Đề xuất thuế chống bán phá giá của Ấn Độ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường PVC: Người mua lớn nhất thế giới định hình lại thương mại toàn cầu

Thị trường PVC đã bị chấn động bởi những đề xuất thuế chống bán phá giá của Ấn Độ, quốc gia mua PVC lớn nhất thế giới. Nhập khẩu S-PVC của Ấn Độ đã đạt mức cao kỷ lục hơn 3 triệu tấn vào năm ngoái, chiếm khoảng 33% tổng thương mại toàn cầu. Hiện tại, những người tham gia thị trường đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong động thái thương mại khi người mua PVC khổng lồ này cố gắng tái cấu trúc thị trường, nhằm đáp ứng yêu cầu từ các nhà sản xuất trong nước và dự đoán về sự mở rộng năng lực sắp tới trong nước.

Nhà sản xuất Mỹ đối mặt với thuế chống bán phá giá tạm thời cao nhất

Ấn Độ đã công bố các mức thuế tạm thời mới nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước khỏi những mặt hàng nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt là từ Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Hoa Kỳ. Cuộc điều tra chống bán phá giá được khởi xướng sau một đơn kiện từ ba nhà sản xuất PVC—Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited và DCW Limited—những người cáo buộc rằng hàng nhập khẩu từ các quốc gia này đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất trong nước. Các mức thuế chống bán phá giá tạm thời thay đổi tùy theo xuất xứ và nhà sản xuất, với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu thuế dao động từ 82-167 USD/tấn, tùy thuộc vào nhà cung cấp cụ thể. Các mức thuế chống bán phá giá khác như sau: Đài Loan 25-163 USD/tấn, Indonesia 73-200 USD/tấn, Nhật Bản 54-147 USD/tấn, Hàn Quốc 51-161 USD/tấn, Thái Lan 53-184 USD/tấn, và Hoa Kỳ 164-339 USD/tấn, khiến các nhà sản xuất Mỹ là đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất bởi các biện pháp mới này.

Hệ quả ngắn hạn

Một nhà kinh doanh Ấn Độ đã cung cấp cái nhìn về thời gian áp dụng thuế chống bán phá giá, lưu ý rằng mặc dù thông báo của chính phủ quy định một thời gian chờ 30 ngày kể từ ngày công bố vào 29 tháng 10 năm 2024, thời điểm áp dụng dự kiến vào khoảng 28 tháng 11, nhưng ngày bắt đầu thực tế vẫn có thể bị điều chỉnh bởi chính phủ. Ông khuyến cáo những người xuất khẩu PVC đảm bảo rằng các lô hàng đến Ấn Độ sẽ đến trước ngày này để tránh thuế chống bán phá giá, vì bất kỳ sự trì hoãn nào có thể dẫn đến các khoản thuế bổ sung hoặc bị từ chối hàng nếu thuế chống bán phá giá được áp dụng.

Một nhà kinh doanh khác cho biết rằng trong khi điều kiện thị trường vẫn tương đối không thay đổi sau lễ Diwali, nhiều người mua Ấn Độ lại ngần ngại trong việc hoàn tất đơn hàng. Ông cho biết: "Các báo cáo cho thấy rằng một số người mua Ấn Độ đã hủy đơn hàng hoặc gây áp lực lên người bán để giảm giá đối với các lô hàng đã trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là những lô hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, khi họ tìm cách tránh hoặc giảm thiểu chi phí thuế chống bán phá giá tiềm ẩn."

Ảnh hưởng đối với các nhà cung cấp chính và sự thay đổi dòng chảy thương mại

Các mức thuế chống bán phá giá mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dòng chảy thương mại, với các mức thuế cao nhất tác động đến các quốc gia như Mỹ và Trung Quốc. Theo dữ liệu từ ChemOrbis, Ấn Độ đã nhập khẩu gần 2,1 triệu tấn S-PVC trong tám tháng đầu năm 2024, với Trung Quốc chiếm 41% trong tổng lượng nhập khẩu này. Nhật Bản đứng thứ hai với 14%, Đài Loan 12%, Hàn Quốc 11%, Mỹ 9%, và Indonesia 3%.

Việc phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp Trung Quốc đặt Trung Quốc vào một vị thế khó khăn nếu các mức thuế chống bán phá giá được áp dụng, vì hơn một nửa lượng xuất khẩu PVC của Trung Quốc hiện nay là sang Ấn Độ. Xuất khẩu PVC của Trung Quốc trong chín tháng đầu năm 2024 đã vượt qua 2 triệu tấn, trong đó Ấn Độ đã nhập khẩu hơn 1 triệu tấn. Nếu thuế được áp dụng, các nhà cung cấp Trung Quốc có thể cần phải tìm kiếm thị trường thay thế hoặc giảm sản xuất để quản lý một thị trường đã thừa cung, điều này dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn khi Trung Quốc đang thêm khoảng 3 triệu tấn công suất mới.

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng dễ bị tổn thương tương tự. Ví dụ, 68% trong tổng số 450.000 tấn PVC xuất khẩu của Nhật Bản trong chín tháng đầu năm đã được gửi sang Ấn Độ, và Hàn Quốc đã gửi 58% tổng lượng xuất khẩu PVC (470.000 tấn) sang Ấn Độ trong cùng kỳ.

Mỹ, nhà xuất khẩu PVC lớn nhất thế giới, đã xuất khẩu khoảng 2,3 triệu tấn trong ba quý đầu năm, với các thị trường chính là Canada (16%), Mexico (11%) và Ấn Độ (9%). Các mức thuế chống bán phá giá cao có thể làm giảm sự hiện diện của Mỹ tại thị trường Ấn Độ, trong khi quốc gia này cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá từ Liên minh châu Âu.

Cân bằng cung và cầu trong nước: Kế hoạch mở rộng công suất của Ấn Độ

Ấn Độ đang đối mặt với một thiếu hụt nghiêm trọng về nhập khẩu PVC, với nhu cầu ước tính vào khoảng 3,5 triệu tấn, vượt xa công suất sản xuất hiện tại là 1,7 triệu tấn/năm. Các công suất mới trong nước dự kiến sẽ được bổ sung từ năm 2025 đến 2027, với mục tiêu thêm hơn 3 triệu tấn/năm. Các mở rộng này phù hợp với mục tiêu của Ấn Độ là giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu; tuy nhiên, phân tích của ChemOrbis cho thấy ngay cả với những bổ sung này, Ấn Độ có thể vẫn sẽ là một quốc gia nhập khẩu, vì nhu cầu PVC tổng thể dự kiến sẽ vượt quá 6 triệu tấn trong vòng năm năm tới. Do đó, khoảng 1,5 triệu tấn nhu cầu này vẫn sẽ cần được đáp ứng thông qua nhập khẩu.

Các mức thuế chống bán phá giá đối với nhập khẩu S-PVC có thể khuyến khích các nhà chuyển đổi nhựa Ấn Độ ưu tiên sản xuất trong nước, đặc biệt nếu công suất mới trong nước cung cấp một sự thay thế chi phí hiệu quả so với hàng nhập khẩu từ Đông Bắc Á và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này có thể diễn ra dần dần vì người mua Ấn Độ đã quen với những mặt hàng nhập khẩu có giá cạnh tranh, đặc biệt là từ các khu vực có chi phí sản xuất thấp.