Giá cước vận tải về gần mức trước Covid do xu hướng bình thường hóa tăng tốc

Khi giá cước vận tải trả ngay về gần mức trước đại dịch, ngành vận tải biển đã điều chỉnh triển vọng ngắn hạn và bắt đầu chuẩn bị cho ’giai đoạn mới’ trong vận tải container. Các chủ tàu được cho là đang bận rộn đàm phán lại các hợp đồng dài hạn và thông báo thêm chuyến đi trống (blank sailing) vì những nỗ lực cân bằng nguồn cung với nhu cầu sụt giảm.

Chỉ số container thế giới giảm 77% so với mức đỉnh

Chỉ số Container Thế giới mới nhất của Drewry được công bố vào ngày 24 tháng 11 cho thấy giá cước vận tải cho mỗi container 40 feet thấp hơn 77% so với mức đỉnh vào tháng 9 năm 2021. Mặc dù chỉ số này vẫn cao hơn 82% so với mức trước đại dịch, song lại cho thấy việc bình thường hóa giá cước vận tải đã bắt đầu.

Dữ liệu của Drewry cũng cho thấy giá cước vận tải trả ngay trên tuyến Thượng Hải – Rotterdam đã giảm 18% trong khi giá cước từ Thượng Hải – Los Angeles giảm 3% cho mỗi container 40 feet vào tuần trước.

Theo Freightos, một nền tảng thanh toán và đặt không gian vận chuyển hàng hóa toàn cầu, giá cước mỗi chặng từ châu Á - Bờ Tây nước Mỹ và châu Á - Bờ Đông nước Mỹ đã giảm 3% cho mỗi container 40 feet vào tuần trước.

Thị trường điều chỉnh nhanh do nhu cầu của người tiêu dùng thấp

Mặc dù doanh số bán lẻ của Mỹ đã cải thiện nhẹ vào tháng trước, song dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng ở Trung Quốc và các nơi khác đang sụt giảm nghiêm trọng. Do nhu cầu của người tiêu dùng yếu hơn, các hãng vận tải biển lớn tán thành rằng xu hướng bình thường hóa đã tăng tốc sau một thời gian dài đạt lợi nhuận cao kỷ lục. Với việc giá cước giảm mạnh cho thấy khả năng trở lại mức trước đại dịch sớm hơn dự kiến, các hãng vận tải đã bắt đầu chuẩn bị cho sự chuyển dịch sang một ‘giai đoạn mới’ trong ngành vận tải biển.

Tình trạng dư thừa vẫn tồn tại dù giảm công suất

Theo Drewry, 105 chuyến tàu đã bị hủy trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 11 - ngày 4 tháng 12 và ngày 26 tháng 12 - ngày 1 tháng 1 trong tổng số 725 chuyến theo lịch trình. 59% các chuyến đi trống sẽ diễn ra ở Tuyến Đông xuyên Thái Bình Dương, chiếm khoảng 1/6 lưu lượng thương mại container toàn cầu.

Mặc dù các hãng vận tải kiên định với chiến lược cắt giảm công suất bằng cách triển khai những chuyến đi trống, song nhiều nhà phân tích tin rằng ngành này vẫn đang trong giai đoạn dư thừa công suất cấu trúc vào năm 2023. Con số kỷ lục khoảng 7,4 triệu TEU, tương ứng với 30% công suất hiện tại, tiếp tục bao trùm thị trường.

Xeneta, một nền tảng phân tích thị trường và đo điểm chuẩn giá cước vận tải, dự báo lượng công suất không hoạt động lên tới 1 triệu TEU và thậm chí có thể nhiều hơn trong năm 2023. Nền tảng này cũng cho biết họ dự đoán khối lượng vận chuyển hàng hóa đường biển sẽ giảm khoảng 2,5% và giá cước sẽ giảm đáng kể vào năm sau.

Các hãng vận tải tái đàm phán hợp đồng dài hạn với khách hàng

Ngoài việc cắt giảm công suất, một số hãng vận tải được cho là đã đàm phán lại các mức giá hợp đồng dài hạn leo thang. Hãng vận tải biển Zim của Israel cho biết họ đã đồng ý điều chỉnh giá cước trong một cuộc gọi thu nhập được tổ chức vào ngày 16 tháng 11.

Xavier Destriau, Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch điều hành của Zim, giải thích rằng thị trường trả ngay đã giảm xuống dưới mức lãi suất hợp đồng do giá hợp đồng giảm mạnh và mùa hợp đồng đã kết thúc với mức giá cao hơn so với năm trước. “Khi chênh lệch giữa giá hợp đồng tính theo đô la trên mỗi TEU và giá giao ngay ngày càng tăng, chúng tôi phải cùng nhau thống nhất và xem xét lại giá cho những khách hàng đó,” Destriau nói.