Chuông báo động đang vang lên về xu hướng giảm của thị trường vận tải hàng hóa

Giá cước vận tải, tăng ấn tượng 86% kể từ đầu tháng 5 và thậm chí tăng hơn 300% kể từ tháng 12, đã bắt đầu giảm so với mức đỉnh trong tuần qua, sau khi giá cước trên tuyến Trung Quốc-Ấn Độ giảm trong tuần trước.

Giá container tại các tuyến Trung Quốc-Ấn Độ, vốn đã tăng mạnh vào cuối tháng 6 do tắc nghẽn nghiêm trọng ở các cảng châu Á, đã giảm vào đầu tháng 7, điều này đặt ra câu hỏi liệu đà tăng có chững lại trên các tuyến từ Trung Quốc đến châu Âu và Mỹ hay không. Sự giảm tốc trong chỉ số container thế giới của Drewry, cùng với sự sụt giảm gần đây của Freightos đã chứng minh những dự đoán là đúng.

Đà tăng của chỉ số container của Drewry giảm bớt, Freightos sụt giảm

Theo Drewry , chỉ số container thế giới nhỉnh hơn 1% lên 5.937 USD cho mỗi container 40 feet vào tuần trước và tăng 286% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số container thế giới đã tăng tổng cộng 86% sau đợt phục hồi bắt đầu vào đầu tháng 5. Ngoài ra, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Biển Đỏ vào tháng 12 năm 2023, chỉ số này đã tăng vọt 286%.

Hơn nữa, chỉ số Freightos toàn cầu đã giảm 2,3% trong tuần qua xuống còn 5060 USD cho mỗi container 40 feet. Judah Levine từ Freightos cho biết: “Có những dấu hiệu cho thấy giá có thể đã đạt đến đỉnh điểm vì giá hàng ngày tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này đang giảm dần.”

Sự sụt giảm đầu tiên ở Trung Quốc đối với khu vực phương Tây kể từ tháng 5

Giá từ Trung Quốc, động lực chính đằng sau đợt tăng giá, đã bắt đầu ổn định và thậm chí còn giảm trong tuần qua. Tuyến Trung Quốc đến Bờ Tây Hoa Kỳ của Drewry đã giảm 3% trong tuần qua xuống còn 7288 USD cho mỗi container 40 feet, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn 98% so với tháng 5. Mặt khác, giá cước từ Trung Quốc đến Bờ Đông Hoa Kỳ đã tăng 2% trong tuần qua và tổng cộng 91% lên 9612 USD kể từ tháng 5. Mặc dù tuyến đường này có sự gia tăng hàng tuần tuy nhiên tốc độ tăng trưởng rõ ràng đã giảm tốc.

Tuyến Trung Quốc đến Tây Bắc Âu của Drewry vẫn ổn định trong tuần qua tuy nhiên tăng 127% kể từ tháng 5 lên mức 8267 USD cho mỗi container 40 feet, trong khi Nam Âu chỉ tăng 1% trong tuần qua và tăng 94% kể từ tháng 5 đạt 7727 USD.

Tuy nhiên, theo Freightos, giá cước từ Trung Quốc đến Tây Âu đã giảm 1,8% trong tuần qua xuống còn 8474 USD và giảm 2,8% đối với Địa Trung Hải xuống còn 7524 USD cho mỗi container 40 feet. Giá cước từ Trung Quốc đến Mỹ giảm 4,4% xuống còn 7742 USD đối với Bờ Tây và dưới 1% xuống 9564 USD đối với Bờ Đông mỗi container 40 feet.

Điều gì đã gây ra sự sụt giảm?

Đà tăng giá cước vận chuyển container chở hàng bằng đường biển dường như đang đạt đến đỉnh điểm do các nhà nhập khẩu hiện có thể phản đối việc tăng giá giao ngay do việc bổ sung sức tải, đặc biệt trên tuyến xuyên Thái Bình Dương, khiến giá giảm.

Emily Stausbøll, nhà phân tích vận chuyển cấp cao tại Emily Stausbøll, a Senior Shipping Analyst at Xeneta lưu ý rằng trong khi một số hãng vận chuyển tiếp tục thúc đẩy giá cước trả ngay tăng vào giữa tháng 7, những hãng khác đang bắt đầu hạ giá cước của họ. Stausbøll cho biết: “Điều quan trọng là điều này cho thấy công suất trên thị trường ngày càng tăng và các chủ hàng một lần nữa có thể bắt đầu khiến các hãng vận tải chống lại nhau - thay vì cảm thấy họ cần phải trả bất kỳ mức giá nào họ được đưa ra để đảm bảo chỗ trống. Khi cán cân quyền lực đàm phán bắt đầu quay trở lại với các chủ hàng, chúng ta sẽ thấy giá cước trả ngay bắt đầu giảm trở lại.”

Tương lai gần của ngành vận tải biển là gì?

Trong tương lai, Drewry dự đoán giá cước xuất kho Trung Quốc sẽ ổn định vào tuần tới và duy trì ở mức cao trong suốt mùa cao điểm. Mặt khác, một số nhà phân tích dự đoán sẽ chứng kiến việc giá cước các tuyến đường Trung Quốc-Mỹ sẽ tiếp tục giảm.

Ngay cả khi thị trường vận tải container tiếp tục suy giảm trong bối cảnh tình trạng tắc nghẽn cảng giảm bớt và công suất tăng lên, giá cước vận tải dự kiến sẽ vẫn tăng trong nửa cuối năm nay. Điều này là do việc quay trở lại Kênh đào Suez dường như khó xảy ra, tình trạng tắc nghẽn ở cảng sẽ tiếp tục kéo dài và các chủ hàng tiếp tục phải đối mặt với chi phí cao. Ngoài ra, các công ty vận tải dự kiến sẽ bổ sung năng lực một cách khá kiểm soát, điều này sẽ tránh được tình trạng sụt giảm giá.

Điều đáng chú ý là thị trường đã thấy nhẹ nhõm trở lại vào tháng 2 và tháng 4 sau đợt tăng đột biến vào tháng 12. Tuy nhiên, mức giảm giá thậm chí còn chưa đi được một nửa so với xu hướng tăng trước đó khi thị trường phục hồi trở lại vào tháng 5.