Thị trường PVC nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ hạ nhiệt vào tháng 11, giá nội địa vẫn duy trì mạnh mẽ

Giá PVC nhập khẩu đã tăng trong tháng 9 và tháng 10 khi nguồn cung thắt chặt và các điều kiện lợi nhuận không thuận lợi làm tăng sự tự tin của người bán, thúc đẩy người mua tích trữ hàng hóa. Tuy nhiên, xu hướng tăng này đã giảm trong tháng 11 khi giá từ Mỹ giảm do lo ngại về khả năng nguồn cung tăng lên sau khi Ấn Độ áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với hầu hết các xuất xứ nhập khẩu. Tuy nhiên, thị trường nội địa vẫn duy trì mức tăng mạnh mẽ nhờ nguồn cung khan hiếm.

Chênh lệch giữa PVC K67 miễn thuế và chịu thuế đạt 125 USD/tấn

Sự khác biệt giữa thị trường PVC chịu thuế và miễn thuế đã tạo ra một thị trường hai tầng trong tháng này. Cụ thể, theo dữ liệu của ChemOrbis, PVC K67 từ Mỹ đã giảm 40 USD/tấn, tương đương 5%, so với một tháng trước theo mức giá trung bình hàng tuần. Các nhà kinh doanh đã cố gắng nâng giá PVC K67 của Mỹ lên tới 800 USD/tấn CIF, nhưng sự kháng cự từ người mua đã buộc họ phải giảm giá bán vào cuối tháng 10.

Ngược lại, người bán báo cáo giá ổn định hoặc tăng nhẹ đối với các hợp đồng PVC từ Ai Cập và châu Âu, không bị áp thuế. Sự ổn định này là nhờ việc giảm phân bổ hàng từ châu Âu gần đó do một số đợt bảo trì. Thêm vào đó, một số nhà sản xuất châu Âu đã chuyển hướng các lô hàng K67 hạn chế của mình sang các thị trường khác, do biên lợi nhuận không thuận lợi tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần này, dữ liệu của ChemOrbis cho thấy sự chênh lệch lớn nhất giữa PVC K67 chịu thuế và miễn thuế kể từ tháng 7 năm 2022, với mức chênh lệch cho PVC miễn thuế đạt 125 USD/tấn.



Giá PVC K67 từ Mỹ giao dịch ở mức thấp 700 USD/tấn CIF

Trong thị trường chịu thuế, PVC K67 được ước tính ổn định hoặc giảm 10 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 720-750 USD/tấn CIF, tiền mặt do lo ngại về khả năng tăng tồn kho tại các nhà sản xuất Mỹ. Một vài nhà kinh doanh báo cáo có thể mua được lô hàng với giá 710 USD/tấn cho các lô hàng giao trong tháng 12, mặc dù điều này chưa được xác nhận rộng rãi tại thời điểm công bố.

Dự báo về xu hướng giá PVC Mỹ trong thời gian tới có sự khác biệt

Một số người tham gia thị trường dự báo sẽ có thêm các đợt giảm giá cho xuất xứ này vào tháng tới, ngoài tác động của các biện pháp tạm thời áp dụng đối với PVC nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ, cũng như việc bán hàng tồn kho cuối năm từ phía người bán. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Mỹ là nhà cung cấp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với tổng số lượng bán ra đạt 143.000 tấn, tăng thị phần lên 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 23%.

Đồng thời, một nhà chuyển đổi nhận xét: "Chúng tôi không cảm thấy có áp lực cung ứng lớn từ các nhà sản xuất PVC Mỹ, vì kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới sẽ làm gián đoạn dòng chảy vật liệu trong thời gian tới. Các báo giá có thể không thay đổi nhiều trong tháng tới khi lợi nhuận ở đây vẫn thấp. Tuy nhiên, việc tăng giá có thể sẽ bị trì hoãn đến đầu năm 2025."

Theo dữ liệu của ChemOrbis, giá PVC K67 từ Mỹ đã chạm đáy ở mức trung bình hàng tuần 750 USD/tấn CIF vào tháng 12 năm 2023.

Sự khan hiếm hỗ trợ thị trường nội địa

Mặt khác, một số người tham gia thị trường dự đoán thị trường nội địa sẽ duy trì mạnh trong thời gian tới. Điều này dựa trên nguồn cung khan hiếm trong nước, có thể giữ vững thế mạnh cho người bán bất chấp tình trạng cầu tiêu thụ. Một người tham gia thị trường cho biết: "Cả các nhà phân phối và nhà sản xuất nội địa Petkim đều không chịu áp lực bán hàng." Thị trường PVC K67 trong nước đã tăng 20 USD/tấn (gần 2%) trong bốn tuần qua.

Khối lượng hàng hóa châu Âu được theo dõi trước kỳ nghỉ Giáng Sinh

Khoảng giá PVC K67 miễn thuế được ước tính ổn định ở mức 840-880 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tiền mặt. Sau một số giao dịch với giá 830 USD/tấn CIF đối với lô hàng Ai Cập, hầu hết các báo giá đều xoay quanh mức 840-860 USD/tấn cho xuất xứ này. Một nhà sản xuất trong khu vực đã đảm bảo được một số khối lượng với giá 840 USD/tấn cho hàng giao tháng 12. Sự hạn chế trong nguồn cung dẫn đến việc các báo giá từ châu Âu trở nên khan hiếm vào nửa sau của tháng.

PVC K67 từ Hàn Quốc có giá gần mức 900 USD/tấn theo phương thức quy đổi tiền mặt, được hỗ trợ bởi chi phí vận chuyển cao hơn trong dịp lễ cuối năm. Tuy nhiên, phần lớn người mua đã tránh các lô hàng xa, viện dẫn lý do mùa thấp điểm, tiêu thụ thận trọng và vấn đề dòng tiền, cũng như các lô hàng đang trên đường.

Những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tập trung vào triển vọng tháng 12 và tìm kiếm dấu hiệu toàn cầu. Những người tham gia thị trường châu Á dự báo rằng một nhà sản xuất lớn của Đài Loan sẽ duy trì mức giá hiện tại ở Ấn Độ trong bối cảnh thuế chống bán phá giá bổ sung. Các nhà chuyển đổi châu Âu ngần ngại trả thêm cho giá tăng, do không có lo ngại về nguồn cung và các sản phẩm phái sinh trong khu vực này khá trầm lắng. Liệu các lô hàng xuất kho vịnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp mức giá hấp dẫn hay châu Âu sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sẽ là yếu tố quan trọng đối với người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng cuối cùng của năm. Những người tham gia thị trường nhận định, nếu các nhà bán hàng Mỹ chịu áp lực bán hàng, nhiều lô hàng có thể tìm đường đến Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi và Mỹ Latinh, qua đó làm rộng thêm khoảng cách với giá PVC châu Âu.