Skip to content




Pazarlar

Asya Pasifik

  • Afrika

  • Mısır
  • Afrika
  • (Cezayir, Tunus, Libya, Fas, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika)

Filtreleme Seçenekleri
Metin :
Arama Kriteri :
Bölge/ülke :
Ürün Grubu/Ürün :
Haber Türü :
Favorilerim:

Türkiye’nin PP ve PE piyasalarında 2021 değerlendirmesi: Lojistik engeller, liranın değer kaybı oyunculara zor zamanlar yaşattı

Merve Madakbaşı - mmadakbasi@chemorbis.com
  • 17/12/2021 (09:57)
Poliolefin piyasaları 2021 yılı boyunca epey zorlu zamanlar geçirdi. Sektör oyuncuları dünya genelinde uzayan teslimat birikmeleri, enflasyonist baskılar ve yükselen kullanım maliyetleriyle başa çıkmaya çalıştı. Bu çalkantılara Türk lirasının ABD doları ve euro karşısında mütemadiyen değer kaybetmesi de eklendi.

Fiyatlar Şubat ayında ve Mart’ın bir kısmında sert artışlara sahne oldu. PP artışları, panik alımları ve sınırlı tedarik kaynakları ışığında PE artışlarını geçti. PE için, Amerikan mallarının yokluğu pazarı etkiledi. Ta ki 4. çeyrek başlarında AYPE ve LAYPE hacimleri tekrar ortaya çıkmaya başlayana kadar.

Homo PP, Mart ayında malsızlık nedeniyle tüm zamanların zirvesini gördü

Türkiye’nin PP piyasaları 2021 yılının ilk çeyreğinde muazzam artışlar gördü. Mart ayında, ciddi malsızlık ve biriken talep homo PP fiyatlarını ChemOrbis’in veri toplamaya başladığı 2008’den beri görülen en yüksek seviyeye yükseltti. Suudi Arabistan malı PP rafya ve elyaf fiyatları Mart başında sırayla 1900$/ton ve 2000$/ton sınırlarını aştı. Akabinde Ramazan rehaveti, yaklaşan Kurban Bayramı ve rahatlayan tedarik ışığında yükseliş Nisan ayında durdu.

Çin’den PP akışı, 2. çeyrekte aşağı yönlü düzeltmelere neden oldu

İkinci çeyrekte, fiyatlar olağanüstü seviyelere ulaşmalarının ardından aşağı yönlü düzeltmeler gördü; zira Çin malı homo PP teklifleri satıcılara baskı uyguladı. Çin’deki muazzam kapasite eklemeleri yüksek netback ile birleşerek bu ülkeden Türkiye’ye büyük hacimler çekti.

Çin’deki tedarikin baskısı, 2020 ikinci çeyreğinde olduğundan daha yoğundu. Türkiye, 2021 yılının ikinci çeyreğinde Çin’den toplamda 1.200 tondan fazla homo PP ithal etti. Söz konusu rakam 2020 yılının aynı döneminde 300 tonu dahi bulmamıştı.

Orta Doğu’dan yükselen navlunlar, PE fiyatlarını Mart’ta son yılların en yükseğine çıkardı

PE, fiyat artışlarının hız kazandığı 1. çeyreğin ortasında PP’nin etkisi altına girdi. Bu aynı zamanda teslimat gecikmelerinin piyasalara hakim olmaya başladığı dönemdi ve özellikle Orta Doğu hacimleri teslimat birikmeleri nedeniyle azalmıştı.

Bölgeden AYPE ve LAYPE C4 film teklifleri Eylül 2008’den beri görülen en yüksek seviyelerine ulaştı ve CIF Türkiye bazında sırayla 2000$/ton ve 1700$/ton sınırına yaklaştı. YYPE 7 yılın zirvesine ulaşarak 1600$/tonu aştı. Akabinde piyasa tüm türler için Mart sonu/Nisan’da yön değiştirdi.

Artış trendi sırasında başı LAYPE çekti; zira ABD mallarının yokluğu bu tür için tedariki daha da sıkıştırdı ve fiyatların Şubat ayında neredeyse 400$/ton artmasına neden oldu.

ABD’de, Şubat ortasında Teksas’ta birden fazla petrokimya üssünde elektrik kesintisine yol açan dondurucu fırtınalar nedeniyle petrokimya üretimi neredeyse tamamen durduruldu. Hemen öncesinde ülke halihazırda 2020’nin 4. çeyreğinde ağır kasırgaların sonucunda duruş ve fors majörlerle çalkalanmıştı. ABD’li tedarikçilerin yokluğu, satıcıların yaklaşan yılsonu ışığında Türkiye’ye AYPE ve LAYPE teklif etmeye başladıkları Ekim ayında nihayet son buldu.

Import Prices – CIF Turkey – PPH– LDPE – HDPE – LLDPE

Covid kaynaklı tam kapanma, Nisan-Mayıs’ta resin tüketimini azalttı

Türkiye’nin poliolefin piyasalarındaki hava, çoğunlukla Covid-19 pandemisinin yeni dalgasına ilişkin endişeler nedeniyle ikinci çeyrekte zayıflamaya başladı. Yükselen enfeksiyonlarla mücadele edebilmek için hükümet 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar tam kapanma uyguladı. Hiç şüphesiz, piyasaların Ramazan ayı nedeniyle halihazırda yavaşlamaya başladığı bir dönemde düşen tüketim poliolefin fiyatları üzerinde baskı kurdu.

İki piyasa da, yaz mervsiminde dip yapmadan önce ikinci çeyrek süresince zayıf seyretti. PP, Temmuz’daki Kurban Bayramı öncesi temkinli talebe aldırmadı ve Haziran’da stabilize oldu, PE ise Temmuz ayında istikrar kazandı.

PP ve PE fiyatları Ağustos’tan Ekim’e kadar artış trendini sürdürdü. 4. çeyrek başlarında ise, PP satıcıları aşağı yönlü düzeltmelere öncülük etti. Öyle ki satıcılar özellikle halı sektöründeki yavaşlayan faaliyetler ışığında işleyicilerden büyüyen dirence teslim oldu. Zayıflayan PP trendi, PE havasına da sirayet etti. Nitekim PE piyasası Aralık ayında düşüşe geçti . Düşüş eğilimi oynak parite sebebiyle belirsizleşen ekonomi, geleneksel yılsonu rehaveti ve birçok nihai ürün için düşük kış sezonunda bulunulması gibi faktörlerle tetiklendi.

Fahiş navlunlar, Haziran’dan Ekim’e kadar ana gündem maddesiydi

2021’de, süregelen konteyner problemlerinin dünya çapında resin teslimatlarını sekteye uğrattığı peş peşe ikinci yol oldu. Nitekim, lojistik aksamalar pandemi iki yıl önce ilk patlak verdiğinden beri küresel poliolefin piyasalarının dengesini değiştirdi ve ülkeleri ihracat yapmaktansa ellerindeki yurtiçi tedariklerini tutmaya teşvik etti.

Şubat ayında ABD’de yaşanan dondurucu fırtınaları, dünyadaki en yoğun ticaret rotalarından biri olan Süveyş Kanalı’nda meydana gelen tıkanma takip etti. Öyle ki kanalda 100’den fazla gemi birikirken, bu durum küresel teslimat faaliyetlerini Mart sonunda durma noktasına getirdi. Artan yükleme maliyetleri ve ciddi gecikmeler, takip eden aylarda tedarik zincirini ve resin fiyatlarını etkilemeye devam etti.

Küresel piyasalar tedarik kıtlığıyla mücadele etse de, Türkiye özellikle PP ve LAYPE için ithalata bağımlılığı nedeniyle Avrupa ve Asya’ya kıyasla lojistik aksamalardan daha ciddi etkilendi.



Navlun fiyatları 2021 yılının büyük bir kısmında üst üste artışlar kaydetmelerinin ardından Eylül aynında pik yaptı ve Ekim itibarıyla kısmen rahatlama sinyali verdi. Bununla birlikte, teslimat maliyetleri halen pandemi öncesi seviyelerin epey üzerinde kaldı ve analistlere göre konteyner problemleri muhtemelen 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam edecek. Covid’in yeni Omicron varyantı halihazırda Çin’de bazı limanlardaki faaliyetleri engelledi ve ABD’de kara nakliyelerini aksattı.

Türkiye, Çin’in sergilediği trendlerden uzaklaştı

Küresel emtia piyasalarındaki konteyner kıtlığı 2021 yılı boyunca endişe konusu olarak kaldı ve piyasaların dengesini alt üst etti. Navlun kargaşası 1. ve 3. çeyrekte Türkiye’nin resin piyasalarında ani artışlara neden oldu ve sadece Asya’dan Türkiye’ye ihracatı engellemekle kalmayıp imalatçıların mamül ihracatlarını de olumsuz etkiledi. Türkiye, hammaddede ithalata bağımlı olduğu için, tüm piyasalar arasında lojistik sıkıntılarından en sert etkilenen ülke oldu.

Çin’in yüksek ihracat performansı ve özellikle PP, YYPE, LAYPE için yurtiçi kapasite ilaveleri Türkiye ve Avrupa’ya kıyasla fiyat artışlarını kısmen kontrol altında tuttu. Zira, armatörler boş konteynerlerin daha karlı ürünlerle doldurulması için Çin’e göndermeyi tercih etti.


Çin ile olan büyük navlun farkı Türkiye’nin PP ve PE piyasalarını tüm yıl boyunca bu büyük pazarın epey üstünde tuttu. Türkiye’nin Çin ithal piyasası üzerindeki primi Mart ayında homo PP rafya için 680$/tona kadar yükselirken, YYPE film, LAYPE C4 film ve AYPE için ise sırasıyla 440$/ton, 490$/ton ve 415$/tona varan primler söz konusuydu.

Son çeyrekte liranın dolar karşısındaki serbest düşüşü, piyasaları durma noktasına getirdi

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybedişi 2021 sonuna doğru hız kazandı. Aralık ortasına gelindiğinde, dolar/lira paritesi 2021 başındaki 7,43’ten yaklaşık %102’lik büyük bir artışla 15 sınırının üzerine çıktı.

Yerel para biriminin sert düşüşü ve oynaklığı birçok PP ve PE işleyicisinin Kasım itibarıyla ürün satışlarını askıya almasına neden oldu. Aralık sonu yaklaşırken, değişken lira ödemeler dengesini bozmuş durumda ve iç pazara çalışan resin işleyicileri nakit sıkışıklığı ile başa çıkmaya çalışıyor.

2022 ilk çeyrekte PP ve PE piyasalarını neler bekliyor?

Oyuncular, Ocak ayı PP ve PE tekliflerinin zayıflayan liranın talep üzerindeki olumsuz etkisini yansıtabileceğini söyleyerek yeni yıla girerken ilave fiyat düşüşleri bekliyor. Öte yandan tüccarlar alıcıların bir noktada ihtiyaçlarını karşılamak için dönmeleri durumunda düşüşlerin bir nebze hız kaybedebileceğine inanıyor.

Global bir tüccar, “İşleyiciler dibin yaklaştığına ikna olunca alım faaliyetlerine dönebilir. Piyasalar yaklaşan yüksek sezonun ve Noel tatillerini takiben ürün ihracatlarında olası bir toparlanmanın yardımıyla Şubat ayında stabilize olabilir, hatta toparlanabilir. Küresel çapta bakıldığında, yeni Omicron varyantının ekonomiler üzerindeki etkisi ve lojistik faaliyetlerin gidişatı orda vadede takip edilmesi gereken faktörler olacak,” dedi.

Ayrıca bazı oyunculara göre, Çinli poliolefin alıcılarının Yeni Yıl tatili öncesinde ön alım faaliyetlerine girip girmeyeceği de gözlemlenmesi gereken bir faktör. Bir oyuncu, “Eğer Çin’de talep artarsa, bu durum 1. çeyrekte havanın toparlanmasına yardım edebilir. Bu arada ABD, Asya ve Avrupa’dan Türkiye’ye ihracat akışı da önümüzdeki ay yakından takip edilmeli,” dedi.
Ücretsiz Deneyin
Üye Girişi