Thị trường PP của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục vật lộn với nguồn cung khan hiếm, giá chạm mức cao nhất trong nhiều tháng qua

Những người tham gia thị trường polymer đã phải giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung kể từ cuối năm 2023 do bất ổn ở Biển Đỏ, trong khi những thách thức logistic kéo dài vẫn là nguyên nhân chính khiến giá mới tăng trong tháng 2. PP chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, vì Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc rất lớn vào các nhà cung cấp nhập khẩu sản phẩm này.

Theo dữ liệu bình quân hàng tuần từ ChemOrbis, giá từ Ả Rập Xê Út, nhà cung cấp PP homo và PP copolymer lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ, đã tăng tổng cộng 25-27% (240-270 USD/tấn) kể từ khi xu hướng tăng bắt đầu vào tám tuần trước.



Nguồn cung khan hiếm gây hoảng loạn, giá PPH nhập khẩu tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng qua

Giá PP ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong nửa đầu tháng 12, khi sự gián đoạn ở Kênh đào Suez lần đầu tiên bùng nổ và tàn phá thị trường. Hầu hết các nhà kinh doanh và người tiêu dùng đều gặp khó khăn với nguồn tồn kho cuối năm thấp, trong khi đà tăng giá tiếp tục trong tháng 1 do sự chậm trễ giao hàng và thời gian vận chuyển kéo dài hơn trong bối cảnh một số lô hàng được định tuyến lại đã ảnh hưởng đến cả giá sản xuất và giá nhựa.

Theo dữ liệu bình quân hàng tuần từ ChemOrbis, báo giá PPH của Ả Rập Xê Út đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Nhiều người tham gia thị trường đồng ý: “Nếu nhu cầu phái sinh mạnh mẽ, thị trường thậm chí sẽ chứng kiến mức tăng mạnh hơn trong quý 1.”

Sự gia tăng nhanh chóng gợi lại đỉnh điểm năm 2021, vì giá ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến sự tăng vọt nhanh chóng vào thời điểm đó. Nguồn cung nhập khẩu thiếu hụt nghiêm trọng trong bối cảnh chi phí vận chuyển tăng cao và nhu cầu đè nén sau các biện pháp hạn chế do Covid đã đẩy giá PPH lên mức cao chưa từng được ghi nhận là 1900-2000 USD/tấn CIF tùy thuộc vào loại trước khi xuất hiện đợt suy thoái mạnh.

Vấn đề cấp bách về nguồn cung ảnh hưởng đến PP fibre nhiều hơn raffia

Lượng phân bổ hạn chế từ các nhà cung cấp thường xuyên của Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Nga đã củng cố tình trạng thắt chặt nguồn cung vào giữa quý 1. Những người tham gia thị trường ở khu vực phía Nam xác nhận đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt PP fibre nghiêm trọng do khối lượng nhập khẩu khiêm tốn và giao hàng chậm trễ, một trong số họ cho biết: “Một số nhà sản xuất Ả Rập Xê Út dự kiến ngừng hoạt động đã khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn.” Điều này cũng là do nhà sản xuất nội địa, Petkim, chủ yếu cung cấp PP raffia, injection và vật liệu không dệt thay vì sợi.

Dữ liệu của ChemOrbis cũng phản ánh bối cảnh nguồn cung thắt chặt hơn đối với fibre, vì mức tăng tích lũy của sản phẩm này đã vượt qua mức tăng của raffia. Các báo giá fibre nhập khẩu của Ả Rập Xê Út bắt đầu được xác nhận ở mức hoặc gần 1250 USD/tấn CIF vào cuối tuần này, với người mua xác nhận: “Mức giá 1220 USD/tấn trước đó đã biến mất do khối lượng hạn chế này nhanh chóng được bán.”

Không có dấu hiệu nào về nguồn hỗ trợ nhanh chóng trong thời gian tới

Mặc dù giá cước vận tải bắt đầu cho thấy sự ổn định và chi phí vận chuyển chững lại do thương mại trên khắp châu Á trì trệ trong kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên các nhà chuyển đổi Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục phải vật lộn với các vấn đề về nguồn cung trong một thời gian nữa.

Một nhà sản xuất dệt may cho biết: “Chúng tôi chưa nhận thấy nhu cầu phái sinh từ các thị trường xuất khẩu tăng lên mặc dù trước đó có hy vọng về sự phục hồi nhu cầu mua hàng từ người tiêu dùng cuối châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, nguồn cung khan hiếm tiếp tục gây khó khăn cho các nhà chuyển đổi Thổ Nhĩ Kỳ vì thời gian giao hàng từ Trung Đông đã bị kéo dài tới 60-70 ngày trong một số trường hợp.”

Mặc dù một số người tiêu dùng cho biết nhu cầu về sản phẩm cuối cùng trong và ngoài nước khó nắm bắt, tuy nhiên nguồn cung PP khan hiếm dự kiến sẽ chiếm vị trí trung tâm trong một thời gian nữa. Vẫn còn phải xem người mua PP sẽ xoay sở như thế nào để chuyển chi phí nhựa đang tăng rõ rệt sang khách hàng của họ trong thời gian tới. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng có thể vẫn diễn ra trong tháng 3 hoặc thậm chí tháng 4.

Mức chênh lệch của Thổ Nhĩ Kỳ so với Trung Quốc ngày càng tăng

Trong khi đó, mức chênh lệch ngày càng tăng với thị trường PP nhập khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục khiến người tham gia thị trường phải cảnh giác. Mức chênh lệch của Thổ Nhĩ Kỳ so với giá Trung Đông ở Trung Quốc đã lên tới 285 USD/tấn, mức chênh lệch cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Điều này không chỉ do chênh lệch giá cước vận chuyển mà còn do xu hướng ổn định ở khu vực sau trong bối cảnh nhu cầu hàng nhập khẩu trước kỳ nghỉ lễ im ắng.

Một người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Những rủi ro logistic dường như đã ngăn cản dòng nguyên liệu từ các nhà sản xuất PP Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù đã mở cửa sổ chênh lệch giá. Việc thiếu hụt nguyên liệu có thể tiếp tục duy trì thị trường mạnh mẽ vào cuối quý 1 trong khi chúng ta có thể chứng kiến một số điều chỉnh về giá khi hàng hóa bị trì hoãn bắt đầu được cập bến dần. Thị trường sẽ cố gắng tìm ra hướng đi khi một mặt là nguồn cung sụt giảm và chi phí tăng, mặt khác là cuộc bầu cử sắp đến và tháng Ramadan.”