Nhu cầu yếu thế chiếm ưu thế trong thị trường polymer trước lễ Eid al-Adha, tuy nhiên hỗ trợ vận chuyển vẫn được giữ nguyên tại Thổ Nhĩ Kỳ

Giá của hầu hết các polymer bất chấp chuỗi thượng nguồn giảm trong tháng 6 do chi phí vận chuyển leo thang liên tiếp trong bối cảnh các rào cản logistic đã tạo cho người bán đòn bẩy để nâng giá của họ. Tuy nhiên, nhu cầu suy giảm đã xuất hiện gần đây, lấn át việc cắt giảm nguồn cung và hạn chế mức tăng giá lớn hơn.

Giá PP vượt trội hơn so với giá PE trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt hơn

Theo dữ liệu trung bình hàng tuần từ ChemOrbis, tại các thị trường polyolefin, giá nhập khẩu chịu thuế ở Trung Đông tăng 1-3% (20-40 USD/tấn) so với một tháng trước, được hỗ trợ bởi giá cước vận chuyển leo dốc.

PP đã đi tiên phong trong xu hướng tăng giá vào tháng 5 khi nguồn cung giảm dần đẩy giá lên cao hơn bất kể diễn biến của thị trường nguyên liệu thô. Theo đó, giá PE đã ổn định vào cuối tháng trước khi tăng lên vào tháng 6 nhờ việc giảm nguồn cung nhập khẩu đối với một số loại LDPE nhất định.

Trong khi đó, sự tăng giá của LLDPE và HDPE film không thể đuổi kịp với LDPE do nhu cầu chỉ ở mức vừa phải và nguồn cung khá đầy đủ cho cả hai loại này. Sự biến mất của các lô hàng PE cạnh tranh từ Mỹ kết hợp với sự khan hiếm của LLDPE có phụ gia vẫn giúp ổn định giá từ các nhà cung cấp. Tuy nhiên, các loại HDPE vẫn phải đối mặt với áp lực từ nguồn cung dồi dào từ Iran. Một nhà giao dịch cho biết: "Ngay cả những người mua LDPE cũng không sẵn lòng trả giá cao hơn mức 1200 USD/ton CIF cho các lô hàng từ Trung Đông xa xôi vì nguồn cung không chật chội cho mọi loại và nhu cầu PE không mạnh mẽ như PP."

Đối với PP, thêm vào bối cảnh tăng giá hơn so với PE là sự thiếu vắng các lô hàng Viễn Đông Á, với tình trạng thiếu container trong bối cảnh tắc nghẽn cảng và giá cước vận tải leo thang ngăn chặn lô hàng của Hàn Quốc và Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ. Những hạn chế về nguồn cung sâu hơn đã ảnh hưởng đến nguồn cung PP copolymer trong khi PPH có xu hướng đi lên, đặc biệt đối với raffia, do khối lượng giao ngay từ Nga hạn chế và thời gian vận chuyển lên tới 3 tháng đối với khối lượng từ Ả Rập Xê Út.

Những người tham gia thị trường đồng thời cho biết: “Nhu cầu về PP cải thiện nhẹ so với PE trong nửa đầu tháng 6 trong khi raffia tăng mạnh do nguồn cung nội địa lao dốc và các yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, nhu cầu PP fibre không mạnh mẽ đến thế.”

Thị trường phái sinh mờ nhạt sẽ hạn chế giá PVC tăng vọt

PVC là sản phẩm mới nhất đáp ứng với việc giá cước vận tải đường biển leo dốc trong số tất cả các loại polymer, với giá K67 nhập khẩu tăng 3-5,5% (30-45 USD/tấn) so với mức cuối tháng 5. Theo dữ liệu trung bình hàng tuần từ ChemOrbis, mức này được so sánh với mức tăng lên tới 60 USD/tấn ở các thị trường khác, chẳng hạn như Ấn Độ và Ai Cập.

Kích hoạt chuỗi tăng giá ở châu Á là các báo giá tháng 6 cao hơn từ nhà sản xuất lớn của Đài Loan ở châu Á và nhu cầu tốt hơn ở Ấn Độ. Bên cạnh đó, kỳ vọng trong tháng 7 không loại trừ khả năng nhà sản xuất tăng giá lớn hơn, do các vấn đề vận chuyển được báo cáo tại các cảng ở Hàn Quốc và Đài Loan. Mặt khác, việc giao hàng từ Trung Quốc bị gián đoạn có thể khiến nguồn cung PVC trong nước tích lũy, điều này có thể cân bằng lại sự lạc quan.

Giá PS và ABS phản ứng với việc giảm giá styrene

Khác với thị trường PP, PVC và PE, nơi giá nhập khẩu được hỗ trợ nhờ khối lượng giảm từ các nhà cung cấp toàn cầu và bất chấp chi phí thượng nguồn đi xuống, styrenics phải đối mặt với sự điều chỉnh giảm trong nửa đầu tháng 6. Điều này là do sự kết hợp giữa thời gian nghỉ lễ tạm lắng, giá styrene sụt giảm và sự xuất hiện của một số hàng hóa bị trì hoãn đã khiến người mua đứng ngoài cuộc và khiến giá chững lại.

Đối với PS, báo giá của Hàn Quốc vẫn được hỗ trợ bởi các rào cản logistic, trong khi người bán phải cắt giảm báo giá trước đó trước sự phản đối gay gắt từ người mua. Giá ổn định do hàng hóa trong nước và châu Âu phải đối mặt với mức giảm giá từ tháng 5 do giá styrene giao ngay tại châu Âu lao dốc mạnh mẽ.

Trên thị trường ABS, thị trường nội địa tiếp tục thiếu lợi thế so với hàng nhập khẩu do nguồn cung sụt giảm, trong khi người bán hàng nhập khẩu giảm mức tăng giá để kích thích nhu cầu mua hàng hóa ở xa.

Xu hướng tăng chậm lại ở thị trường chai PET, giá hầu như ổn định

Chi phí vận chuyển tăng vọt từ Viễn Đông Á đã tác động lên thị trường chai PET vào cuối tháng 5, khi cả giá nhập khẩu và giá nội địa đều leo thang. Tuy nhiên, nhu cầu trước kỳ nghỉ lễ không theo kịp mục tiêu tăng giá của người bán và mức tăng được giới hạn ở mức 15-30 USD/tấn (1-3%).

Tuần này, giá dầu thô tương lai dao động mạnh, đã giảm bớt một phần mức giảm sau khi lao dốc vào tuần trước, cũng như thái độ chờ xem phổ biến của người mua đã dẫn đến giá chai PET không thay đổi. Người bán thừa nhận: “Chi phí giao hàng tăng cao đè nặng lên nhu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu ở xa, khiến người mua phải đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ từ thị trường nội địa.” Liệu thị trường có tiếp tục xu hướng tăng sau kỳ nghỉ lễ hay không vẫn còn phải chờ đợi, với một mặt là giá cước vận tải cao và kỳ vọng theo mùa và mặt khác là xu hướng ổn định đến giảm nhẹ ở châu Á.

Lo ngại xoay quanh tình hình sau kỳ nghĩ lễ Eid

Hiện tại, các vấn đề về giao thông vận tải dự kiến sẽ không sớm giảm bớt, tất cả các thị trường sẽ vẫn được hỗ trợ bởi giá cước vận tải tăng cao. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ lại bất đồng về triển vọng nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ. Như các nhà kinh doanh cho biết, giá polyolefin và PVC dường như đang ở bước ngoặt của những nỗ lực tăng giá mới, miễn là chi phí vận chuyển tăng thêm vào lợi nhuận của họ. Tính toán lợi nhuận ròng dựa trên giá nhập khẩu ở châu Á cho thấy áp lực tăng giá PVC và PE nhập khẩu vẫn tồn tại ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Người bán khẳng định sự chậm lại trong nhu cầu nhựa gần đây tuy nhiên hy vọng sẽ thấy sự gia tăng truyền thống tăng lên ngay sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha. Họ cho biết: “Các nhà sản xuất có kế hoạch tạm dừng hoạt động trong thời gian nghỉ dài. Tuy nhiên, họ có thể cố gắng phòng ngừa trước những đợt tăng giá tiếp theo trong bối cảnh lợi nhuận của người bán nhựa bị thu hẹp và việc giao hàng bị gián đoạn.” Trong khi đó, các nhà chuyển đổi cho rằng các lễ hội mùa hè đang đến gần trên khắp châu Âu có thể là lực cản đối với hoạt động xuất khẩu của họ, chưa nói đến tác động của việc thiếu hụt container.

Những người tham gia thị trường cho biết: “Lãi suất cao có thể sẽ khiến tiêu thụ bị hạn chế và không có sự cải thiện đáng kể nào trong lĩnh vực xây dựng trong ngắn hạn. Bao bì thực phẩm có thể hỗ trợ ngành công nghiệp polymer ở một mức độ nào đó trong bối cảnh mùa du lịch đang diễn ra trong khi mọi người sẽ tập trung vào nguồn cung nhựa.”

Một nhà đóng gói cho biết: “Những trở ngại về kinh tế vĩ mô tiếp tục chuyển sang nửa cuối năm 2024. Chúng tôi không kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, các phân khúc phái sinh có thể nhận được hỗ trợ từ mùa hè cao điểm cho một số ứng dụng nhất định. Những lo lắng về logistic có thể buộc người mua phải mua hàng thường xuyên cho những đợt giao hàng vào mùa thu, thường là khi xuất khẩu phục hồi sau kỳ nghỉ hè.”