Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đang nghiêng về các lô hàng PE, PP châu Âu gần đó trong bối cảnh sự cố logistic

Những người tham gia thị trường polyolefin tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha, sau khi hoàn thành các giao dịch PP và PE tháng 6 với sự tăng giá so với tháng trước. Nguyên nhân của đợt tăng này là do chi phí vận chuyển leo thang trong bối cảnh thiếu container và thiếu không gian tàu, thay vì nhu cầu tăng mạnh từ các khu vực hạ nguồn.

Trong khi đó, hàng hóa châu Âu đến Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng hơn so với những tháng trước. Trước kỳ nghỉ hè, thường cho thấy nhu cầu nhựa suy yếu ở châu Âu, khối lượng này đã thu hút nhu cầu mua từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, bất kể giá của họ như thế nào, do lợi thế về giao hàng.

Thời gian giao hàng LDPE Trung Đông dài làm cản trở người mua

Sự tăng giá nhập khẩu PE từ Trung Đông không làm bất kỳ người tham gia thị trường nào ngạc nhiên trong tháng này. Việc thắt chặt nguồn cung đối với một số loại LDPE nhất định, chủ yếu là mục đích chung (G03-5), trong bối cảnh các nhà máy trước đây đã dừng hoạt động để bảo trì và thời hạn giao hàng dài hơn xuất phát từ vấn đề Biển Đỏ đã gây ra sự lo lắng cho người tham gia thị trường vào cuối tháng 5, thúc đẩy kỳ vọng tăng giá. Trên thực tế, tâm lý dành cho LDPE mạnh hơn LLDPE và HDPE film do điều kiện cung-cầu hỗ trợ nhiều hơn và lợi nhuận ròng kém của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thị trường LDPE châu Á.

Tuy nhiên, thời gian vận chuyển lên tới 70-90 ngày khiến các nhà chuyển đổi phải thực hiện một cách tiếp cận thận trọng trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ tạm lắng và triển vọng nhu cầu mờ nhạt ở các phân khúc phái sinh. Do đó, ngày càng nhiều nhà sản xuất ưa thích chuyển sang vận chuyển hàng LDPE gần đó, bao gồm cả khối lượng của châu Âu và Iran, nếu không muốn nói là nhà sản xuất nội địa, Petkim.

Người mua nhận xét: “Chúng tôi thấy rủi ro khi nhận hàng CIF do hàng đến muộn. Thời gian vận chuyển hàng hóa Trung Đông cũng dài như hàng hóa xa xôi của Mỹ. Chúng tôi sẽ phải trả giá đắt nếu xu hướng giá đảo chiều giảm vào thời điểm những hàng hóa này đến.”

Người bán LDPE châu Âu tập trung xuất khẩu trước kỳ nghỉ hè

Báo giá LDPE film Trung Đông được ước tính ổn định so với tuần trước ở mức 1170-1200 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, chịu thuế hải quan 6,5%, tiền mặt. Một nguồn cung cấp xác nhận sự phản đối với mức giá chịu thuế trên ngưỡng 1200 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết: "Khối lượng nhập khẩu eo hẹp từ các nhà cung cấp Trung Đông, cùng với nhu cầu mua ngày càng tăng từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đối với các xuất xứ lân cận, đã thu hút các nhà sản xuất LDPE châu Âu tham gia thị trường." Các giao dịch LDPE được báo cáo ở mức khoảng 1200-1230 USD/tấn (1285-1317 USD/tấn theo tỷ giá gần đây) CIF, miễn thuế đối với các xuất xứ châu Âu khác nhau.

Một nhà sản xuất cho biết: “Các nhà cung cấp châu Âu cung cấp các lô hàng nhanh chóng vì họ sẵn sàng kết thúc các hoạt động xuất khẩu trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Chúng tôi muốn đảm bảo một số lượng LDPE G03-5 sẽ được giao vào tháng 7.”

Theo dữ liệu từ Công cụ Thống kê ChemOrbis, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu hơn 115.000 tấn LDPE châu Âu vào năm 2023, chiếm 32,5% tổng khối lượng.

Sự thiếu vắng nguồn hàng châu Á kích thích nhu cầu về PP châu Âu

Mặc dù không rõ ràng như PE, một số khối lượng PP châu Âu đã được giao dịch trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến các hàng hóa lân cận. Một nhà sản xuất PP toàn cầu đã xác nhận đã bán một số nguyên liệu fibre và raffia châu Âu với giá 1180-1200 EUR/tấn (1263-1285 USD/tấn theo tỷ giá gần đây) vào đầu tuần này, với một nguồn tin của công ty cho biết: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng đối với lô hàng được giao hàng vào tháng 8 bất chấp giá cao cùng với lượng tồn kho của Ả Rập Xê Út và Nga giảm. Chúng tôi có hạn ngạch xuất khẩu hạn chế và giá niêm yết của chúng tôi có thể sẽ tăng trở lại vào tuần tới.”

Một nhà sản xuất ống báo cáo đã đảm bảo một số PPRC loại 3 của châu Âu trong tháng này ở mức 1200 EUR/tấn CIF (1285 USD/tấn), không thuế trước khi các báo giá mới đạt gần 1300 EUR/tấn (1391 USD/tấn). Ông cho biết: “Chúng tôi muốn phòng ngừa khả năng tăng giá do các chuyến hàng từ Hàn Quốc bị gián đoạn trong bối cảnh chi phí vận chuyển từ Viễn Đông Á tăng gấp ba lần, chứ chưa nói đến vấn đề container.”

Đặc biệt, việc cắt giảm nguồn cung ở Hàn Quốc đã gây thiệt hại cho thị trường PP copolymer của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù nhu cầu không tăng trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha, tuy nhiên nguồn cung giảm đã mở đường cho giá nhập khẩu cao hơn đối với các sản phẩm có xuất xứ chịu thuế và cung cấp cho người bán đòn bẩy để kiên quyết duy trì mức giá của họ.

Theo dữ liệu từ Công cụ Thống kê ChemOrbis, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu gần 200.000 tấn PPH châu Âu vào năm 2023, chiếm khoảng 10% tổng khối lượng. Đối với PP copolymer, nhập khẩu từ khu vực này đạt khoảng 150.000 tấn, chiếm 32,5% tổng lượng nhập khẩu.