Áp lực gia tăng trên thị trường PET của châu Âu: giá giao ngay giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm khi tháng 5 bắt đầu

Thị trường PET châu Âu mở đầu tháng 5 với mức giảm giá trên diện rộng, kéo dài mức giảm của tháng 4. Các báo giá trong nước xuất hiện với mức giảm 40-70 EUR/tấn, trong khi các báo giá nhập khẩu CIF giảm xuống dưới ngưỡng 900 EUR/tấn, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các nhà cung cấp châu Á. Áp lực đã gia tăng trong tháng này, với mức giảm đáng kể kéo giá chai PET giao ngay xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm.
 
Xu hướng tăng ngắn hạn: Từ mức tăng tháng 2 đến mức giảm tháng 4

Cần nhớ rằng giá PET đã phục hồi trong thời gian ngắn vào tháng 2, được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ về chi phí và tỷ giá EUR/USD yếu. Tháng 3 tiếp theo với mức tăng nhỏ hoặc thậm chí là ổn định, tuy nhiên mức kháng cự đã sớm xuất hiện khi mức tăng monomer khiêm tốn và thị trường năng lượng chỉ tạo ra áp lực tăng hạn chế.

Đợt tăng giá đó đã chứng tỏ là không kéo dài, với mức giá giảm 30-50 EUR vào tháng 4 và hiện xu hướng giảm đã sâu hơn vào tháng 5, nhấn mạnh sự mong manh của hy vọng phục hồi trước nhu cầu yếu và cạnh tranh toàn cầu gia tăng.

Đối với tháng 5, một nhà phân phối cho biết: "Chúng tôi đã áp dụng mức cắt giảm 40-50 EUR/tấn cho tháng 5, tuy nhiên chúng tôi đang trì hoãn bất kỳ điều chỉnh cuối cùng nào cho đến khi hợp đồng PX tháng 4 được thanh toán đầy đủ.” Ông nói thêm rằng nhu cầu không có dấu hiệu phục hồi sau tốc độ chậm chạp của tháng 4, khiến người bán có ít đòn bẩy để đẩy lùi.

Theo Chỉ số Giá ChemOrbis, mức giảm trong tháng 5 đã đưa giá chai PET giao ngay xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm theo trung bình hàng tuần. Giá trung bình hàng tuần đã giảm xuống dưới mức 1000 EUR/tấn FD lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2021.



Giá nhập khẩu từ châu Á lấy lại sức hấp dẫn mặc dù bị chậm trễ

Các báo giá nhập khẩu đã bắt đầu xuất hiện ở mức cạnh tranh vào cuối quý 1, chủ yếu là do đồng USD Mỹ yếu hơn. Một số người mua báo cáo rằng họ đã đảm bảo được các lô hàng nhập khẩu có giá cạnh tranh từ Đông Nam Á và Viễn Đông. Mặc dù các lô hàng này trước đây đã phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc giao hàng, nhưng lợi thế về giá dai dẳng và áp lực địa chính trị - đặc biệt là trong bối cảnh lo ngại về chiến tranh thương mại - đang thúc đẩy các nhà cung cấp châu Á đấu tranh giành thị phần.

Người mua thích phòng ngừa rủi ro bằng cách đa dạng hóa nguồn cung ứng khi hàng nhập khẩu gây ra sự cạnh tranh. Một người mua cho biết: "Các báo giá nhập khẩu đã trở nên hấp dẫn trở lại." Ông nói thêm: "Tuy nhiên, chúng tôi đang tiếp cận thị trường một cách thận trọng. Với mức tồn kho cao và biến động liên tục, chúng tôi muốn đa dạng hóa nguồn cung ứng thay vì cam kết mua số lượng lớn.”

Trên thị trường nhập khẩu, các báo giá mua chai PET giao ngay gần đây từ châu Á được báo cáo ở mức hoặc thấp hơn ngưỡng CIF 900 EUR/tấn tại cả Ý và Tây Bắc Âu.

Nhu cầu ổn định tuy nhiên chưa mạnh

Nhu cầu sản phẩm cuối cùng vẫn ổn định, một số người mua thậm chí còn quan sát thấy hoạt động mạnh hơn ở PET so với các loại polymer khác như PE. Tuy nhiên, nhìn chung là yếu khi xét đến các mô hình theo mùa.

Một nhà chuyển đổi, người đã mua nguyên liệu nội địa với mức giảm 50 EUR/tấn, đã báo cáo rằng đã được mua cho tháng 5, trừ khi có bất kỳ sự gia tăng đột biến nào về nhu cầu. Ông cho biết rằng: "Chúng tôi có thể cân nhắc mua thêm hàng nếu hoạt động thị trường tăng lên tuy nhiên hiện tại, không có nhu cầu cấp thiết nào để bổ sung hàng tồn kho trong điều kiện hiện tại.”

Triển vọng vẫn thận trọng vào mùa hè

Trong tương lai, tâm lý cho tháng 6 vẫn còn mơ hồ, với những người tham gia thị trường không dự đoán bất kỳ biến động đáng kể nào do nhu cầu vẫn không đổi và mức tồn kho cao. Một người mua quy mô lớn cho biết: “Chúng tôi không mong đợi sự thay đổi vào tháng tới. Thị trường dầu thô vẫn yếu và các nhà sản xuất trong nước sẽ không thể dễ dàng tăng giá trừ khi nhu cầu làm chúng tôi bất ngờ. Giảm nhẹ hơn nữa hoặc ổn định có vẻ thực tế hơn vào tháng 6.”

Liệu sự khởi đầu của nhu cầu theo mùa cao điểm vào tháng 7 có đảo ngược xu hướng hiện tại và hỗ trợ giá tăng hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào hướng đi của thị trường dầu thô và vận tải hàng hóa, cùng với các chiến lược định giá sắp tới của các nhà cung cấp châu Á.