İstatistik: Güney Kore’nin 2023 PP ihracatı peş peşe ikinci yıl düşerken, PE yeni bir rekor kırdı

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı’na göre, Güney Kore’nin 2023’teki toplam PP ihracatı üst üste ikinci yıl geriledi. PE ihracatı ise, yıllık bazda nispeten daha düşük bir artışla da olsa yeni bir rekora imza attı. Görünüşe göre Güney Kore, Çin’de PP ve PE piyasalarındaki payını kaybediyor ve bu nedenle odağını başta Türkiye, Hindistan ve AB olmak üzere alternatif rotalara kaydırıyor.

Türkiye ve AB dışındaki rotalarda, Güney Kore’nin PP ihracatı düştü

Güney Kore’nin toplam PP ihracatı 2021’den bu yana istikrarlı bir şekilde azalıyor. 2023 yılında, ülkenin toplam PP ihracatı 2022 yılına kıyasla yaklaşık %9 oranında azalarak 3 milyon tonun biraz üzerinde yer aldı. Bu düşüş, 2022’deki yıllık %5’lik düşüşün ardından gerçekleşti.

Asya’daki başlıca partnerlere ihracat azaldı

2023’te Çin, 710.000 tonluk hacim ve ülkenin ihraç PP piyasasındaki %23’lük payı ile Güney Kore’nin en büyük PP alıcısı konumunu korudu. Ancak bu seviye, Çin’in piyasa payında 2022 yılına kıyasla %6’lık bir düşüşe işaret etti. Çin’in artan yurtiçi kapasitesi, ülkeye yapılan ihraç satışlardaki düşüşün arkasındaki ana unsur oldu.

Vietnam da bir kez daha Güney Kore malı PP için başlıca ikinci rota oldu, ancak ülkenin %12,3’lük piyasa payı 2022 yılına kıyasla %3,7’lik bir düşüşe işaret etti.

Endonezya, piyasa payında %0,8’lik nispeten daha küçük bir düşüşle Güney Kore’nin dördüncü en büyük PP alıcısı oldu. Japonya da 2022’de üçüncü sıradayken 2023’te beşinci sıraya gerilemiş durumda ve piyasadaki payında %1,3’lük bir kayıp yaşadı.

G. Kore, Türkiye ve AB27’ye ihracatını artırdı

Öte yandan, Türkiye’ye yapılan PP ihracatı yıllık bazda %67 oranında arttı. Türkiye, toplam ihracatın %10’unu oluşturarak piyasadaki payını bir önceki yıla göre %4,5 artırdı. Ayrıca Güney Kore malı PP’nin en büyük üçüncü alıcısı olarak listede üst sıralara yükseldi.

Benzer şekilde, AB27’ye yapılan ihracat da bir önceki yıla göre %30 arttı ve bölgenin piyasa payı toplamda %4’lük bir artışla %14’e yükseldi. Birlik olarak AB27, 2023 yılında Güney Kore malı PP için en büyük ikinci varış noktası olurken, 2022 yılında da ikinci sırada yer alıyordu.

Başta Çin olmak üzere Asya’da birbiri ardına faaliyete geçirilen yeni kapasiteler üzerine, Güney Koreli satıcıların uzun varış süreleri açısından dezavantajına rağmen gümrük muafiyetlerinden faydalanabilecekleri alternatif ihracat noktaları aradıkları görülüyor.

 

*ChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro: 2022 solda, 2023 sağda. Resimleri tam boyutlu görüntülemek için sağ tıklayın ve yeni bir sekmede açın.

PE ihracatı, özellikle Türkiye ve Hindistan sayesinde hafif arttı

PP ihracatındaki düşüşün aksine, Güney Kore’nin toplam PE ihracatı 2022 yılına kıyasla %2,4 gibi nispeten ufak bir artışla 3 milyon ton civarında yer aldı. ChemOrbis İstatistik Sihirbazı’na göre, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret etti. Güney Kore malı PE için en büyük alıcılar arasında Çin, Türkiye ve Hindistan öne çıktı. Türkiye ve Hindistan’a yapılan ihracat artarken, diğer partnerlerin neredeyse tamamında düşüş görüldü.

Çin, 2023’te yaklaşık 1,3 milyon ton ve %42 civarındaki piyasa payı ile Güney Kore malı PE alıcıları arasında ilk sıradaki yerini korudu; ancak Çin’e yapılan PE satışları bir önceki yıla göre %4 azaldı. Çin’in toplam PP ithalatındaki yıllık düşüşün aksine, Güney Kore piyasadaki payını koruyamasa da Çin’in toplam PE ithalatı geçen yıl toparlandı. Zira ABD’nin Suudi Arabistan’ı geride bıraktığı, İran, Güney Kore ve BAE’nin ise içerideki yeni kapasiteler nedeniyle piyasa payında üçüncülük için mücadele ettiği Çin’de rekabet giderek kızışıyor.

Vietnam da Güney Kore’nin ikinci en büyük PE alıcısı olmaya devam etti. Ancak, ülkenin Güney Kore’nin PE ihracatındaki payı 2022’de görülen %12,1’den 2023’te %10,7’ye geriledi.

2022’de yaklaşık %2’lik piyasa payı ile altıncı sırada yer alan Hindistan, 2023’te üçüncü sıraya yükselmiş ve toplam piyasanın %5’ini elde etmiş bulunuyor.

Ayrıca, Türkiye de Güney Kore’nin toplam ihracatındaki payını 2022’de kaydedilen %2,6’dan yaklaşık %5’e çıkarmış durumda ve listede bir adım öne çıkarak 2023 yılında dördüncü sırada yer aldı.

Bu arada, Belçika 2022 yılında %3,3’lük pazar payı ile dördüncü sırada yer alarak Güney Kore’nin en büyük PE alıcılarından biri olmuştu. Ancak, ülke 2023 yılında on birinci sıraya geriledi ve piyasa payı %1,6’ya düştü. Benzer şekilde, AB27’ye yapılan ihracat da bir önceki yıla göre %3 azaldı.

 

*ChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro: 2022 solda, 2023 sağda. Resimleri tam boyutlu görüntülemek için sağ tıklayın ve yeni bir sekmede açın.

Ürün bazında PE istatistiklerine kısa bir bakış

Çin ve Vietnam’a YYPE ihracatı düşerken, Türkiye ve Hindistan’a ihracat sıçradı

2023’te Güney Kore’nin toplam YYPE ihracatı, 2022 yılına kıyasla %13’lük belirgin bir artışla yaklaşık 2 milyon tona ulaştı.

Çin, 2023 yılında 700.000 tonun üzerinde YYPE bağladığı Güney Kore’nin en büyük alıcısı olmaya devam etti. Ancak 2023’te %39,1 olan piyasa payı, 2022’ye kıyasla %10,3’lük önemli bir düşüşe işaret etti.

Benzer şekilde, piyasa payında 2022 yılına kıyasla %2,3’lük bir düşüş yaşayan Vietnam, geçen yıl Güney Kore’nin ikinci en büyük YYPE alıcısı oldu.

Türkiye, piyasa payını %2,6’dan %6,5’e çıkararak en büyük YYPE ithalatçıları listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Hindistan, 2023’te piyasadaki %5,4’lük payı ile listeye dördüncü sıradan katıldı.

Güney Kore’nin AYPE+LAYPE ihracatında Hindistan ön plana çıktı

Güney Kore’nin 2023’teki en büyük AYPE+LAYPE alıcılarına gelince, Çin yaklaşık 264.000 tonluk hacim ve %41,2’lik piyasa payı ile zirvedeki yerini korudu. Ülkenin ithalat hacminin bir önceki yıla göre ufak bir düşüş göstermiş olmasına rağmen piyasa payı 2022’ye göre %1’lik bir artışa işaret ediyor.

İkinci en büyük alıcı, YİNE 2022’ye göre %1,4’lük bir düşüşle %7,3 piyasa payı elde edeN Vietnam oldu. Piyasadaki payını az da olsa artıran tek ülke olan Hindistan ise %5,6’lık payıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı. En büyük ithalatçılar arasında dördüncü sırada yer alan Rusya, %2,4’lük bir düşüşle piyasanın %5,4’ünÜ/ elinde tuttu.

2024 görünümü

Güney Kore’nin PP ihracatı 2024’te de azalmaya devam edecek mi?

Görünüşe göre, ülkenin PP ihracatı bu yıl da düşmeye devam edecek. Zira, arz bolluğu ve sendeleyen talep nedeniyle Çin’in alım ilgisi 2024’te çifte darbe alacak. ASEAN ülkeleri de Çin’deki hayal kırıklığı yaratan talebin etkisi altında kalırken, aynı zamanda bölgede yeni kapasiteler faaliyete geçeceği için pek katkı sunamayacaklar.

Dolayısıyla bu durum, Güney Koreli PP satıcılarını kaçınılmaz olarak satışlarını arttırmak için alternatif rotalar aramaya itecek. Bu rotalar ise Türkiye ve Avrupa Birliği piyasaları olmaya devam edecek. Ancak, uzun varış süreleri ve elverişsiz navlun oranları, Güney Kore’nin bu piyasalardaki rekabet gücünü kesinlikle etkileyecektir. Kızıldeniz krizinin devam etmesi ve yılın ikinci yarısına kadar etkili olması halinde, Güney Koreli üreticilerin işletim oranlarını daha da düşürmek dışında bir seçeneği kalmayabilir.

Güney Kore’nin PE ihracatı büyümeye devam edecek mi?

PP’ye benzer şekilde, dünyanın en büyük PE alıcısı olarak Çin’in durumu da bu sorunun cevabı açısından önem arz ediyor. Bilindiği üzere, Çin’in ekonomisi beklentilerin altında kaldı. Bu durum, halihazırda bol olan PE arzı ve Çin’de daha da artacak kapasitelerle birlikte, Güney Kore’nin 2024 yılındaki PE ihracatı açısından zorluklar yaratabilir.

Bunun yanı sıra, daha ucuz hammaddelere rahat erişim sağlaması ve yüksek kapasitesi sayesinde ABD, global piyasalarda satışlarını artırarak ön plana çıktı. Bu doğrultuda, Çin’in azalan alım gücüyle beraber, Güney Kore ihraç piyasalarda yalnızca ABD ile değil, Suudi Arabistan ve İran ile de rekabet etmek durumunda kalacak.

Bu durumda, Güney Kore yönünü nereye çevirecek

Türkiye ve Hindistan öne çıkacak. Ancak, PP’de olduğu gibi Türkiye ve Avrupa’ya ihracat, en azından yılın ilk yarısı boyunca süregelen Kızıldeniz krizi nedeniyle aksayacak. Bundan dolayı Güney Kore, ve Türkiye ve Vietnam’ı geride bırakarak Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci alıcısı olan Hindistan olmak üzere, Kızıldeniz rotası üzerinde olmayan ülkelere satışlarını artırabilir.