılında, yıllık %21 artışla 13 milyon tonu aşan PE satışı yeni bir rekor kırdı.

Partner ülkelere hızlı bir bakış: Çin’e ihracat iki katından fazlasına çıktı

Görünüşe göre, ABD geçen yıl 2,5 milyon tondan fazla PE ihraç ederek odağını büyük ölçüde Çin’e çevirdi. Bu rakam, yıllık bazda %118 gibi muazzam bir artışa işaret ediyor. Çin, ABD’nin toplam PE ihracatının %19’unu oluşturarak Meksika’yı tahtından indiren başlıca varış noktası oldu.

Meksika tahtı devretti

Geleneksel olarak, ABD malı PE için başlıca varış noktaları Meksika, Brezilya ve Kanada’dır. 2022’de Meksika, toplam ihracattaki %17’lik payıyla Amerikan malı PE için en büyük alıcı konumundayken, bu ülkeyi %11 ile Çin ve %9 ile Brezilya takip etmişti. 2023 yılında, ABD’nin PE ihracatında Meksika ve Brezilya’nın payları, bu ülkelere yapılan ihracat hacminin yıllık bazda sırasıyla %2 ve %16 büyüme göstermesine rağmen, yine sırasıyla %14 ve %8’e geriledi.

 

*ChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro: 2022 verileri solda, 2023 verileri sağda. Görselleri tam boyutlu görüntülemek için sağ tıklayın ve yeni bir sekmede açın.

  

Çin’in ithalata bağımlılığı azalmışken; ABD, Çin’e ihracatını nasıl artırdı?

Çin’in Amerikan malı PE’ye yönelik artan ilgisinin daha bağlamsal olarak anlaşılması gerekiyor. Zira Çin’in toplam ithalatı, bir önceki yıla kıyasla çoğunlukla aynı kalırken, ABD’den yapılan ithalatta patlama yaşandı. Genel ithalattaki büyümenin durgunlaşmasına rağmen, peş peşe ikinci yıl Amerikan malı PE tedarikçileri nasıl oldu da son birkaç yılda Çin’de gittikçe daha fazla piyasa payı elde etti? Özellikle de ChemOrbis Üretim Haberleri Pro’ya göre, 2023 yılında Çin’in 5 milyon ton civarı kapasiteyi faaliyete geçirdiği göz önünde bulundurulduğunda.

 

Tüm bunların ardında, Amerikan malı PE’nin maliyet açısından avantajlı hammaddelere erişimi olması mı yatıyor?

ABD’deki etan krakerleri, üreticilere maliyet avantajı sağlamaya devam ediyor. EIA’ya göre, 2023’teki etan fiyatları 2022’deki ortalamanın %50 altında yer aldı. Bu doğrultuda, etilen fiyatları da %30 düşerek PE üreticilerine marj iyileştirme olanakları sundu.

Bu durum, bölgedeki satıcıların Çin başta olmak üzere ihracat noktalarında ihracatı agresif bir şekilde artırmasına ve artan faiz oranları nedeniyle iç talebin kısıtlı kaldığı bir dönemde rakiplerinin fiyatlarını aşağı çekmesine sebep oldu. Stok birikimini ve marj erozyonunu önlemek amacıyla üreticiler de ABD genelinde işletim oranlarını büyük ölçüde düşürdü. Dolayısıyla, geçtiğimiz yıl ABD’deki toplam üretimin %50’sinden fazlasını ihracat oluşturdu.

ABD’nin PE ihracatı büyümeye devam edecek mi?

Maliyet avantajına rağmen, ABD önümüzdeki yıllarda ihracat hızını koruma yolunda daha fazla zorlukla karşılaşabilir. Shell, Bayport ve Nova son birkaç ay içinde Kuzey Amerika’da yeni PE tesisleri faaliyete geçirdiğinden 2024 yılında yurtiçi üretim daha da artabilir. Bu yıl, Dow da yeni bir PE tesisini faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Bu durum, merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmek için acele etmemesi nedeniyle global talebin toparlanmaktan uzak olduğu bir döneme denk geliyor. Çin de emlak kriziyle beraber büyümesini sürdürmekte zorlanıyor. Ayrıca, 2024 yılında da yeni kapasitelerin eklenmesi planlandığından, küresel PE arzı talep artışını fazlasıyla aşıyor.

Çin, 8 milyon ton PE kapasitesini devreye sokmayı planlarken, Hindistan ve Vietnam da Çin’deki kadar büyük olmasa da yeni tesisler açacak ülkeler arasında yerini alıyor.

Tüm bunlar, ABD’li PE üreticileri üzerindeki arz baskısının daha da artacağı ve küresel piyasalarda pay elde etmek için rekabetin her zamankinden daha sert olacağı anlamına geliyor.