Skip to content




Pazarlar

Asya Pasifik

  • Afrika

  • Mısır
  • Afrika
  • (Cezayir, Tunus, Libya, Fas, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika)

Filtreleme Seçenekleri
Metin :
Arama Kriteri :
Bölge/ülke :
Ürün Grubu/Ürün :
Haber Türü :
Favorilerim:
 

İstatistik: Çin’in PE ithalatındaki iki yıllık düşüş, hızla büyüyen iç kapasiteye rağmen 2023’te sona erdi

Elif Sevde Yalçın - eyalcin@chemorbis.com
Esra Ersöz - eersoz@chemorbis.com
  • 19/02/2024 (12:12)
Çin’in yıllık PE ithalatı, 2023 yılı boyunca eklenen 5 milyon tonun üzerindeki yurtiçi üretim kapasitesine rağmen %1’lik ufak bir artış gösterdi. PE ithalatı 2021 yılında %20’lik belirgin bir iniş, 2022 yılında ise %7 düşüş gösterdiğinden, bu artış ufak olsa da dikkat çekti. Bu arada, yalnızca ABD, Çin’e satışlarını iki katından fazlasına çıkararak piyasadaki payını artırırken, diğer bütün önde gelen ithal tedarikçiler kayıplar yaşadı.

Çin’in 2023 ithalatı beklentilerin aksine neden düşmedi?

2023 yılında ufak da olsa artan ve 14,3 milyon tonda yer alan ithalat hacmiyle, Çin’in PE ithalatında iki yıldır süregelen düşüş sona erdi. Diğer yandan, ihracat yıllık bazda %16’lık bir sıçrayışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve 847.000 tonda yer aldı. Ancak, ihracat yine de ithalatın epey altında kaldı.

Çin, 2020’den bu yana önemli miktarda PE kapasitesi eklemiş olsa da, yaygın üretim kesintileri ve kısmen artan ihracat sayesinde arz fazlası önlendi. ChemOrbis Üretim Haberleri Pro’ya göre Çin, ekonomik büyümesindeki duraklamayla beraber zayıflayan talebi dengelemek için geçen yıl boyunca eklediğinden daha fazla arz kesintisi yaptı. Bu durum, toplam ithalatın önceki iki yılda olduğu gibi daralmamasının nedeni olabilir.

Öte yandan, ABD hariç tüm büyük tedarikçiler Çin’in ithal PE piyasasında pay kaybetti. ABD’den ithalat ise, iki katından da fazla bir artış göstererek yaklaşık 2,6 milyon tonda yer aldı. Bu doğrultuda, ABD’nin rekabet gücü olmasaydı, Çin’in PE ithalatında bu ufak artışın kaydedilemeyeceği çıkarımı bile yapılabilir.

İthalat – İhracat- Çin – PE

ABD nasıl Suudi Arabistan’ı tahtından etti?

Amerika Birleşik Devletleri, 2,6 milyon tonla 2023 yılında Çin’in başlıca PE tedarikçisi olurken, genel ithal PE piyasasında %18’lik bir paya sahip oldu. 2022’de ABD, en büyük ilk beş tedarikçi arasında bile değilken, 2023’te ihracatında %141’lik muazzam bir artış görüldü. Bu noktada asıl soru, Çin’de eklenen tüm yeni kapasitelere rağmen ABD’nin bunu nasıl başardığı.

Rekabetçi etan avantajı ve ABD’de yurtiçinde eklenen yeni kapasiteler, Çin başta olmak üzere ihraç piyasalarda satıcılara indirim yapma olanağı sağladı.
Bu arada, Suudi Arabistan geleneksel olarak Çin’in en büyük PE tedarikçisi konumunu kaybederek, 2016’dan bu yana ilk defa ikinci sıraya yerleşti. Suudi Arabistan’ın Çin’in ithal PE piyasasındaki pazar payı, 2022’de %19,6 iken, 2023’te %17,5’a geriledi. Suudi Arabistan’ın da etilen ve daha sonrasında PE üretmek amacıyla etan kullanıyor olmasına rağmen, ChemOrbis Üretim Haberleri Pro’ya göre ABD’nin elinde Suudi Arabistan’ın üç katı kadar kapasite bulunuyor. İhracat hacimleri analiz edildiğinde ise, ChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro, ABD’nin Suudi Arabistan’a kıyasla iki kat daha büyük bir PE ihracatçısı olduğunu gösteriyor.

BAE ve G. Kore’nin Çin’deki pazar payı azaldı, İran’ın kaybı keskin oldu

Bu arada, Çin’in 2023 yılındaki başlıca PE tedarikçileri arasında ABD ve Suudi Arabistan’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve İran geldi. Bu ülkelerin piyasa payları ise sırasıyla %11,2, %9,1 ve %9,1 oldu. BAE’den ithalat %17 azalırken, Güney Kore’den ithalat %7’lik düşüş gördü.

Bu noktada, Çin’e PE ihracatı konusunda 2023’te 2022’ye kıyasla %36 oranında oldukça ciddi bir kayıp yaşayan İran’ın durumu özellikle dikkat çekici. 2022 yılında İran, %14,3’lük piyasa payıyla Çin’in en büyük ikinci PE tedarikçisiydi. Ancak, 2023’te BAE ve Güney Kore’nin gerisinde kalarak beşinci sıraya yerleşti ve Çin’in ithal PE piyasasındaki payında %5,3 kayıp gördü.

Ürün bazında bakış: YYPE ithalatı keskin düşerken, LAYPE ciddi artış gördü

Çin’in 2023 yılındaki toplam YYPE ithalatı, 2022’ye kıyasla %13’lük belirgin bir düşüşle 5,1 milyon tonda yer aldı. Ayrıca, Çin’in YYPE ithalatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 2020 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde düşüş gösterdi.

LAYPE ve AYPE’nin aksine, Suudi Arabistan en büyük YYPE tedarikçisi konumunu korudu

Suudi Arabistan, 2023 yılında 960.192 tonluk hacmi ve %18,6’lık pazar payı ile Çin’in en büyük YYPE tedarikçisi olmaya devam ederken, BAE de piyasadaki %17,8’lik payı ile başlıca beş ithalatçı arasında ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak, her iki ülke de 2022’ye kıyasla piyasa paylarında %3 civarı düşüş gördü.

Suudi Arabistan ve BAE’yi, ABD, Güney Kore ve İran takip etti. Rusya, belirgin bir düşüşle en büyük YYPE tedarikçileri arasındaki yerini kaybetti. Ülke, 2022’de beşinci sıradayken 2023’te onuncu sırada yer aldı. 2023’te Çin’in en büyük üçüncü tedarikçisi ise tahmin edileceği üzere ABD oldu. Ülke, 2022 yılında altıncı sırada yer alıyordu. Bunun yanı sıra, 2023’te ABD, Çin’in YYPE piyasasındaki pazar payını 2022’de kaydedilen %11’den yaklaşık %15’e çıkardı.

2023’te AYPE ithalatı hafif arttı; İran, payındaki büyük düşüşe rağmen en büyük tedarikçi konumunu korudu

2023’te, Çin’in AYPE ithalatları 2022’ye kıyasla %2’lik ufak bir artışla 3 milyon tonda yer aldı. İran, 2023’te de %24,5’lik piyasa payıyla Çin’in en büyük AYPE tedarikçisi olurken, bu seviye 2022’ye kıyasla yaklaşık %7’lik bir düşüşe işaret etti.

İran’ın ardından diğer en büyük tedarikçiler ABD, Suudi Arabistan, BAE ve Katar oldu. 2020’den beri Çin’e AYPE ihracatını artıran ABD, 2023’te Suudi Arabistan’ın ikinciliğini devralarak bir kez daha ön plana çıktı. ABD, Çin’in ithal AYPE piyasasındaki payını %18 civarına çıkardı. Bu seviye, 2022’ye kıyasla yaklaşık %6 artışa işaret etti.

Amerikan LAYPE, Suudi Arabistan ve Singapur’u tahttan indirdi

Diğer türlerin aksine LAYPE, 2023 yılında 2022’ye kıyasla şaşırtıcı bir şekilde %15 artış kaydetti ve toplam ithalat hacmi 5,1 milyon tonda yer aldı. Aynı diğer türlerde olduğu gibi, Çin’in LAYPE ithalatı 2020’den bu yana düşüş göstermekteydi.

2023’te, Birleşik Devletler hem Suudi Arabistan’ı hem de Singapur’u geride bırakarak Çin’in başlıca LAYPE tedarikçisi oldu. ABD’den yapılan toplam LAYPE ithalat hacmi 1,2 milyon tonda yer aldı. ABD, Çin’in ithal LAYPE piyasasındaki payını bir önceki yıl kaydedilen %14’ten yaklaşık %24’e çıkardı. Geçen yılın diğer en büyük tedarikçileri ise, Suudi Arabistan, Singapur, Tayland ve BAE oldu.

2024 neler getirecek?

Çin ekonomisi beklenenden daha yavaş bir performans sergiliyor ve umut verici bir talep büyümesine işaret etmiyor. Stabil kalmaması halinde, özellikle de Çin’deki yeni kapasiteler göz önünde bulundurulduğunda, ithalatın bu yıl yeniden düşüşe geçmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda, global çapta hakimiyet sağlamış PE tedarikçileri rekabetin daha da kızıştığı bir ortamla karşı karşıya kalacak. Suudi Arabistan, Güney Kore, İran ve BAE, piyasadaki paylarında daha fazla kayıp yaşama ihtimalleri düşünülürse 2024 yılında ABD’nin agresif ihracatıyla rekabet etmek zorunda kalacak. Bu tedarikçilerin satışlarını yönlendirebilecekleri alternatif rotalara odaklanmaları gerekecek.

Aynı zamanda Çin, talep büyümesindeki durgunlukla beraber yeni kapasiteleri absorbe edebilmek için mevcut tesislerin işletim oranlarını düşürmeye devam etmek zorunda kalacak.



* ChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro: 2022 solda, 2023 sağda. Görselleri tam boyutlu görüntülemek için sağ tıklayın ve yeni bir sekmede açın.


Ücretsiz Deneyin
Üye Girişi