Türkiye’de, PVC oyuncuları global ticaret engelleri ekseninde arzı izliyor

İthal PVC piyasası, ABD’den zayıflayan teklifler, komşu Avrupa’dan stabil açıklanan ilk fiyatlar ve Asya’da önde gelen Tayvanlı bir üreticinin Aralık için izlediği karışık fiyat politikalarının etkisiyle Kasım ayını stabil veya düşüş eğilimli kapatmaya hazırlanıyor. ABD ve Avrupa’da yaklaşan Noel tatillerinin gelecek ay çalışma günlerini kısaltacak olması nedeniyle bu hafta çoğu teklif Ocak yüklemeler için verildi. Yıl sonu durgunluğu, düşük sezon ve kasvetli ekonomi Türkiye’de havayı olumsuz etkilemeye devam etti.

Bu arada, oyuncular global ticaret engellerinin Türkiye’de PVC tedarik dinamiklerini nasıl etkileyebileceğini yakından izliyor. Bazı spekülasyonlara göre, Hindistan ve Avrupa’nın ithalata yönelik son önlemleri ABD’li üreticilerin Türkiye’ye ihracata öncelik vermesine yol açabilir; Avrupalı PVC tedarikçileri ise mallarını Hindistan’a yönlendirebilir.

Avrupalı satıcılar fiyatlarını stabil tuttu, Amerikan PVC’de düşüş sürdü

Vergisiz PVC K67 aralığı, geçen haftaya kıyasla değişmeyerek CIF Türkiye, peşin 830-880$/tonda değerlendirildi ve üst sınırı Batı Avrupalı kaynaklardan yeni teklifler oluşturdu. ChemOrbis verilerine göre, piyasanın haftalık ortalaması bu hafta CIF 855$/ton oldu. Oysa pazar Aralık 2023’te 800$/ton seviyesinde dip yapmıştı. Bu durum, Avrupalı tedarikçilerin Türkiye’deki zayıf marjları gerekçe göstererek üretim seviyelerini yönetmek suretiyle yıl sonuna doğru indirimleri sınırladığını gösteriyor.

Bir oyuncu şu yorumda bulundu: "Bir yandan satıcıların marj şikayetleri, diğer yandan Avrupa’da durgun seyreden yurtiçi talep göz önüne alındığında, işlemlerin CIF 860$/ton veya biraz altında tamamlanmasını bekliyoruz." Bu arada, bir diğer vergisiz menşe olan Güney Kore malı K67, CIF 850$/ton civarında fiyatlandı. 840$/tonluk bidler Uzak Doğu Asya’dan yükselen nakliye maliyetleri nedeniyle reddedildi.

Vergiye tabi piyasada, PVC K67 geçen haftanın 10$/ton altında CIF, peşin 710-740$/tondan değerlendirildi. Bir oyuncu, "Çoğu fiyat 720$/ton civarında seyretti, ancak satıcılar pazarlığa açık görünüyor," yorumunu yaptı. Oyuncu, "Yine de, bu fiyatların açığa satış için teklif edilip edilmediğini bilmiyoruz," diye ekledi.

Amerikan K67, CIF 700$/tonun altına inecek mi?

Bazı alıcılar, ABD fiyatlarının önümüzdeki hafta CIF Türkiye 700$/ton eşiğinin biraz altına inebileceğini öngördü. Bu gevşeme beklentileri, son önlemler nedeniyle ABD çıkışlı malların Hindistan ve Avrupa’ya satışlarında düşüş olabileceği olasılığından destek gördü. Önde gelen bir tüccar, "Fiyatların Aralık ayında dibi görmesini bekliyoruz," dedi.

Bu arada, ChemOrbis verileri Amerikan PVC fiyatlarının Aralık 2023’te Orta Doğu’daki çatışmalara bağlı lojistik aksaklıkların desteğiyle CIF 750$/ton seviyesinde dip yaptığını gösterdi. Bu yılki daha keskin indirimler, global ticaret engellerinin satıcılar üzerindeki artan baskısından kaynaklandı.

Oyuncular, gelecek döneme dair beklentileri daha iyi ölçmek için diğer önde gelen piyasalardan ipuçları arıyor. Komşu Avrupa’da, Kasım PVC işlemleri stabil veya hafif artış eğilimli seyrederken, satıcıların marjlarını koruma ihtiyacı nedeniyle gelecek ay tekliflerini stabil tutması bekleniyor. Öte yandan, spot nafta fiyatlarındaki düşüş, haberin yayımlandığı sırada Aralık ayı etilen kontratlarına ilişkin tahminler üzerinde baskı kurdu. Hindistan’da ithal PVC’ye uygulanacak antidamping vergilerinin önümüzdeki hafta netleşmesi beklenirken, ülkede fiyatlar bu hafta artış eğilimi gösterdi. Bununla birlikte, Çin’deki arz fazlası nedeniyle Asya’nın geri kalanında Aralık ayı için düşüş görüldü. Yurtiçi ve ihraç Çin malı PVC fiyatları son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Buna göre, önde gelen Tayvanlı bir üreticinin son teklifleri Hindistan’da 10$/ton artarken, CIF Çin bazında 20$/ton düştü. İthalat hacimlerindeki düşüş Hindistan’ın yurtiçi piyasasını desteklese de, yurtiçi arzın yavaş faaliyetleri yansıtarak bol olduğu bildirildi.

Fiyat pazarlıklarının 4-7 Aralık’ta yapılması planlanan Plast Eurasia İstanbul’a kadar ertelenmediği takdirde önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. ABD’li PVC üreticilerinin önemli ihracat pazarları tarafından uygulanan antidamping (AD) önlemlerinin baskısı altında kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Avrupalı üreticilerin gelecek dönemdeki stratejileri, özellikle çalışma günlerini kısaltacak dini tatiller ve yıl sonu bilanço kapanışları nedeniyle 2024’ün son ayı için yakından takip edilecek.

Global ticaret engelleri, Türkiye’de PVC arz görünümünü nasıl etkileyecek?

ABD malı PVC’ye yönelik global iştahın azalması oyuncular arasında tedirginlik yaratırken, Avrupalı bir piyasa kaynağı, "Avrupa, Hindistan’a daha fazla odaklanmak için 2025 yılında Türkiye’ye PVC ihracatını azaltabilir," dedi.

Türkiye’deki bir oyuncu, "Avrupalı satıcılar, navlun fiyatlarının orta vadede uygun hale gelmesi durumunda Türkiye yerine Hindistan’a ihracat yapmayı tercih edebilir. Bu arada, Çin’den gelen arz fazlası yeni yıla girerken gobal piyasalarda zorluk yaratmaya devam edecek," dedi.



ChemOrbis İstatistik Sihirbazı PRO’dan elde edilen yukarıdaki grafikte görülebileceği üzere, Ocak-Eylül döneminde ABD menşeli PVC’nin başlıca alıcıları arasında Meksika (260.000 ton), Hindistan (211.000 ton), Türkiye (188.000 ton) ve AB (115.000 ton) yer alırken, onların öncesinde Kanada (473.000 ton, %16) aslan payını elinde tuttu. Özellikle, Hindistan ve AB’ye satılan toplam hacim ABD’nin PVC ihracatının %14’ünü (yaklaşık 325.000 ton) oluşturdu ve revize edilen gümrük düzenlemeleri nedeniyle alternatif varış noktaları bulması gerekebilecek önemli bir miktarın altını çizdi.



Yukarıdaki ChemOrbis İstatistik Sihirbazı PRO’dan elde edilen grafikte görüldüğü üzere, Türkiye yılın ilk dokuz ayında AB’nin en çok PVC ihraç ettiği ülke olmaya devam etti ve 277.000 tonluk alımla bölgenin toplam ihracatının %30’unu oluşturdu. Onu Birleşik Krallık(143.000 ton), Mısır (64.000 ton), Cezayir (58.000 ton) ve Hindistan (57.000 ton) izledi. Avrupalı üreticilerin Hindistan’a satışlarını artırıp artırmayacağı, özellikle de ülkenin ithalat seçeneklerinin daraltan antidamping vergisi uygulaması ve güçlü talep artışı tahminleri arasında belirsizliğini koruyor.

Şimdi, bu denkleme bir de arz fazlasıyla boğuşan Çin’den yapılacak ihracatı katalım. Kısacası, PVC piyasalarındaki global ticaret akışları yeniden şekillenirken, pazar payı savaşlarının şiddetlenmesi muhtemel.