İstatistik: Çin’in 2023 PP ithalatı 15 yılın en düşüğünde, ihracat büyümesi yavaşladı

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı’na göre, Çin’in toplam PP ithalatı 2023’te son 15 yılın en düşük seviyesine gerilerken ihracatı hafif bir büyüme gösterdi. Ülkenin toplam PP ithalatı yıllık bazda %8’lik bir düşüşle 4,1 milyon tonun hafif üzerinde kalırken, ihracat %3 artarak 1,3 milyon ton civarında yer aldı.

G. Kore en büyük tedarikçi olma konumunu korusa da pazar payını kaybetti

Güney Kore, Çin’in başlıca tedarikçisi olma konumunu sürdürdü. Ancak, ülkenin Çin’e yaptığı ihracat %24 düştü. Bu durumda, ülkenin piyasa payı da %23’ten %19’a geriledi.

Singapur, 2023’te de Çin’in en büyük ikinci PP tedarikçisi oldu ve ülkeye yaptığı ihracat hacminde belirgin bir değişiklik olmadı. Birleşik Arap Emirlikleri, başlıca ihracatçılar listesinde üçüncü sırayı aldı. Ancak, piyasa payı hafif düşerek %14’e geriledi.

Çin’in ithal talebindeki düşüş şaşırtıcı değil. İthale yönelik ilgi daha da azalacak

Çin’in PP ithalatına yönelik ilgisindeki düşüş, ülkenin kendi kendine yetme hedefine uygun olarak yurtiçinde artırılan kapasitelere bağlandı.

ChemOrbis Üretim Haberleri Pro verilerine göre, Çin geçen yıl 5 milyon ton/yılın üzerinde yeni PP kapasitesini faaliyete geçirdi. Üretim kapasitesini daha da genişletmeye yönelik planlar halen devrede. Öyle ki, ülkenin PP kapasitesinin bu yıl 8,2 milyon ton/yıl artması beklenirken, 2027 yılı itibarıyla toplam kapasitenin yaklaşık 64 milyon ton/yıla ulaşması öngörülüyor.

Özellikle pandeminin başladığı 2020’den bu yana, Çin’in PP talebinde kademeli bir düşüş görülse de ülkenin halen dünyanın en büyük PP alıcısı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Son on yılda, ülkenin PP ithalatının yıllık ortalaması yaklaşık 5 milyon tonda yer aldı. Dünyanın en büyük ikinci PP alıcısı olan Türkiye, geçen yıl yaklaşık 2,3 milyon ton PP ithal etti. Bu durum, Çin’in ithal PP talebinde beklenen düşüş olduğunda başlıca tedarikçilerin nasıl uyum sağlayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

İhracata gelince, Çin gelecekte önemli bir PP tedarikçisi olabilir mi?

Aşağıda yer alan grafik, Çin’in 2010’dan bu yana yıllık PP ithalat ve ihracatını yansıtıyor.

Yalnızca grafikte ihracatı temsil eden sarı çubuğa bakarak, Çin’in PP ihracatının büyüyeceği sonucunu çıkarmak yanlış olmaz. Ancak, özellikle son iki yılda görülen büyük sıçramanın ardından ihracattaki büyüme ivme kaybetti. Büyük kapasite eklemelerine rağmen, ihracat hacmi henüz sektörü alarma geçirecek kadar büyük değil. Zira, önünde bazı engeller bulunuyor.



2023’teki başlıca varış noktaları

Vietnam ve artan yurtiçi kapasitesi

Veriler, Vietnam’ın 2008’den bu yana istikrarlı bir şekilde Çin’in en büyük PP müşterisi olduğunu gösteriyor. 2021’de, Vietnam’ın Çin’den yaptığı PP ithalatı %62’lik bir artışla 237.000 tonda yer alarak bir rekor kırdı. Bir sonraki yıl ülkenin ithalatı %40 azalırken, 2023’te 205.000 ton civarına yükseldi.

Son yıllarda artan ihracata rağmen, Vietnam’ın büyüme gösteren yurtiçi kapasitesiyle beraber Çinli tedarikçilerin önümüzdeki yıllarda bu piyasada daha fazla pay elde edip edemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Endonezya ve yeni ithalat düzenlemeleri

Geçen yıl, Endonezya yaklaşık 94.000 tonla Çin’in ikinci en büyük PP alıcısı oldu. 2022’de ülke ilk beşin içinde bile değildi. Çinli satıcıların yönlerini Endonezya’ya çevirdiği aşikar. Ancak, satıcılar Endonezya’nın polimer ithalatı için yeni yürürlüğe soktuğu yıllık kota sistemiyle beraber ticari engellerle karşı karşıya kaldılar.

Hindistan, geçen yıl ilk beşin içinde yer almadı

2022’de Çin’in ikinci en büyük PP müşterisi olan Hindistan, geçen yıl ilk beşin içerisinde dahi yer almadı. Çin’in Hindistan’a yaptığı ihracat hacmi %39’luk bir düşüşle 2023 yılında 65.000 ton civarında yer aldı. Hatta, Vietnam ve Endonezya’nın ardından, Çin malı PP için başlıca rotalar Bangladeş (92.000 ton), Brezilya (90.000 ton) ve Tayland (67.000 ton) oldu.

Hindistan’a ihracattaki düşüş, Hindistan’ın PP ithalatının azalmasından kaynaklanmadı. Hatta, Hindistan’ın ithal PP talebi büyümeye devam etti. Yılın ilk on ayında, Hindistan 1,5 milyon tonun üzerinde PP ithal etti. Bu rakam, geçen yılın tamamına ait ithalat hacmi olan 1,46 milyon tonun üzerinde yer aldı.

Türkiye 2023’te devre dışı kalmış gibi görünüyor

2023 yılında Türkiye, Çin’in PP ihracatları listesinde önemini yitirmişe benziyor. Dünyanın en büyük ikinci PP alıcısı olarak ülke, çarpıcı bir şekilde geçen yıl Çin’in ihracat listesinde yer almadı. Veriler, Çin’in geçen yıl Türkiye’ye yalnızca 8.000 ton gibi düşük bir miktarda PP sattığını gösteriyor. Bu rakam, bir önceki yıl kaydedilen 47.000 tona kıyasla keskin bir düşüşe işaret ediyor. Türkiye, özellikle 2021 yılında 82.000 tonluk bir alımla Çin’in en büyük dördüncü PP alıcısı konumundaydı.