Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

PE Mỹ bắt đầu đổ về Đông Nam Á, Châu Âu khi cánh cửa Trung Quốc khép lại

  • 30/11/2018 (09:13)
Trong năm 2017, khoảng 3.5 triệu tấn PE được bổ sung vào công suất thị trường, trong đó, Chevron Phillips và ExxonMobil đóng góp lần lượt là 1 triệu tấn và 1.3 triệu tấn. Vào năm 2018, lượng PE Mỹ ngày càng tăng tại các thị trường xuất khẩu với giá cạnh tranh.

Thông kê từ Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế cũng khẳng định rằng xuất khẩu từ Mỹ tăng 15% đối với HDPE và 32% đối với LDPE và LLDPE trong giai đoạn tháng Một – tháng Chín so với tuần trước. Các thị trường xuất khẩu PE chủ lực của Mỹ vẫn là Nam Mỹ và Trung Quốc.

PE Mỹ không tìm đến Trung Quốc

Ban đầu thị trường chủ yếu nhận định rằng nguồn cung gia tăng từ các nhà máy mới của Mỹ sẽ chủ yếu chuyển sang Trung Quốc, nơi mà sức mua PE được dự báo sẽ tăng dù rằng với tốc độ chậm lại. Tuy nhiên, chiến tranh thương mại chính thức kích hoạt vào tháng Sáu giữa Mỹ và Trung Quốc dường như đã thay đổi cục diện cuộc chơi.

Thống kê cho thấy xuất khẩu PE Mỹ sang Trung Quốc giảm trong quý ba. Xuất khẩu theo tháng giảm dần 82% đối với HDPE và 33% đối với LLDPE và LDPE trong tháng Chín so với cuối quý hai.

Xu hướng mậu dịch đang thay đổi?

Do cánh cửa đến với thị trường Trung Quốc đóng lại vào đầu mùa hè nên các nhà xuấ khẩu PE Mỹ đã bắt đầu tìm kiếm các thị trường thay thế. Đặc biệt là sau tháng Tám, thị trường có thêm các chào hàng PE từ Mỹ tại Châu Âu và Đông Nam Á ở mức giá cạnh tranh. Dữ liệu từ Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế cũng khẳng định rằng PE Mỹ đã chuyển hướng sang Châu Âu và Đông Nam Á.

Xuất khẩu PE Mỹ sang Châu Âu và Đông Nam Á gấp hơn hai lần

Vào năm 2017, chỉ khoảng 1.5% trong tổng số hơn 2 triệu tấn HDPE xuất khẩu của Mỹ được chuyển sang Đông Nam Á và 2.5% dành cho Châu Âu. Tương tự, chỉ khoảng 1.9%-2% trong số hơn 1.8 triệu tấn LLDPE và LDPE xuất khẩu của Mỹ được dành cho từng thị trường Đông Nam Á và Châu Âu.

Bước sang năm 2018, cục diện đã thay đổi chủ yếu trong quý ba khi cánh cửa Trung Quốc đóng lại. Tỉ trọng HDPE xuất khẩu của Mỹ sang Châu Âu và Đông Nam Á trong ba quý đầu tiên đã tăng gấp đôi lên chiếm hơn 4% tổng sản kim ngạch xuất khẩu đối với từng thị trường. Tỉ trọng xuất khẩu LLDPE sang hai thị trường này tăng hơn hai lần lên lần lượt là 5.2% và 5.6%.


Hoạt động xả kho hàng cuối năm từ Mỹ diễn ra sôi động trong quý 4

Mặc dù tỉ lệ này vẫn rất ít so với tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ nhưng theo dự báo, tỉ lệ sẽ còn tăng thêm trong quý cuối năm nhờ hoạt động xả hàng tồn kho cuối năm và chốt doanh số năm tăng mạnh so với năm trước.

Giá chào PE Mỹ tại Đông Nam Á đang ở mức cạnh tranh kể từ tháng Tám, trong khi đó, giá chào LLDPE tại Thổ Nhĩ Kỳ gần đây xuống phá vỡ ngưỡng USD1000/tấn CIF.

Liệu thị trường Mỹ tăng công suất có đồng nghĩa với thêm áp lực lên giá PE thế giới?

Hơn nữa, thị trường sẽ đóng nhận thêm các nhà máy mới đi vào hoạt động trong năm 2018, 2019 và 2020.

Formosa có kế hoạch khởi động nhà máy HDPE/LDPE với công suất 800,000 tấn/năm vào nửa sau của năm nay, trong khi đó, Dow sắp bắt đầu sản xuất tại nhà máy với công suất HDPE/MDPE với công suất 125,000 tấn/năm trong năm 2018. Sasol có kế hoạch đưa nhà máy LDPE/LLDPE với công suất 890,000 tấn/năm vào sản xuất trong quý hai của năm 2018 và đầu năm 2019. Sẽ có thêm ba nhà máy nữa sẵn sàng đi vào hoạt động trong năm 2019, 2020, 2021.

Do vậy, dòng hàng PE Mỹ chắc chắn sẽ đổ về các thị trường chủ chốt như Đông Nam Á, Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Phi để tiếp tục nâng dần thị phần tại đây.

Mỹ không phải là người chơi duy nhất

Không chỉ có Mỹ mà những nhà máy mới khác cũng sẽ bổ sung công suất vào các thị trường chủ chốt này. Tại Đông Nam Á, Petronas đã khởi động nhà máy LLDPE/mLLDPE mới tại Thái Lan vào năm 2017, trong khi đó, Petronas đang sẵn sàng thử nghiệm nhà máy mLLDPE với công suất 750,000 tấn/năm tại Malaysia vào giữa năm 2019 và Chandra Asri đang có kế hoạch khởi động nhà máy LLDPE/mLLDPE khác tại Indonesia vào năm 2020. Điều này cho thấy các nguồn hàng trong khu vực và lân cận sẽ có sự cạnh tranh lẫn nhau.

Cạnh tranh hâm nóng thị trường PE

Trung Quốc cũng đã bổ sung mốt ố nhà máy PE than vào năm 2017-2018 và đang có kế hoạch khởi động một số nhà máy khác vào những năm tới. Khi nhu cầu tại Trung Quốc không đủ mạnh thị Đông Nam Á sẽ là thị trường xuất khẩu gần nhất mà các nhà sản xuất Trung Quốc hướng đến để xả hàng tồn kho.

Cũng phải nói đến rằng Trung Đông có những dự án lớn bao gồm Sadara và Petro Rabigh đã đi vào sản xuất trong năm 2016 và 2017 hướng đến chủ yếu là thị trường Châu Á và Châu Âu. Rõ ràng là sự cạnh tranh sẽ khốc liệu trên thị trường PE thế giới và các doanh nghiệp sẽ cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi động lực thị trường một cách cẩn trọng.
Dùng thử miễn phí