Giá PVC bắt đầu giai đoạn sau kỳ nghỉ lễ với mức tăng mới, nhu cầu được theo dõi tại Thổ Nhĩ Kỳ

Giá dường như đang có xu hướng gia tăng kéo dài sang tháng thứ hai liên tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ khi các báo giá đầu tháng 7 xuất hiện với mức tăng đáng kể sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha. Cước vận tải leo thang cùng với lợi nhuận ròng thấp đã thúc đẩy nỗ lực tăng giá lớn hơn so với tháng 6. Tuy nhiên, những lo ngại về phân khúc hạ nguồn đã khiến người mua tiếp cận với thái độ thận trọng.

Sự tăng giá nhanh chóng tại Ấn Độ, chi phí vận chuyển cao kích thích xu hướng tăng giá

Đúng như dự đoán rộng rãi trong những tuần trước, một nhà sản xuất PVC lớn của Đài Loan đã tăng giá 150 USD/tấn đối với Ấn Độ vào tuần cuối tháng 7, trong khi công ty đã bán hết khối lượng của mình ngay sau khi có thông báo. Nguyên nhân chính đằng sau sự gia tăng đáng chú ý là chi phí vận chuyển liên tục tăng cao, trong khi nhu cầu tương đối tích cực ở Ấn Độ góp phần vào sự gia tăng này. Do tác động lan tỏa, báo giá nhập khẩu từ Mỹ tăng mạnh ở Trung Quốc bất chấp xu hướng giảm giá trong nước và lượng hàng tồn kho nội địa đang tích lũy.

Thông tin này đã củng cố tâm lý tăng giá của các nhà giao dịch ở Thổ Nhĩ Kỳ, với các báo giá đầu tiên trong tháng 7 từ châu Âu tăng rõ rệt so với tháng trước sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha. Các đại lý của nhiều nhà sản xuất báo cáo rằng họ nhắm đến các giao dịch K67 ở mức hoặc cao hơn ngưỡng 900 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng tới, đưa ra lý do là biên lợi nhuận thấp và các thị trường châu Á đang gia tăng.

Loại K67 miễn thuế được ước tính tăng lên mức 840-900 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tiền mặt từ tuần lễ trước lễ Eid. Các lô hàng Ai Cập tăng nhẹ ở phân khúc thấp sau các giao dịch đầu tháng ở mức 820 USD/tấn CIF trong khi báo giá châu Âu hình thành ở phân khúc cao trên thị trường.

Thị trường hai cấp phát triển với khoảng giá rộng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tuy nhiên, tâm lý mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp cho đến nay vẫn chưa kích thích nhiều hoạt động vì người mua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa hoàn toàn quay trở lại bàn làm việc của họ và sự uể oải trong kỳ nghỉ lễ vẫn chiếm ưu thế. Một nhà cung cấp PVC châu Âu khẳng định: “Chúng tôi bắt đầu thử nghiệm mức tăng lên tới 70 USD/tấn dựa trên xu hướng tăng giá ở châu Á và các dấu hiệu gia tăng đối với lô hàng xuất khẩu Vịnh Hoa Kỳ. Thị trường sẽ cần một thời gian để đạt được mức cao mới.”

Trong khi hầu hết các nhà cung cấp tăng báo giá mới của họ cùng lúc với xu hướng tăng giá ở châu Á, thì các báo giá K67 đầy tính cạnh tranh đã làm lu mờ thị trường nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, hạn chế mức tăng trong đánh giá giá tuần này. Giá PVC K67 chịu thuế tăng 10 USD/tấn so với trước kỳ nghỉ lễ lên mức 850-880 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.

Thực tế, giá K67 của Mỹ lên tới 900 USD/tấn CIF xuất hiện cho các lô hàng mới trong bối cảnh báo giá xuất kho Vịnh Hoa Kỳ tăng. Đồng thời, một số người mua vẫn cho biết đã nhận được mức giá 840 USD/tấn CIF cho nguyên liệu trên đường hoặc lô hàng mới.

Những người tham gia thị trường xác nhận rằng nguyên liệu của Mỹ với chi phí cũ cung cấp các lựa chọn cạnh tranh ở phân khúc thấp trên thị trường, với mức giá 850-870 USD/tấn FCA ở khu vực phía Nam. Những người tham gia thị trường khẳng định: “Các lô hàng PVC của Mỹ được đảm bảo ở mức khoảng 730-750 USD/tấn trong đợt giảm giá đã đến.” Thêm vào đó là khối lượng hàng Nga từ kho ngoại quan nhanh chóng ở mức 820-850 USD/tấn FCA, chịu mức thuế 6,5%.

Một nhà kinh doanh lưu ý: “Nhu cầu PVC giao ngay hoặc sắp tới đã yếu do thiếu nhu cầu nhựa khẩn cấp ở cấp độ chuyển đổi. Bên cạnh đó, vấn đề thanh khoản và sự trầm lắng của kỳ nghỉ lễ kéo dài khiến thị trường rơi vào tình trạng căng thẳng. Chúng tôi hy vọng những nguyên liệu cũ này sẽ giảm đi trong những tuần tới.”

Liệu nhu cầu nhựa có đáp ứng được những nỗ lực tăng giá không?

Tình hình sẽ rõ ràng hơn khi có thêm nhiều người tham gia thị trường quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài vào tuần tới trong khi trạng thái nhu cầu sẽ là yếu tố then chốt để xác định mức độ tăng vọt tiềm năng đối với các giao dịch.

PVC sẽ vẫn được hỗ trợ bởi chi phí vận chuyển tăng và giá dầu thô tương lai leo dốc, chưa kể đến những dự đoán tăng giá ngắn hạn ở hầu hết các thị trường châu Á. Thực tế, theo một số chuyên gia, chi phí vận chuyển được dự đoán sẽ duy trì ở mức cao trong suốt nửa cuối năm 2024 hoặc thậm chí đến năm 2025. Tuy nhiên, các sản phẩm phái sinh vẫn chưa cho thấy tín hiệu tăng trưởng vững chắc ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi xuất khẩu bị giảm sút do các vấn đề về container và tỷ giá hối đoái thấp, điều này có thể khiến hoạt động mua hàng bị ràng buộc vào nhu cầu.

Người bán hy vọng lãi suất mua sẽ cải thiện theo từng giai đoạn vì một số người mua có thể sẵn sàng phòng ngừa các đợt tăng giá bổ sung sau khi bỏ qua hoặc giảm lượng mua vào tháng 6 khi họ đã hoạt động trở lại mặc dù ở mức khiêm tốn. Một người tham gia thị trường cho biết: “Các nhà cung cấp châu Âu có thể chuyển hướng hàng hóa của họ đến các điểm xuất khẩu khác nếu nhu cầu mua hàng ở đây vẫn gây thất vọng.”

Trong khi đó, tác động của một loạt biện pháp thương mại của châu Âu và Ấn Độ đối với nhập khẩu PVC dự kiến sẽ được cảm nhận rõ ràng trong trung hạn. Người tham gia thị trường nên để mắt đến những rào cản mới được áp đặt này vì chúng sẽ ảnh hưởng phần lớn đến dòng nguyên liệu trên khắp thế giới. Một người bán PVC nhận xét: “Khối lượng xuất khẩu của châu Âu sẽ giảm trong thời gian dài. Điều này là do việc thiếu hụt lô hàng nhập khẩu từ Mỹ và Ai Cập sẽ khiến các nhà sản xuất trong khu vực tập trung vào thị trường giao ngay của chính họ. Trong khi đó, chúng tôi không mong đợi sẽ thấy dòng PVC Mỹ tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ trừ khi giá FAS Houston giảm mạnh.”