Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Điều gì đón đợi thị trường polymer thế giới ở năm 2019? Sẽ u ám thêm?

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/01/2019 (04:44)
Các công ty hóa dầu đã bỏ lại năm 2018 phía sau trong bối cảnh ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động lên dòng chảy thương mại, tâm lí lo ngại các nền kinh tế thế giới chậm lại và thị trường dầu thô biến động.

Các doanh nghiệp đã chuyển sự quan tâm sang năm 2019 với một loạt các nhân tố quan trọng sẽ ảnh hưởng đến thị trường quý một và sau đó. Dường như trước mắt thị trường sắp tới còn u ám hơn cả năm 2018.

Giá dầu thô có thể sẽ trì trệ thêm cho tới tháng Hai

Thị trường dầu thô biến động sâu là dấu mốc đáng chú ý trong những ngày cuối cùng của năm 2018. Giá năng lượng giảm làm suy yếu dự báo trước đó về việc giá PP và PE có thể sẽ đi lên vào năm mới.

Giá dầu thô WTI chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2018 ở trên mức USD45/thùng, giảm 25% (USD15) so với đầu năm 2018 và đây là mức giảm của cả năm lần đầu trong ba năm qua. Tương tự, giá dầu Brent trên Sàn Giao dịch ICE sụt giảm khoảng 20% trong cả năm 2018 sau phiên chốt vào ngày 31 tháng Mười Hai ở mức gần USD54/thùng. Theo phân tích, tâm lí e ngại nền kinh tế toàn cầu chậm lại và nguồn cung dồi dào xuất hiện lấn át việc các nước thành viên OPEC sắp cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Thị trường vẫn còn đó những lo ngại về nguồn cung dư thừa trong năm 2019. Mộ số chuyên gia phân tích nghĩ rằng giá có thể sẽ tiếp tục trì trệ cho tới tháng Hai khi mà việc OPEC cắt giảm sản lượng 1.2 triệu thùng dầu/ngày trong tháng Một bắt đầu ảnh hưởng đến nguồn cung thế giới.

Thay đổi dòng chảy thương mại tiếp diễn

Tránh chấp thương mại Mỹ - Trung đã tác động lớn đến các thị trường PE thông qua các đòn thuế quan song phương do các nhà máy PE mới của Mỹ đã phải tìm các tị trường xuất khẩu khác ngoài Trung Quốc. Điều này dẫn đến nguồn cung dồi dào tại Đông Nam Á, Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu trong quý hai của năm 2018.

Hai nền kinh tế lớn thế giới đã dừng đánh thuế bổ sung trong thời gian 90 ngày sau cuộc họp được diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào tháng Mười Hai. Tuy nhiên, việc mối quan hệ hai nước xấu đi chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại năm 2019 vì thỏa thuận này không xóa bỏ đi thuế quan hiện có mà hai bên đã đáp trả nhau. Điều này chắc chắn sẽ tiếp tục gây áp lực lên các thị trường xuất khẩu thay thế dành cho mặt hàng hóa dầu Mỹ.

Hậu quả khác của chiến tranh thương mại là các đồng tiền nội tệ trướt giá tại các thị trường chủ chốt như Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Đông Nam Á so với Đô la Mỹ khiến sức mua polymer nhập khẩu hạn chế trong hầu hết thời gian của năm qua.

Biến động tỉ giá Đô la Mỹ so với các đồng nội tệ sẽ là nhân tố quan trọng cần theo dõi trong cả năm 2019 vì một mặt Feb sắp nâng lãi suất và mặt khác ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung lên nền kinh tế Mỹ và hệ lụy chính trị của nhiều vấn đề trong chính quyền tổng thống Trump.

Không chỉ Mỹ mà cả nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc cũng đang ngấm đòn tác động của chiến tranh thương mại thông qua những dấu hiệu đầu tiên về đồng nhân dân tệ trượt giá, tín nhiệm các ngân hàng bị rà soát lại do chi phí cho vay tăng và tình trạng nợ xấu gây ra bởi bất động sản xây dựng quá mức.

Các nhà máy mới của Mỹ sắp đi vào hoạt động sau một vài lần trì hoãn

Mỹ sắp đón nhận làn sóng các nhà máy mới trong năm 2019, đặc biệt là nhà máy PE bất chấp một vài đợt trì hoãn mới đây. Các công ty sẽ vẫn tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới trong năm 2019 do trên thực tế HDPE và LLDPE Mỹ đang chịu thuế bổ sung 25% khi nhập vào Trung Quốc.

Formosa Plastics USA đã hoãn khởi động nhà máy PE mới với công suất 800,000 tấn/năm tại Texas từ quý 1 sang Quý 2 năm 2019. Công ty sẽ đưa nhà máy PP với công suất 250,000 tấn/năm vào hoạt động trong quý 2 năm 2021 và nhà máy PVC với công suất 136,000 tấn/năm đi vào hoạt động trong quý 4 năm 2021 thay vì 2020.

Exxonmobil và LyondellBasell đang sẵn sàng khởi động nhà máy HDPE mới (500,000 tấn/năm ) và nhà máy PE mới (650,000 tấn/năm) vào giữa năm 2019. Sasol cũng lên kế hoạch khởi động nhà máy LDPE với công suất 420,000 tấn/năm vào năm nay.

Theo Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ (USITC), kim ngạch xuất khẩu PE Mỹ trong tháng Mười năm 2018 tăng 13.2% so với tháng trước và tăng 70.9% so với năm trước do các nhà máy tăng công suất. Một số nguồn tin dự báo các nhà máy bổ sung này sẽ dẫn đến tình trạng dư cung, đặc biệt là đối với LLDPE, do thị trường thế giới sẽ có thêm các nhà máy LLDPE đi vào hoạt động.

Châu Á và Nga cũng sẽ xây dựng nhà máy PE, PP mới

Không chỉ có Mỹ mà cả Châu Á cũng đang sẵn sàng đưa các nhà máy mới vào hoạt động trong năm nay, cụ thể khoảng 1 triệu tấn PE và 3 triệu tấn PP theo ước tính sẽ bổ sung vào thị trường, chủ yếu tại Trung Quốc dựa trên công nghệ sản xuất olefin từ than (CTO). Các nhà máy mới có thể sẽ gây áp lực lên thị trường trong ngắn hạn dù rằng ảnh hưởng có thể vẫn chưa rõ ràng do các nhà máy hoãn khởi động giúp trải dài công suất bổ sung trong vài năm tới.

Thị trường Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines cũng có các nhà máy PP và PE khác sắp khởi động vào năm nay. Tổ hợp nhà máy ZapSibNeftekhim của Sibur tại Nga sắp hoạt động vào cuối năm 2019 bao gồm một nhà máy PE với công suất 1.5 triệu tấn/năm và nhà máy PP với công suất 500,000 tấn/năm.

Những bất ổn hậu Brexit vẫn là mối quan ngại

Anh Quốc đang sẵn sàng rời Liên Minh Châu Âu (EU) vào tháng Ba năm 2019. Theo dự báo, các thiết bị hóa chất và vận tải sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì hàng rào thương mại gia tăng có thể gây gián đoạn việc kết nối trong chuỗi cung ứng sản xuất sau khi Anh rời EU. Theo thông báo từ EEF (Tổ Chức Các Nhà Sản Xuất) được đưa ra vào tháng Mười Hai, các đơn vị sản xuất thành phẩm tại Anh có thể sẽ chứng kiến tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2015 do tình trạng bất ổn Brexit làm suy yếu nhu cầu từ nước ngoài và hoạt động inh doanh có thể sẽ vấp phải thiếu hụt nguyên liệu thô.

Nhựa tái chế sẽ là xu hướng nổi lên

Điều quan trọng cần lưu tâm là nền kinh tế chậm lại tại Châu Âu và xu hướng sử dụng nguyên liệu tái chế là những động lực có thể giảm tiêu thụ nhựa nguyên sinh trong năm 2019. Ngày càng có nhiều công ty được dự báo sẽ tái cấu trúc kế hoạch đầu tư theo hướng quản lí rác thải.

Một số công ty hàng đầu đã cam kết loại bỏ ô nhiễm nhựa và tham gia đầu tư tái chế trong năm qua. Trung Quốc quyết định cấm nhập khẩu nhựa thải vào tháng Một năm 2019, điều này khiến ngành kinh doanh nhựa tái chế lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Giá poymer đi về đầu vào đầu năm 2019

Các thị trường PP, PE khép lại năm 2018 bằng xu hướng giá ổn định đến giảm tại Trung Quốc, Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ do các đợt nghỉ lễ cuối năm làm giao dịch chững lại.

Sau khi giá PE chứng kiến mức thấp nhất trong một thập kỉ đối với một số dòng trên khu vực, triển vọng thị trường trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến thị trường dầu thô vì giá năng lượng đi xuống đã làm suy yếu tâm lí thị trường trước tháng Một. Thị trường kì hạn vẫn là nhân tố khác cần theo dõi tại Trung Quốc. Các thị trường PE thế giới có thể sẽ tăng giá trong ngắn hạn so với PE.

Trung Quốc, Đông Nam Á

Nhu cầu PE có thể sẽ cải thiện tại Trung Quốc vì nguồn cung và nhu cầu chắc chắn sẽ dè dặt trong thời gian nghỉ lễ đầu năm mới vào tháng Hai. Tuy nhiên, hàng Mỹ sẽ tiếp tục xuất hiện tại các thị trường PE Châu Á lớn trong năm 2019 nhờ lợi thế chi phí xuất phát từ giá khí gas đá phiến rẻ.

Thổ Nhĩ Kỳ

Các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ dự báo quý một năm 2019 sẽ đối mặt với những thách thức kinh tế. Họ cũng đưa ra nhận định về ảnh hưởng của những nỗ lực giảm sử dụng túi nhựa và cuộc bầu cử trong tháng Ba lên thị trường sắp tới.

Châu Âu

Tại Châu Âu, giá hợp đồng ethylenee và propylene tháng Một chốt ở mức giảm lần lượt EUR40/tấn và EUR35/tấn, điều này chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng đối với thiết lập xu hướng thị trường tháng Một. Nguồn cung PP hạn chế có thể sẽ phần nào bù đắp lại giá monomer giảm, trong khi đó, giá PE có thể sẽ chịu áp lực đi xuống. Giá ethylene được dự báo sẽ tăng trong những tháng đầu năm trước khi các nhà máy tách nguyên liệu được bảo dưỡng, tuy nhiên, tình tạng dư cung có thể sẽ khiến giá yếu đi trong nửa sau của năm.
Dùng thử miễn phí