Skip to content

Filtreleme Seçenekleri
Metin :
Arama Kriteri :
Bölge/ülke :
Ürün Grubu/Ürün :
Haber Türü :
Favorilerim:
 

PE, PP ve PVC için arz sıkışıklığı, ABD'nin yokluğuyla şiddetlendi; olağan ticaret akışı altüst oldu

Başak Ceylan - bceylan@chemorbis.com
Esra Ersöz - eersoz@chemorbis.com
  • 23/02/2021 (15:31)
ABD’nin polimer ihracatı, 2020’nin son çeyreğinde ciddi zorluklarla karşılaştı. Bu durum, büyük ölçüde 2017’den bu yana kaydedilen en aktif kasırga sezonu nedeniyle meydana gelen tesis duruşları ve fors majör ilanlarından kaynaklandı. Azalan üretim ve nakliye zorlukları, ABD’den ihraç malların global piyasalardaki rekabet gücünü etkiledi.

Geçen hafta Teksas’taki birçok petrokimya üssünü elektriksiz bırakan dondurucu fırtınalar, eyalet genelinde yeni tesis duruşları ve fors majör ilanlarına yol açtı. Bunun sonucunda, söz konusu arz sıkışıklığının uzaması bekleniyor.

Ufukta ilave arz sıkışıklığı görülüyor

Avrupa, Güneydoğu Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki başlıca piyasalar, dördüncü çeyrekten bu yana ciddi bir arz sıkışıklığı ile boğuşuyor. Ocak sonundan Şubat başına kadar Doğu Akdeniz ve Asya PVC piyasalarında hafif bir gevşeme görüldü. Ancak, ilave sıkışıklık beklentilerinin bir kez daha fiyatları yükseltmeye başlamasıyla bu gevşeme kısa sürdü.

Şiddetli kar fırtınaları, ABD’de üretimi felce uğrattı

ABD Körfez Kıyısı’ndaki petrokimya üsleri, 13 Şubat itibarıyla fırtınaların bölgeye yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuk hava getirmesi ile birlikte neredeyse durma noktasına geldi. Milyonlarca Teksas sakini elektriksiz kalırken, çok sayıda petrokimya üssü de faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Sert hava koşullarından kaynaklanan sorunlar, ABD’deki toplam PP üretiminin %80’den fazlasını devre dışı bıraktı. Yaklaşık 7 milyon ton/yıllık bir PP kapasitesinin bu süreçte devre dışı kaldığı tahmin ediliyor. ABD’deki üç PDH tesisi de devredışı bulunuyor. PE üretimi, 10 üretici ve yaklaşık 25 milyon ton etilen dahil olmak üzere toplam etilen üretiminin %75’inden fazlasının devre dışı bırakılmasının ardından önemli bir darbe aldı.

Bölgedeki elektrik kesintileri PVC üretiminin de önemli bir bölümünü devre dışı bıraktı. ChemOrbis Üretim Haberleri Pro’ya göre, Formosa, Shintech, Oxy, Olin ve Westlake’in tümü tesislerini durduğunu bildirdi. Ayrıca Oxy, Olin ve Westlake, PVC ve diğer hammadde hatlarında fors majör ilan etti.

Hava koşulları bu hafta normale dönmeye başlasa da, söz konusu tesislerin güvenlik kontrollerini gerçekleştirmek için zamana ihtiyacı olacak. Bu nedenle tesislerin çok yakın gelecekte devreye alınması olası görülmüyor. Oyuncular, iharacatın önümüzdeki birkaç ay boyunca sorunsuz ilermeye başlamasını da beklemiyor.

Tesis duruşlarının olumsuz etkisi, en çok Kanada ve Meksika’da hissedilecek

Son ihracat istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu üretim kesintilerinden en çok Kanada ve Meksika’nın etkileneceği görülüyor. Kanada, ABD’nin 2020 yılındaki toplam 2,5 milyon tonluk PVC ihracatının yaklaşık %19’unu oluşturmuştu. Kanada’yı, %10’luk bir pay ile Meksika takip etmişti.

ABD’nin 2020 PE ihracatı, toplam 10 milyon tonu aşarak rekor kırmıştı. ABD malı PE için ana ihracat rotası, %12’lik bir ihracat payı ile Meksika olurken, Kanada da %8’lik bir pay ile üçüncü sırada yer almıştı.

Meksika ve Kanada, ABD’nin 2020 yılındaki PP ihracatı için açık ara en önemli iki piyasasını oluşturmuştu. İki ülkenin ihracat payı, 1 milyon tonluk toplam hacmin %70’ini oluşturdu.

Çin, G. D. Asya, Brezilya, Avrupa ve O. Doğu da zarar görebilir; ticaret rotaları değişiyor

Net PE ihracatçısı konumundaki ABD’nin ihracat piyasalarındaki uzun süreli yokluğunun, dünya genelindeki ciddi PE sıkışıklığını artıracağı öngörülüyor. Geçen yılki toplam PE ihracatının %11’ini Çin oluştururken, Malezya, Singapur ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya’ya ihracat, toplam ihracatın %15’ini oluşturdu. Dördüncü çeyrekten bu yana Asya piyasalarına yoğun bir ABD malı girişi olmasa da, son üretim kesintileri, bu durumun birkaç ay daha sürebileceğine işaret ediyor.

Asya’da olduğu gibi, Brezilya ve Avrupa’da da Amerikan PE mallarının eksikliği şiddetli şekilde hissedilecek. 2020 yılında Brezilya ve Avrupa piyasalarının her biri, toplam 10 milyon tonluk PE ihracatının %8’ini oluşturdu.

PP’ye gelindiğinde, Çin’in yanı sıra Mısır, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu piyasalarına yönelik ihracat da halen sınırlı. Söz konusu ihracat noktaları, Amerikan PP mallarının eksikliğini, çoğunlukla ABD’ye bağımlı olan Meksika ve Kanada’dan daha az hissetti.

Bununla birlikte, satıcıların mallarını daha avantajlı netback sunan piyasalara yönlendirme isteği, ciddi biçimde sıkışık olan piyasalardaki alışılageldik ticaret akışlarını şimdiden altüst etmiş bulunuyor.


Sıkışıklık kaynaklı zamlar globalde artışları körükledi

Global piyalasarda PP, PE ve PVC fiyatları halihazırda son yılların en yüksek seviyelerinde yer alıyor. Bu seviyeler, ABD’deki son gelişmeden destekle daha da yükseldi. En belirgin artışlar PP piyasalarında görüldü. Bu durum, özellikle PP piyasasının son iki haftadır eşi benzeri görülmemiş zamlara sahne olduğu Türkiye pazarında daha belirgindi. Toplam zam miktarı Şubat ayı başına kıyasla PP rafya için 742$/ton (%49) ve enjeksiyonluk PPBC içinse 635$/tona (%32) ulaştı.

Güneydoğu Asya PP piyasası, Çin Yeni Yılı tatilinin ardından bu hafta keskin artışlar gördü. Artışların ardında ABD’deki duruşlar nedeniyle ülkeden arzın azalacağına dair oluşan endişeler gösterildi.

PE piyasalarında, ABD’de kesintiye uğrayan üretim ve güçlü iç talep nedeniyle yükselen yurtiçi fiyatlar, ABD’nin PE ihracatının hemen hemen durmasına yol açtı denebilir. Orta Doğu ve Afrika piyasalarında faaliyet gösteren oyuncular, Amerikan fiyatlarında rekor seviyeler görmeyi bekliyor. Latin Amerika piyasalarının arz görünümünün daha da sıkışmasıyla panik havasında olduğu bildirildi. Avrupa’da, PP ve PE piyasaları Mart ayına doğru sıkışıklık kaynaklı bir dizi yeni artış görmeye hazırlanıyor. Çoğu oyuncu, ABD’den arzın önemli ölçüde azalacağını öngörüyor.

Amerikan PVC için fiyat politikalarında da benzer bir eğilim bekleniyor. Son zamanlarda Mısırlı birçok tüccar, tedarikçilerin hafta başında tekliflerini geri çektiklerini ve muhtemelen artışlarla döneceklerini bildirdi.
Ücretsiz Deneyin
Üye Girişi