İstatistik: Suudi malı PP Vietnam’da pay kaybetti; boşluğu kim dolduruyor?

Suudi Arabistan uzun zamandır Vietnam’ın en önemli PP tedarikçilerinden biri olarak ilk üçte yer alıyor. Ancak, özellikle daha rekabetçi fiyatlarla ve daha kısa teslimat süreleriyle PP resin sunan Çin başta olmak üzere yurtiçi ve Kuzeydoğu Asyalı üreticilerden artan rekabet baskısı nedeniyle pazar payı istikrarlı bir şekilde azaldı.

Vietnamlı bir tüccar, Suudi Arabistan’ın PP tekliflerinin halen yüksek olduğunu ve bunun da rekabet etmelerini zorlaştırdığını belirtti. Vietnamlı bir tüccar, “Suudi üreticilerin fiyatları son yıllarda yüksek kaldı ve bu durum, yerel tedarikçilerden ve Çin ile Güney Kore’den daha rekabetçi teklifler ortaya çıktığı için Vietnam’da kademeli olarak pazar payı kaybetmelerine neden oldu. Bugün, yalnızca birkaç sadık müşteriye satış yapıyorlar ve çoğu alıcı fiyatlarını reddediyor.”

Bu arada, Vietnam’ın 2024 yılındaki genel PP ithalatı bir önceki yıla kıyasla %13 artarak 2018’den bu yana görülen en yüksek hacme ulaştı. Tonajlar ve daha detaylı bilgi için lütfenChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro’yu ziyaret edin.

Suudi Arabistan, 7 yılda pazar payının %70’inden fazlasını kaybetti

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı Pro’ya göre, 2018’de Suudi Arabistan Vietnam’ın başlıca PP tedarikçisiydi ve pazarın %20’sinden fazlasını elinde tutuyordu. Ancak, daha sonra birinciliği Güney Kore’ye kaptırdı ve ardından son iki yıldır ikinci sırada yer alan Çin tarafından daha da geride bırakıldı. Suudi Arabistan’ın pazar payı bir önceki yıla göre yaklaşık %71 oranında düşerek 2024 yılında sadece %5,8 oldu. Bu keskin düşüş, üretim kapasitesini artıran, coğrafi avantajlar elde eden ve Vietnam’ın PP pazarından daha büyük bir pay almak için lojistik verimliliği artıran Kuzeydoğu Asyalı üreticilerden artan rekabet baskısını yansıtıyor.

Güney Kore payını artırdı, Çin de hızla devreye girdi
Güney Kore, yüksek üretim kapasitesine sahip birinci kalite PP resin sunarak 2019 yılında Suudi Arabistan’ı tahtından indirdi. Vietnam’ın en büyük PP tedarikçisi olan ülke o zamandan beri liderliğini sürdürdü. ChemOrbis İstatistik Sihirbaz Pro, Güney Kore’nin Vietnam’daki varlığının son yedi yılda %57 civarında önemli bir oranda arttığını ve 2024’te %31,2’ye ulaştığını gösteriyor.

Özellikle Çin malı PP, zamanla Güneydoğu Asya ve Vietnam’da etkileyici bir şekilde büyüyen bir pazar payına ulaştı. 2018’de, Çin Vietnam’a PP ihraç eden ülkeler arasında pek de kayda değer bir konumda değildi. Ancak, o zamandan beri pazar payı neredeyse beş kat artarak 2024’te %25,2’ye ulaştı ve Güney Kore ile arasındaki farkı sadece %6’ya indirdi. Bu arada, Suudi Arabistan geride kaldı ve artık Çin’in payının dörtte birinden daha azını oluşturuyor.

Düşük fiyatlar ve kısa teslimat süreleri Çin’i destekliyor

Çin, net polimer ihracatçısı olma hedefi doğrultusunda son yıllarda PP kapasitesini sürekli olarak artırdı. Bu durum, daha fazla Çinli satıcının rekabetçi teklifler sunarak Vietnam’ı hedef almasına neden oldu. Çin malı PP, tipik olarak alt sınırdaki fiyatları ve daha kısa teslimat süreleriyle özellikle Suudi Arabistan malına kıyasla Vietnamlı alıcılar için giderek daha cazip hale geldi. Çin’den homo PP rafya ve enjeksiyon için teklifler 7 Mart’ta sona eren hafta boyunca 930-960$/ton seviyesinde yer aldı ve Vietnam’ın ithalat aralığının alt sınırını oluşturmaya devam etti. Bu arada, Vietnam’da zayıf türev talep alıcıları yüksek fiyatlı malları almaktan vazgeçirdi ve Çin’den düşük teklifler için kapıları daha da açtı.

Bu arada, ChemOrbis verilerine göre Vietnam 2016’dan bu yana Çin’in başlıca PP alıcısı olmaya devam etti. Ülkenin Çin’den ithal ettiği PP hacmi, 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve değeri bir önceki yıla kıyasla neredeyse iki kat artışla yaklaşık 385 milyon dolar olarak bildirildi.