Nhu cầu yếu kém khiến dự báo PP, PE và PVC ở Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng

Kể từ tuần trước, thị trường polymer có sức mua yếu đi đáng kể. Hầu hết người mua chỉ đáp ứng được nhu cầu nhựa hạn chế của họ và sau đó rút lui. Lý do chính khiến nhu cầu giảm so với tháng 6 là do thiếu các đơn đặt hàng từ hạ nguồn. Ngoài ra, các nhà cung cấp không lạc quan về triển vọng nhu cầu trong tháng 8.

PP: Người bán gặp phải sự phản đối trước nỗ lực tăng giá tiếp theo

Giá PP nhập khẩu đã giữ nguyên trong vài tuần qua, sau những đợt tăng liên tiếp do nguồn cung hạn chế từ tháng 5 đến tháng 7. Các báo giá đã ổn định ở mức cao gần như từ đầu năm trong bối cảnh nhu cầu mua suy giảm và thời gian giao hàng vẫn còn dài từ Ả Rập Xê Út, nhà cung cấp PPH và PP copolymer hàng đầu cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày càng nhiều người bán bày tỏ lo ngại về xu hướng nhu cầu trong tháng 8, với lý do kỳ nghỉ hè sắp tới ở châu Âu, một thị trường xuất khẩu quan trọng của các nhà sản xuất PP Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tin từ một nhà sản xuất Ả Rập Xê Út cho biết: “Mặc dù tồn kho PP vẫn không cao và thời gian vận chuyển vẫn kéo dài, thị trường vẫn chưa hấp thụ thêm bất kỳ đợt tăng giá nào nữa. Điều này là do các vấn đề kinh tế vĩ mô đang diễn ra, tiếp tục làm giảm hoạt động giao dịch nhựa và dẫn đến số lượng đơn đặt hàng phái sinh ít ỏi. Chúng tôi không mong đợi sự phục hồi nhu cầu cho đến tháng 9.”

Một số người tham gia thị trường không loại trừ khả năng giảm giá nhẹ cho PP trừ khi hoạt động diễn ra sôi nổi. Các lô hàng CIF không tạo được lợi thế cạnh tranh so với nguyên liệu trong nước, điều này có thể khiến nhu cầu mua hàng đối với các lô hàng mới giảm sút, chứ chưa nói đến công suất vận hành thấp hơn khoảng 50% từ phía các nhà sản xuất.

Họ cũng chỉ ra giá ổn định hoặc giảm ở châu Á, nơi nguồn cung dồi dào và công suát vận hành hạ nguồn thấp đang ảnh hưởng đến triển vọng bất chấp giá container cực cao và các cảng tắc nghẽn trong khu vực. Tính toán ròng cho thấy giá PPH của Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn 245 USD/tấn so với thị trường nhập khẩu của Trung Quốc, hỗ trợ cho dự đoán về mức giảm giá nhẹ trong trường hợp giá thầu cao.

Tuy nhiên, một số người khác mong đợi sẽ không có sự nhượng bộ về giá, chỉ ra cuộc khủng hoảng Biển Đỏ kéo dài và những dự đoán tăng giá nhẹ cho các hợp đồng propylene tiếp theo ở châu Âu. Họ cho rằng guồn cung hạn chế và nhu cầu chậm sẽ giữ thị trường ổn định.

PE: Giá giảm ở châu Á ảnh hưởng đến tâm lý ở Thổ Nhĩ Kỳ

Xu hướng tăng ở Trung Quốc và Đông Nam Á đã chững lại vào đầu tháng 7, dẫn đầu là do giá HDPE film giảm do người bán không thể cung cấp đủ nguồn cung và sức mua kém. Nhìn chung, thời điểm trái vụ, kết hợp với nguồn cung tăng vào cuối mùa bảo trì, càng gây áp lực lên người bán trong nửa cuối tháng 7. Giá các loại LLDPE và HDPE film tiếp tục có xu hướng giảm trong tuần này, trong đó giá LDPE cũng giảm từ mức cao nhất trong 2 năm.

Do tác động lan tỏa của việc điều chỉnh giá trên thị trường PE châu Á, những người tham gia thị trường ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu bày tỏ mong đợi ổn định cho đầu tháng 8. Nhiều người mua cho biết: ’Nhu cầu thành phẩm đã giảm kể từ khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha vào tháng 6. Hầu hết các giao dịch mua được thực hiện vì lo ngại giá container đường biển tăng chứ không phải do nhu cầu của người dùng cuối được cải thiện. Tỷ giá hối đoái thấp tiếp tục cản trở hoạt động xuất khẩu và kỳ nghỉ hè đang đến gần ở châu Âu cũng đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Mặt khác, mức chênh lệch của Thổ Nhĩ Kỳ so với giá Trung Đông ở Trung Quốc dao động từ 85-115 USD/tấn. Mặc dù khoảng cách đã tăng so với tháng 6 tuy nhiên vẫn thấp hơn so với PP và có thể dẫn đến việc giữ giá không đổi từ các nhà cung cấp toàn cầu.

Một nhà kinh doanh toàn cầu nhận định: "Thị trường polyolefin có thể ổn định vào tháng tới do hoạt động sẽ im ắng. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển tăng cao và các tín hiệu tăng giá sau kỳ nghỉ lễ từ châu Âu sẽ tạo ra mức sàn cho giá CIF Thổ Nhĩ Kỳ." Một số nhà sản xuất dự đoán về sự điều chỉnh giảm giá ở phân khúc cao trên thị trường nếu giá nhập khẩu tại châu Á tiếp tục xu hướng giảm.

PVC: Thị trường không thể chấp nhận được sự tăng giá do nhu cầu của người dùng cuối kém

Thị trường đã đối mặt với tình trạng nhu cầu sụt giảm trong một thời gian do các dự án tái xây dựng ở vùng động đất chỉ được tiến hành theo từng giai đoạn và lãi suất cao đã làm giảm đáng kể mức tiêu thụ các sản phẩm phái sinh. Theo tin tức trong ngành, dữ liệu từ Turkstat cho thấy, doanh số bán nhà giảm trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp.

Giá cước vận chuyển tăng vọt từ Đông Á và đợt tăng giá tại thị trường trọng điểm Ấn Độ đã giúp giá PVC tăng vào cuối tháng 5. Mặc dù các nhà cung cấp đã áp dụng tăng giá tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 7 với lý do biên lợi nhuận thấp và các vấn đề logistic trên toàn thế giới, những nỗ lực này đã bị các nhà chuyển đổi phản đối. Tác động của cơn bão Beryl đối với thị trường là hạn chế, Formosa US dự kiến sẽ tiếp tục sản xuất vào cuối tuần này và Shintech đã hoạt động trở lại.

Giá K67 nhập khẩu cho cả khối lượng ở châu Âu và châu Mỹ đã giảm do khả năng kháng cự mạnh đối với mức cao mới. Tuần này, theo dữ liệu trung bình hàng tuần từ ChemOrbis, thị trường đã quay trở lại mức đầu tháng 4.

Theo một số người tham gia thị trường, nhu cầu sẽ tiếp tục gây áp lực lên PVC cho đến khi Ngân hàng Trung ương bắt đầu hạ lãi suất. Các yếu tố gây thêm áp lực lên người bán là giá dầu thô tương lai biến động, nhu cầu PVC suy yếu từ thị trường trọng điểm Ấn Độ, giá Trung Quốc lao dốc và báo cáo về việc những người tham gia thị trường tìm thấy giá container tương đối khả thi hơn trong một số trường hợp. Mặc dù một số người mua Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong đợi xu hướng giảm vào đầu tháng 8, biên lợi nhuận vốn đã thấp có thể giữ giá gần với mức hiện tại.