Những người tham gia thị trường PE của Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm dấu hiệu đáy thị trường trong bối cảnh các báo giá tháng 11 đang chờ xử lý

Với mức chênh lệch cao so với châu Á giờ đã biến mất, thị trường PE nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến những người tham gia thị trường tìm kiếm dấu hiệu của một đáy thị trường trong tuần qua. Thị trường đang trong tình trạng biến động giữa những đợt tăng gần đây trong chi phí vận chuyển, lợi nhuận ròng kém có thể làm nản lòng người bán toàn cầu, sự chậm lại tiềm năng vào cuối năm trước khi kết thúc sổ sách và triển vọng nhu cầu không rõ ràng. Trong khi các báo giá từ Trung Đông vẫn chưa được hình thành, hầu hết các dự báo đều gọi cho những thay đổi giá nhỏ.

Kể từ giữa tháng 10, những người tham gia thị trường đã chọn cách theo dõi động thái thị trường trong nước và ở các thị trường PE khác sau khi tham gia các sự kiện ngành quan trọng như Hội chợ Thương mại Quốc tế Fakuma, Hội nghị Hóa dầu Toàn cầu ChemOrbis, và các hội chợ Đóng gói và Công nghệ Thực phẩm Eurasia. Thêm vào đó, kỳ nghỉ quốc gia vào ngày 29 tháng 10 đã trì hoãn thêm các báo giá mới, giữ cho các cuộc thảo luận về giá trong tình trạng đình trệ vào đầu tháng 11.

Người bán và người mua dự đoán gì?

Cuối tháng 10, giá LDPE từ Trung Đông được ước tính ở mức 1140-1160 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, chịu mức thuế hải quan 6,5%, tiền mặt. Giá LLDPE C4 film và HDPE lần lượt là 1020-1040 USD/tấn và 1010-1030 USD/tấn. Một nhà kinh doanh cho biết: “Lo ngại về lợi nhuận có thể làm nản lòng người bán, những người có thể chuyển hướng bán hàng sang các thị trường châu Á nếu nhu cầu ở đó vẫn mạnh. Nếu giá LDPE ổn định, điều này cũng có thể giúp hạn chế các mức giảm giá trên LLDPE.” Trong khi đó, một số người mua vẫn tin rằng giá LLDPE có thể đạt mức 1000 USD/tấn CIF nếu các lô hàng cạnh tranh từ Mỹ tiếp tục gây áp lực cho đến cuối năm.



Nhiều người tham gia thị trường đồng tình rằng giá PE nhập khẩu từ Trung Đông có ít không gian cho việc giảm thêm, chỉ ra các phép tính lợi nhuận ròng dựa trên châu Á từ ChemOrbis, cho thấy sự thu hẹp chênh lệch với khu vực này. Thổ Nhĩ Kỳ hiện giao dịch thấp hơn 20 USD/tấn so với thị trường LDPE của Trung Quốc, trong khi LLDPE C4 film và HDPE mang lại mức chênh lệch khoảng 70-95 USD/tấn. Mức chênh lệch của Thổ Nhĩ Kỳ so với Đông Nam Á đã thu hẹp xuống còn 15-25 USD/tấn trên tất cả các loại PE do những đợt tăng gần đây trong các thị trường nhập khẩu của khu vực này.

Những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ xem liệu người bán PE có tham gia thị trường với mức giá giữ nguyên hay không. Thị trường đang trong tình trạng biến động, bị ảnh hưởng bởi giá dầu thấp hơn, thời điểm kết thúc sổ sách năm gần kề và các thách thức tài chính ở một mặt; giá PE tăng ở châu Á, chi phí vận chuyển leo thang cho tháng tới, và thị trường ethylene hỗ trợ ở mặt khác. Nhu cầu sẽ được chú ý, khi những người mua có thể bổ sung một số hàng tồn kho cho quý 1 năm 2025 để tận dụng mức giá thấp trong tháng này và phòng ngừa bất kỳ thay đổi nào trong tâm lý thị trường, ngay cả khi các thị trường cuối cùng vẫn ảm đạm.

Theo dữ liệu từ ChemOrbis, giá PE nhập khẩu đã chạm đáy vào giữa tháng 12 năm ngoái trước khi thị trường quay đầu do một cuộc khủng hoảng logistics trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

Tăng thuế nhập khẩu các hợp chất tạo ra tia hy vọng cho HDPE

Trong khi đó, nhiều người tham gia thị trường đã nhận thấy chi phí vận chuyển từ Iran tăng cao do số lượng xe tải giảm, điều này có thể tạo điều kiện cho lập trường giữ giá ở mức cao từ người bán PE. Thêm vào đó, nguồn cung HDPE từ Iran dự kiến sẽ giảm trong trung hạn khi Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt thêm thuế đối với nhiều hợp chất nhựa nhập khẩu từ các nước không thuộc WTO, ngoại trừ Cộng hòa Azerbaijan. Theo các dự báo ban đầu, động thái gần đây này sẽ hỗ trợ thị trường HDPE và các sản phẩm của nó.

Một người tham gia thị trường nhận định: “Việc giao hàng từ Iran có thể đang đối mặt với tình trạng ùn tắc, vì những người tham gia thị trường chỉ có một tháng để đưa vào các hợp chất nhựa đã đặt hàng trước khi các thuế mới có hiệu lực. Với động thái gần đây này, dự kiến các lô hàng hợp chất sẽ ngừng lại, và nguồn cung sẽ thắt chặt vào tháng 12.”

Các tín hiệu từ PE Mỹ được theo dõi chặt chẽ

Khi quý 4 tiếp diễn, những người tham gia thị trường PE sẽ theo dõi sát sao số lượng và giá cả xuất kho vịnh Hoa Kỳ. Báo giá từ Mỹ gần đây được ước tính ổn định ở mức 1160-1190 USD/tấn cho LDPE, và thấp hơn ở mức 960-990 USD/tấn cho LLDPE C4 film và 960-1000 USD/tấn cho HDPE film và b/m, CIF, chịu thuế 6,5% cho các lô hàng vào cuối tháng 11.

Một người tiêu dùng cho biết: “Các nhà kinh doanh đã bắt đầu cảnh báo rằng những mức giá này có thể là đáy cho PE Mỹ, vì việc giao hàng có khả năng sẽ chậm lại trước Giáng sinh.” Tuy nhiên, những người tham gia thị trường khác vẫn dự đoán sẽ thấy các giao dịch LLDPE C4 film ở ngưỡng 950 USD/tấn CIF nếu các nhà cung cấp Trung Đông đồng ý giảm nhẹ giá so với tháng trước và nhu cầu đối với các lô hàng xa vẫn ảm đạm ở Thổ Nhĩ Kỳ.