LyondellBasell, Avrupa varlıklarını gözden geçirme planını detaylandırdı: Bölgede daha fazla tesis kapanacak

Piyasa zorlukları, maliyet baskıları ve değişen düzenlemelerle karşı karşıya kalan Avrupalı petrokimya üreticileri, marjları korumak ve karlılığı sağlamak için stratejik değerlendirmeler yapıyor. Mayıs ayı başında Avrupa’daki varlıklarını stratejik olarak gözden geçireceğini duyuran LyondellBasell, yakın dönem hedeflerini geçtiğimiz günlerde detaylandırdı. Petrokimya sektöründeki rasyonalizasyon açıkça başladığına göre, asıl soru şu: Avrupa’da daha kaç tesis kapanma ihtimaliyle karşı karşıya?

Avrupa’daki zorlu manzara, üreticileri harekete geçiriyor

Avrupa petrokimya endüstrisi, yüksek işletim maliyetleri, sıkı düzenleyici ortamlar ve değişen piyasa dinamikleri ile karakterize edilen karmaşık bir ortamda ilerliyor. Bu zorluklara uyum sağlamak amacıyla ExxonMobil ve Sabic gibi şirketler bazı varlıklarını kapatacaklarını duyurdu. Ayrıca ExxonMobil’in Avrupa’da rekabet gücünü korumak için daha geniş bir yeniden yapılanma planının parçası olarak Belçika’daki AYPE fabrikasını küçültmeyi düşündüğü bildiriliyor.

Temmuz ayında Indorama Ventures, IVL 2.0 kapsamındaki varlık optimizasyon planının bir parçası olarak Hollanda’nın Rotterdam kentindeki PET/PTA tesisini kalıcı olarak kapattı. Karar, şirketin bu yılın Nisan ayında bazı tesisleri kalıcı olarak kapatma niyetini açıklamasının ardından geldi.

Bu gözden geçirme süreçleri şirketlerin operasyonlarını ana faaliyet alanlarını geliştirmek, sürdürülebilir ve düşük karbonlu çözümler geliştirmek ve genel performans ve kültürü iyileştirmek gibi daha geniş stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

LyondellBasell’in gözden geçirme listesinde altı Avrupa tesisi mevcut: Bu varlıklar neleri kapsıyor?

LyondellBasell ilk olarak bu yıl 9 Mayıs’ta Avrupa’daki Olefins & Polyolefins (O&P) ve Intermediates & Derivatives (I&D) faaliyet birimlerinde Avrupa varlıklarına yönelik kapsamlı bir stratejik inceleme başlattığını duyurdu.

Şirket 2 Ağustos’ta ikinci çeyrek gelirlerini açıkladı, ilgili konferans görüşmesi sırasında stratejik inceleme kapsamındaki Avrupa varlıklarının bir listesi de paylaşıldı. ChemOrbis Üretim Haberleri Pro’ya göre, bu varlıklar temel olarak aşağıdaki tesisleri içeriyor:

• Berre (Fransa); etilen (465.000 t/y), AYPE, (320.000 t/y), PP (350.000 t/y) ve propilen (255.000 t/y) tesislerine ev sahipliği yapıyor.


• Muenchmuenster (Almanya) tesisinde etilen (400.000 t/y) ve propilen (227.000 t/y) içeren bir kraker ve bir YYPE (250.000 t/y) tesisi bulunuyor .


• Brindisi (İtalya), stratejik gözden geçirme başlamadan önce bir PP tesisinin 2024’ün başlarında kalıcı olarak devre dışı bırakıldığı yer. Kompleks, 260.000 tons/yıl kapasiteli ikinci bir PP tesisine ev sahipliği yapıyor ve bu tesis de yeniden odak noktasında.


• Tarragona (İspanya) 390.000 ton/yıl kapasiteli iki PP tesisine ev sahipliği yapıypr ).


• Carrington (Birleşik Krallık) lokasyonunda 210.000 tons/yıl kapasiteli tek bir PP tesisi bulunuyor .


• Covestro ile ortak bir girişim olan Maasvlakte (Hollanda) 680.000 t/y PO/SM kapasitesinee sahip.

Şirket, Advanced Polymer Solutions (APS) bünyesindeki varlıkların ve O&P EAI segmentindeki tüm ortak girişimlerin inceleme dışında tutulduğunu belirtti.
Stratejik inceleme altındaki bu varlıkları neler bekliyor?

Şirket üç seçenek sıraladı: 1) Karlılığın artırılması, 2) alternatif sahipler 3) rasyonalizasyon.

Diğer deyişle bu tesisler kalıcı olarak kapatılmayacaksa ya küçültülecek ya da satılacak.

LyondellBasell Avrupa’dan çıkıyor mu?

Şirket, bu konudaki piyasa spekülasyonlarını reddederek bu soruya “hayır” yanıtını veriyor gibi görünüyor. Sunuma göre Avrupa, LYB için önemini kaybetmedi ve kilit varlıklar şöyle sıralanıyor: Wesseling ve Knapsack (Köln, Almanya), Frankfurt (Almanya), Ferrara (İtalya), Moerdijk (Hollanda), QCP (Belçika/Hollanda), Botlek (Hollanda) ve Fos-sur-Mer (Fransa).

Bu varlıklar, avantajlı döngüsel ve yenilenebilir hammaddelere erişimleri, tescilli düşük maliyetli ve düşük emisyonlu teknolojileri ve Teknoloji segmentiyle sinerjileri göz önüne alındığında LyondellBasell’in Avrupa’daki operasyonlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Köln geri dönüşüm merkezine yapılan yatırım ise planlarda herhangi bir değişiklik olmaksızın devam ediyor.

Rasyonalizasyon yeni normal mi?

Avrupalı üreticiler, artan üretim maliyetleri ve tüketimdeki düşüş nedeniyle pandemi sonrası dönemden bu yana önemli marj kayıpları yaşıyor. Bu arada, pandemi öncesi seviyelere dönüş olasılığı gerçekçi görünmüyor. Sonuç olarak, düşük karlılığa sahip tesislerin "yeni normale" uyum sağlamak için konsolidasyon ve rasyonalizasyona gitmesi gerekiyor. İşletim oranlarının ayarlanması tek başına etkili olmadığından, daha fazla kapanma yaşanabilir.

Bölgedeki etilen kraker filosunun küçüklüğü ve ileri yaşı kapanmaları kaçınılmaz kılıyor. Bazı endüstri kaynaklarına göre Avrupa’daki krakerlerin yarısının rasyonalizasyona gitmesi beklenirken, diğerleri bu oranın %25 olduğunu savunuyor.
Öte yandan, Geçen yılın sonlarından bu yana devam eden navlun krizi bu büyük, olağanüstü devrimin ivmesini sadece geciktiriyor ve/veya yavaşlatıyor.