Chào đón năm 2018 cùng nhìn lại những nét nổi bật từ năm 2017
Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
Thị trường nhựa thế giới đã bắt đầu bước vào năm 2018 và đây là điểm chính đã làm nên tiêu đề của các tin tức hóa dầu trong năm 2017. Một số diễn biến quan trọng nhất trong năm là sự phục hồi của giá dầu thô tương lai, sự bổ sung công suất đáng kể vào thị trường ethylene và PE, những diễn biến kinh tế và tự nhiên cũng như những cập nhật của công ty lớn tại một số nhà sản xuất toàn cầu.
Dầu thô
Giá dầu dao động trong khoảng 45-55 USD/thùng trên sàn NYMEX trong chín tháng đầu năm 2017 trước khi bắt đầu tăng mạnh vào tháng 10 do lo ngại về nguồn cung. Giá dầu thô tương lai vào tuần cuối cùng của tháng 12 ở mức cao nhất kể từ tháng Sáu năm 2015, chủ yếu duy trì xu hướng tăng trong quý cuối cùng của năm.
Trong khi đó, giá dầu Brent chủ yếu theo xu hướng tăng trong giai đoạn tháng Sáu đến tháng Mười Hai năm nay, với mức giá gần đây đạt mức cao nhất kể từ tháng Năm năm 2015.
Vào ngày 30 tháng 11, OPEC và các thành viên không thuộc OPEC nhất trí sẽ kéo dài việc cắt giảm sản lượng dầu cho đến cuối năm 2018 nhằm giảm lượng cung dư thừa.
Naphtha / ethylene
Giá Naphtha ở cả Châu Á và Châu Âu theo xu hướng giảm trong quý I năm 2017 tuy nhiên, tăng ổn định trong nửa sau của năm. Theo ChemOrbis Price Wizard, giá naphtha của cả hai khu vực gần đây đã đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2014.
Trong khi đó, theo Chỉ số giá của ChemOrbis, giá Ethylene ở châu Á đang theo xu hướng tăng kể từ tháng Bảy do những khó khăn về hàng cung và đã giao dịch ở mức giá cao hơn LDPE và LLDPE tại Trung Quốc trong hơn bốn tháng.
Ethylene mới/Công suất PE
Nhiều nhà sản xuất hóa dầu ở một số nước bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Mỹ đã mở rộng công suất nhà máy của họ hoặc đưa ra các nhà máy ethylene và /hoặc PE mới vào hoạt động trong năm 2017.
Tại Mỹ, Chevron Phillips bắt đầu quá trình khởi động của các nhà máy PE mới tại Old Ocean, Texas vào tháng Chín. Mỗi nhà máy PE có thể sản xuất khoảng 500,000 tấn PE / năm. Nhà máy tách nguyên liệu mới của công ty với công suất 1,5 triệu tấn / năm cũng bắt đầu chạy thử nghiệm vào tháng Mười Hai.
DowDuPont Materials Science đã khởi động máy ethylene tích hợp mới và nhà máy PE được nâng cấp có tên là ELITE ở Freeport, Texas vào tháng Chín. Nhà máy ethylene của công ty có công suất 1,5 triệu tấn/năm trong khi ELITE dự kiến sẽ sản xuất 400,000 tấn PE/năm.
ExxonMobil vận hành dây chuyền đầu tiên trong số hai dây chuyền PE mới, đặt tại Mont Belvieu, Texas, vào tháng Mười. Mỗi nhà máy PE mới của công ty có thể sản xuất 650,000 tấn PE/năm
Công ty Reliance Industries Limited của Ấn Độ cũng đã bắt đầu xây dựng nhà máy PE mới 1 triệu tấn / năm tại Jamnagar, Ấn Độ vào cuối tháng Chín. Các công ty, đặc biệt là tại Trung Quốc cho biết họ ghi nhận giá chào PE Ấn Độ cạnh tranh và chào hàng này cũng bất ngờ xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Nam Á.
Mặc dù công suất mới đã gây ra quan ngại về lượng cung dư thừa trên thị trường thế giới, nhưng kế hoạch các dự án mới dường như không chùn bước trong giai đoạn 2020 và 2025. Đặc biệt, Iran đẩy nhanh kế hoạch phát triển các nhà máy hóa dầu mới vào năm 2017 nhờ hợp tác với một số quỹ đầu tư nước ngoài.
Các khó khăn ngân hàng Trung Quốc-Iran khiến giá HDPE tăng vọt
Vào tháng 5, nhiều thương nhân ở Trung Quốc đã báo cáo rằng họ đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc nhập hàng hóa dầu từ Iran kể từ khi các ngân hàng Trung Quốc bắt đầu áp đặt một số hạn chế về việc mở thư tín dụng cho các giao dịch với các bên Iran.
Iran, nhà cung cấp HDPE chính của Trung Quốc, đã mất thị phần đáng kể do những khó khăn về thanh toán. Theo dữ liệu từ Thống Kê Nhập Khẩu ChemOrbis, tổng lượng nhập khẩu HDPE của Trung Quốc từ Iran giảm khoảng 7,2%/năm trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Mười Một. Trong khi đó, Ả Rập Saudi lấp chỗ trống của Iran trên thị trường bằng việc tăng thị phần đáng kể thêm khoảng 37% trong cùng khoảng thời gian này.
Do giảm nguồn cung từ Iran, giá HDPE nhập khẩu của Trung Quốc chủ yếu theo xu hướng tăng vào nửa cuối năm 2017, với giá vào cuối tháng Mười Một chạm mức cao nhất trong hơn hai năm cao hơn mức cao hơn 2 năm.
Căng thẳng Qatar
Các thành viên của Hội Đồng Hợp Tác vùng Vịnh (GCC) bao gồm Ả Rập Saudi, Ba-ranh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cắt quan hệ ngoại giao với Qatar vào đầu tháng Sáu, gây ra mối lo ngại về kinh tế và nguồn cung trong suốt tháng Sáu. Tuy nhiên, những quan ngại này kéo dài trong thời gian ngắn vì Muntajat vẫn tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của khách hàng thông qua các phương thức logistics thay thế, bao gồm định tuyến lại các lô hàng của họ thông qua các cảng khác.
Việc thực hiện GST ở Ấn Độ
Trong nửa sau của năm 2017, nhu cầu về polyme của Ấn Độ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc Chính phủ thực hiện GST (Thuế Hàng hóa và Dịch vụ) có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy như là một thuế gián thu đối với sản xuất, tiêu thụ và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.
Trên quy mô toàn cầu, thuế mới ở Ấn Độ đã ảnh hưởng đến PVC nhiều nhất trong số các loại polyme khác do Ấn Độ là nước nhập khẩu PVC lớn nhất thế giới. Nhu cầu từ Ấn Độ liên tục giảm trong nhiều tháng do tâm lý thị trường không cải thiện ngay cả sau mùa mưa vì sự không chắc chắn của việc thực thi thuế GST.
Trong tháng Mười Một, chính phủ Ấn Độ đã quyết định điều chỉnh giảm thuế và thúc đẩy sức mua để kích cầu hàng tiêu dùng và ngành bán lẻ.
Siêu bão Harvey
Một loạt các cơn bão tàn phá, bao gồm cả Harvey và Irma, đã đổ bộ lên Mỹ vào tháng 9, gây thiệt hại hơn 202 tỷ đô la, theo ước tính của Bloomberg. Hầu hết các nhà sản xuất hóa dầu ở Bờ Vịnh Hoa Kỳ bị buộc phải đóng cửa nhà máy do bão lớn và phần lớn sản lượng bị đình trệ trong khu vực. Tác động của việc ngừng sản xuất bởi Harvey đã được cảm nhận rõ rệt trên toàn cầu khi nguồn cung từ Mỹ giảm đáng kể vào thời điểm đó. Ví dụ, giá ethylene tại Mỹ đã lên tới mức cao nhất trong 7 tháng giữa tháng Chín vì mức cung giảm, trong khi các nhà sản xuất polymer trên khu vực phải cắt giảm hạn ngạch xuất khẩu và tăng giá chào hàng.
Nhập khẩu cao kỷ lục tại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ
Thống kê Nhập khẩu ChemOrbis cho thấy khối lượng nhập khẩu polyme của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng Một – tháng Mười Một đã vượt qua những năm trước đó trong khi dữ liệu đầy đủ cho năm 2017 có khả năng đạt mức cao kỷ lục mới với hơn 18 triệu tấn ở Trung Quốc và 5 triệu tấn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá PET giữa các biện pháp phòng vệ
Giá PET trong năm 2017 tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm ở cả Châu Á và Châu Âu mặc dù các biện pháp phòng vệ ngày càng được gia tăng đối với PET nhập khẩu trên khắp thế giới đã làm thay đổi các tuyến thương mại của PET. Indonesia, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia áp dụng thuế mới hoặc bắt đầu các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số nguồn hàng Châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc vào năm ngoái. Tuy nhiên, việc Liên Minh Châu Âu chấm dứt các biện pháp chống bán phá giá kéo dài 13 năm đối với PET của Trung Quốc vào đầu năm 2017, gây ra những câu hỏi về việc liệu châu Âu có phải là điểm đến mới cho nguồn hàng này, đặc biệt khi thị trường không còn M&G do công ty này đã đệ đơn xin phá sản, và JBF gặp những khó khăn nan giải.
Cập nhật công ty
Swiss Clariant AG và tập đoàn Huntsman của Mỹ đã từ bỏ kế hoạch sáp nhập của họ trong khi Braskem Braxin phủ nhận các cuộc đàm phán tiếp quản với LyondellBasell vào tháng Mười Một. Dow Chemical Co và DuPont đã hoàn tất việc sáp nhập kế hoạch vào ngày 1 tháng Chín để hình thành DowDuPont.
Petronas và Saudi Aramco tái hợp trong dự án RAPID, bao gồm một nhà máy lọc dầu, một nhà máy tách nguyên liệu và một khu phức hợp hóa chất hạ nguồn với công suất sản xuất 7.7 triệu tấn/năm và sẽ bắt đầu hoạt động trong năm 2019. Aramco cũng cho biết kế hoạch IPO của họ vẫn tiếp tục trong năm 2018 bất chấp những tin đồi trên thị trường xuất hiện vào nửa sau của năm nay.
Trong khi đó, Saudi Aramco đã mua lại toàn bộ cổ phần của nhà máy lọc dầu lớn nhất của Mỹ, Port Arthur vào tháng Bảy trong khi công ty này ký một biên bản ghi nhớ với SABIC trong tháng Mười Một để phát triển một tổ hợp hóa dầu (COTC) vào năm 2025, đây được đánh dấu là lần đầu tiên hai ông lớn dầu mỏ của Ả Rập Saudi đã tham gia vào một quan hệ đối tác chiến lược.
Dầu thô
Giá dầu dao động trong khoảng 45-55 USD/thùng trên sàn NYMEX trong chín tháng đầu năm 2017 trước khi bắt đầu tăng mạnh vào tháng 10 do lo ngại về nguồn cung. Giá dầu thô tương lai vào tuần cuối cùng của tháng 12 ở mức cao nhất kể từ tháng Sáu năm 2015, chủ yếu duy trì xu hướng tăng trong quý cuối cùng của năm.
Trong khi đó, giá dầu Brent chủ yếu theo xu hướng tăng trong giai đoạn tháng Sáu đến tháng Mười Hai năm nay, với mức giá gần đây đạt mức cao nhất kể từ tháng Năm năm 2015.
Vào ngày 30 tháng 11, OPEC và các thành viên không thuộc OPEC nhất trí sẽ kéo dài việc cắt giảm sản lượng dầu cho đến cuối năm 2018 nhằm giảm lượng cung dư thừa.
Naphtha / ethylene
Giá Naphtha ở cả Châu Á và Châu Âu theo xu hướng giảm trong quý I năm 2017 tuy nhiên, tăng ổn định trong nửa sau của năm. Theo ChemOrbis Price Wizard, giá naphtha của cả hai khu vực gần đây đã đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2014.
Trong khi đó, theo Chỉ số giá của ChemOrbis, giá Ethylene ở châu Á đang theo xu hướng tăng kể từ tháng Bảy do những khó khăn về hàng cung và đã giao dịch ở mức giá cao hơn LDPE và LLDPE tại Trung Quốc trong hơn bốn tháng.
Ethylene mới/Công suất PE
Nhiều nhà sản xuất hóa dầu ở một số nước bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Mỹ đã mở rộng công suất nhà máy của họ hoặc đưa ra các nhà máy ethylene và /hoặc PE mới vào hoạt động trong năm 2017.
Tại Mỹ, Chevron Phillips bắt đầu quá trình khởi động của các nhà máy PE mới tại Old Ocean, Texas vào tháng Chín. Mỗi nhà máy PE có thể sản xuất khoảng 500,000 tấn PE / năm. Nhà máy tách nguyên liệu mới của công ty với công suất 1,5 triệu tấn / năm cũng bắt đầu chạy thử nghiệm vào tháng Mười Hai.
DowDuPont Materials Science đã khởi động máy ethylene tích hợp mới và nhà máy PE được nâng cấp có tên là ELITE ở Freeport, Texas vào tháng Chín. Nhà máy ethylene của công ty có công suất 1,5 triệu tấn/năm trong khi ELITE dự kiến sẽ sản xuất 400,000 tấn PE/năm.
ExxonMobil vận hành dây chuyền đầu tiên trong số hai dây chuyền PE mới, đặt tại Mont Belvieu, Texas, vào tháng Mười. Mỗi nhà máy PE mới của công ty có thể sản xuất 650,000 tấn PE/năm
Công ty Reliance Industries Limited của Ấn Độ cũng đã bắt đầu xây dựng nhà máy PE mới 1 triệu tấn / năm tại Jamnagar, Ấn Độ vào cuối tháng Chín. Các công ty, đặc biệt là tại Trung Quốc cho biết họ ghi nhận giá chào PE Ấn Độ cạnh tranh và chào hàng này cũng bất ngờ xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Nam Á.
Mặc dù công suất mới đã gây ra quan ngại về lượng cung dư thừa trên thị trường thế giới, nhưng kế hoạch các dự án mới dường như không chùn bước trong giai đoạn 2020 và 2025. Đặc biệt, Iran đẩy nhanh kế hoạch phát triển các nhà máy hóa dầu mới vào năm 2017 nhờ hợp tác với một số quỹ đầu tư nước ngoài.
Các khó khăn ngân hàng Trung Quốc-Iran khiến giá HDPE tăng vọt
Vào tháng 5, nhiều thương nhân ở Trung Quốc đã báo cáo rằng họ đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc nhập hàng hóa dầu từ Iran kể từ khi các ngân hàng Trung Quốc bắt đầu áp đặt một số hạn chế về việc mở thư tín dụng cho các giao dịch với các bên Iran.
Iran, nhà cung cấp HDPE chính của Trung Quốc, đã mất thị phần đáng kể do những khó khăn về thanh toán. Theo dữ liệu từ Thống Kê Nhập Khẩu ChemOrbis, tổng lượng nhập khẩu HDPE của Trung Quốc từ Iran giảm khoảng 7,2%/năm trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Mười Một. Trong khi đó, Ả Rập Saudi lấp chỗ trống của Iran trên thị trường bằng việc tăng thị phần đáng kể thêm khoảng 37% trong cùng khoảng thời gian này.
Do giảm nguồn cung từ Iran, giá HDPE nhập khẩu của Trung Quốc chủ yếu theo xu hướng tăng vào nửa cuối năm 2017, với giá vào cuối tháng Mười Một chạm mức cao nhất trong hơn hai năm cao hơn mức cao hơn 2 năm.
Căng thẳng Qatar
Các thành viên của Hội Đồng Hợp Tác vùng Vịnh (GCC) bao gồm Ả Rập Saudi, Ba-ranh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cắt quan hệ ngoại giao với Qatar vào đầu tháng Sáu, gây ra mối lo ngại về kinh tế và nguồn cung trong suốt tháng Sáu. Tuy nhiên, những quan ngại này kéo dài trong thời gian ngắn vì Muntajat vẫn tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của khách hàng thông qua các phương thức logistics thay thế, bao gồm định tuyến lại các lô hàng của họ thông qua các cảng khác.
Việc thực hiện GST ở Ấn Độ
Trong nửa sau của năm 2017, nhu cầu về polyme của Ấn Độ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc Chính phủ thực hiện GST (Thuế Hàng hóa và Dịch vụ) có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy như là một thuế gián thu đối với sản xuất, tiêu thụ và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.
Trên quy mô toàn cầu, thuế mới ở Ấn Độ đã ảnh hưởng đến PVC nhiều nhất trong số các loại polyme khác do Ấn Độ là nước nhập khẩu PVC lớn nhất thế giới. Nhu cầu từ Ấn Độ liên tục giảm trong nhiều tháng do tâm lý thị trường không cải thiện ngay cả sau mùa mưa vì sự không chắc chắn của việc thực thi thuế GST.
Trong tháng Mười Một, chính phủ Ấn Độ đã quyết định điều chỉnh giảm thuế và thúc đẩy sức mua để kích cầu hàng tiêu dùng và ngành bán lẻ.
Siêu bão Harvey
Một loạt các cơn bão tàn phá, bao gồm cả Harvey và Irma, đã đổ bộ lên Mỹ vào tháng 9, gây thiệt hại hơn 202 tỷ đô la, theo ước tính của Bloomberg. Hầu hết các nhà sản xuất hóa dầu ở Bờ Vịnh Hoa Kỳ bị buộc phải đóng cửa nhà máy do bão lớn và phần lớn sản lượng bị đình trệ trong khu vực. Tác động của việc ngừng sản xuất bởi Harvey đã được cảm nhận rõ rệt trên toàn cầu khi nguồn cung từ Mỹ giảm đáng kể vào thời điểm đó. Ví dụ, giá ethylene tại Mỹ đã lên tới mức cao nhất trong 7 tháng giữa tháng Chín vì mức cung giảm, trong khi các nhà sản xuất polymer trên khu vực phải cắt giảm hạn ngạch xuất khẩu và tăng giá chào hàng.
Nhập khẩu cao kỷ lục tại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ
Thống kê Nhập khẩu ChemOrbis cho thấy khối lượng nhập khẩu polyme của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng Một – tháng Mười Một đã vượt qua những năm trước đó trong khi dữ liệu đầy đủ cho năm 2017 có khả năng đạt mức cao kỷ lục mới với hơn 18 triệu tấn ở Trung Quốc và 5 triệu tấn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá PET giữa các biện pháp phòng vệ
Giá PET trong năm 2017 tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm ở cả Châu Á và Châu Âu mặc dù các biện pháp phòng vệ ngày càng được gia tăng đối với PET nhập khẩu trên khắp thế giới đã làm thay đổi các tuyến thương mại của PET. Indonesia, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia áp dụng thuế mới hoặc bắt đầu các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số nguồn hàng Châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc vào năm ngoái. Tuy nhiên, việc Liên Minh Châu Âu chấm dứt các biện pháp chống bán phá giá kéo dài 13 năm đối với PET của Trung Quốc vào đầu năm 2017, gây ra những câu hỏi về việc liệu châu Âu có phải là điểm đến mới cho nguồn hàng này, đặc biệt khi thị trường không còn M&G do công ty này đã đệ đơn xin phá sản, và JBF gặp những khó khăn nan giải.
Cập nhật công ty
Swiss Clariant AG và tập đoàn Huntsman của Mỹ đã từ bỏ kế hoạch sáp nhập của họ trong khi Braskem Braxin phủ nhận các cuộc đàm phán tiếp quản với LyondellBasell vào tháng Mười Một. Dow Chemical Co và DuPont đã hoàn tất việc sáp nhập kế hoạch vào ngày 1 tháng Chín để hình thành DowDuPont.
Petronas và Saudi Aramco tái hợp trong dự án RAPID, bao gồm một nhà máy lọc dầu, một nhà máy tách nguyên liệu và một khu phức hợp hóa chất hạ nguồn với công suất sản xuất 7.7 triệu tấn/năm và sẽ bắt đầu hoạt động trong năm 2019. Aramco cũng cho biết kế hoạch IPO của họ vẫn tiếp tục trong năm 2018 bất chấp những tin đồi trên thị trường xuất hiện vào nửa sau của năm nay.
Trong khi đó, Saudi Aramco đã mua lại toàn bộ cổ phần của nhà máy lọc dầu lớn nhất của Mỹ, Port Arthur vào tháng Bảy trong khi công ty này ký một biên bản ghi nhớ với SABIC trong tháng Mười Một để phát triển một tổ hợp hóa dầu (COTC) vào năm 2025, đây được đánh dấu là lần đầu tiên hai ông lớn dầu mỏ của Ả Rập Saudi đã tham gia vào một quan hệ đối tác chiến lược.
Thêm tin tức về nhựa miễn phí
Nhựa nhựa (PP, LDPE, LLDPE, HDPE, PVC, GPS, HIPS, PET, ABS), xu hướng thị trường polymer, và nhiều hơn nữa ...- Thị trường polymer Việt Nam bế tắc trước làn sóng hàng hóa từ Trung Quốc
- Chênh lệch gia tăng giữa thị trường nội địa và nhập khẩu PP, PE ở Ai Cập
- Thị trường PP tại Trung Quốc, Việt Nam chạm mức thấp nhất trong 3 năm qua, chuẩn bị kiểm định đáy mới
- Thị trường PE, PP châu Phi trượt dốc kéo dài sang tháng 5
- Thị trường PS, ABS châu Á ở mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi đến 3 năm qua trong bối cảnh Trung Quốc dư cung
- Nhập khẩu PVC quý 1 của Ấn Độ cao kỷ lục; liệu người mua có vội tích trữ trước những hạn chế dự kiến?
- Giá LDPE giảm xuống dưới mức LLDPE, HDPE do nhu cầu chậm chạp trên toàn cầu
- Thị trường PP, PE Trung Đông trượt giá sâu sang tháng 5
- Giá dầu giảm tuần thứ tư liên tiếp, cân bằng mong manh trước mắt
- Giá ABS châu Âu chịu áp lực do hàng nhập khẩu cạnh tranh, giá PS bền vững
