Thống kê: Các nhà cung cấp PVC của Đông Bắc Á phải đối mặt với sự sụt giảm xuất khẩu trong quý 3, sự không chắc chắn về thuế chống bán phá giá làm lu mờ quý 4

Theo dữ liệu từ Công cụ Thống kê ChemOrbis, các quốc gia cung cấp PVC hàng đầu ở Đông Bắc Á đã chứng kiến sự sụt giảm về khối lượng xuất khẩu của họ trong quý 3 năm 2024. Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan báo cáo doanh số bán hàng thấp hơn so với cả quý 2 năm 2024 và quý 3 năm 2023. Tuy nhiên, Nhật Bản đã đi ngược lại xu hướng với mức tăng đáng kể trong quý, mặc dù có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Ấn Độ mới công bố thuế chống bán phá giá tạm thời (ADD) đã gây ra sự không chắc chắn về động lực thương mại trong quý 4 đối với các nhà cung cấp này.

Hiệu suất trong quý 3 năm 2024: Xuất khẩu giảm từ Đông Bắc Á

Trung Quốc dẫn đầu xuất khẩu PVC của Đông Bắc Á trong quý 3 năm 2024 với 660.000 tấn, nhưng lượng hàng xuất khẩu giảm 6% so với quý 2 và 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 5% so với quý trước và 6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 144.000 tấn, trong khi Đài Loan chứng kiến mức giảm mạnh hơn là 9% và 13%, vận chuyển 292.750 tấn.

Nhật Bản là trường hợp ngoại lệ, tăng xuất khẩu so với quý trước lên 32% lên 164.080 tấn mặc dù giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ: Người mua PVC Đông Bắc Á lớn nhất, tuy nhiên khối lượng giảm

Ấn Độ vẫn giữ vị trí là người mua PVC Đông Bắc Á lớn nhất trong quý 3 năm 2024, chiếm một phần đáng kể trong xuất khẩu. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu từ các nhà cung cấp chính đã giảm so với cùng kỳ năm trước, ngoại trừ Hàn Quốc, vì người mua Ấn Độ đã có lập trường thận trọng do sự không chắc chắn xung quanh mốc thời gian điều tra thuế chống bán phá giá và tác động tiềm tàng của nó.

Trung Quốc đã xuất khẩu 330.000 tấn S-PVC sang Ấn Độ trong quý 3, chiếm 52% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Con số này thể hiện mức giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đài Loan đã bán 116.000 tấn PVC cho Ấn Độ trong quý 3, chiếm 40% tổng lượng xuất khẩu, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản đã xuất khẩu 104.000 tấn PVC sang Ấn Độ, chiếm 63% tổng lượng xuất khẩu. Đây là mức giảm mạnh 20% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc nổi bật với mức tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu 85.000 tấn sang Ấn Độ, chiếm 59% tổng lượng xuất khẩu.

Sự phụ thuộc nặng nề vào Ấn Độ làm lộ rủi ro từ thuế chống bán phá giá (ADD) đối với các nhà cung cấp Đông Bắc Á

Với hơn một nửa lượng PVC xuất khẩu của Đông Bắc Á được chuyển đến Ấn Độ, các nhà cung cấp trong khu vực này phải đối mặt với tình thế bấp bênh khi thuế chống bán phá giá (ADD) được đề xuất của Ấn Độ sắp được áp dụng.

Tổng cục Phòng vệ thương mại (DGTR) đã đề xuất mức thuế chống bán phá giá tạm thời, dao động từ 25-339 USD/tấn, nhắm vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia và Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất Trung Quốc, vốn đang quản lý tình trạng cung vượt cầu và mở rộng công suất, có thể phải chịu tác động nặng nề nhất, vì hơn 50% lượng PVC xuất khẩu của Trung Quốc hướng đến Ấn Độ.

Sự phụ thuộc lớn vào Ấn Độ nhấn mạnh đến tình trạng dễ bị tổn thương của các nhà cung cấp Đông Bắc Á, những người có thể cần phải khám phá các thị trường thay thế hoặc điều chỉnh các chiến lược để giảm thiểu hậu quả từ các thuế chống bán phá giá được đề xuất.

Triển vọng cho quý 4 và các giai đoạn tiếp theo

Bộ Thương mại Ấn Độ gần đây đã hoãn phiên điều trần về cuộc điều tra ADD sang ngày 4 tháng 12 năm 2024. Các nhà xuất khẩu đang chạy đua với thời gian để vận chuyển PVC trước ngày thực hiện thuế chống bán phá giá được đề xuất là ngày 28 tháng 11 năm 2024, điều này có thể áp dụng thuế hồi tố đối với hàng hóa bị chậm trễ. Các báo cáo chỉ ra rằng một số người mua Ấn Độ đã hủy đơn hàng hoặc đàm phán lại giá cho các lô hàng đang quá cảnh, phản ánh sự bất ổn của thị trường.

Ví dụ, vào tháng 10, xuất khẩu S-PVC của Trung Quốc sang Ấn Độ đã giảm đáng kể 32% so với tháng 9 xuống còn 104.000 tấn, trong khi Hàn Quốc ghi nhận mức giảm 3% so với tháng trước.

Khi các nhà cung cấp Đông Bắc Á chuẩn bị cho những tác động tiềm ẩn của thuế chống bán phá giá, các thị trường thay thế như Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông có thể nổi lên như những thị trường chính. Tuy nhiên, các khu vực này có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng khối lượng bị dịch chuyển từ Ấn Độ, do quy mô thị trường tương đối nhỏ hơn và động lực cung-cầu cục bộ.

Hơn nữa, sự cạnh tranh gia tăng ở các thị trường thứ cấp này có thể gây áp lực giảm giá, tiếp tục thách thức các nhà xuất khẩu vốn đã phải vật lộn với chi phí sản xuất cao hơn và tình trạng cung vượt cầu trong khu vực.

Trong khi kết quả chính xác của các quyết định về thuế chống bán phá giá của Ấn Độ vẫn chưa chắc chắn, các nhà cung cấp PVC ở Đông Bắc Á đang phải đối mặt với giai đoạn điều chỉnh quan trọng trong bối cảnh bối cảnh thương mại đang thay đổi.