Biện pháp trả đũa của EU bao gồm nhựa, nhập khẩu PE từ Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề

Sau khi Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch áp đặt thuế quan trả đũa đối với hàng hóa trị giá 26 tỷ EUR (28 tỷ USD) từ Mỹ bắt đầu từ tháng 4, thời điểm được chờ đợi từ lâu đã đến khi cuộc đối đầu thương mại ngày càng trở nên căng thẳng không chỉ với thép và nhôm mà còn với dệt, thiết bị gia dụng, và tất nhiên là nhựa cùng một số polymer.

EU sẽ hủy bỏ việc tạm hoãn các biện pháp trả đũa đối với Mỹ vào ngày 1 tháng 4, áp dụng đối với nhiều loại sản phẩm bao gồm một số polymer và nhiều loại nhựa. Trong khi đó, EU sẽ bắt đầu một cuộc tham vấn kéo dài hai tuần để lựa chọn các nhóm sản phẩm bổ sung, với các biện pháp mới nhằm vào khoảng 18 tỷ EUR hàng hóa.

Mặc dù EU vẫn mở cửa cho các cuộc đàm phán và tiếc nuối về quyết định này, các thuế quan trả đũa đã gây lo ngại cho các thị trường nhựa, đặc biệt là đối với những người tham gia thị trường phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu polymer từ Mỹ.

Các sản phẩm nhựa và polymer nào sẽ bị áp thuế từ EU?

Như có thể thấy từ bảng dưới đây, danh sách này bao gồm một loạt các loại nhựa và sản phẩm từ nhựa, thuế quan của chúng thuộc Chương 39 trong phân loại thương mại quốc tế.

Về mặt polymer, HDPE, LDPE, LLDPE và LLDPE metallocene là những polymer chủ yếu ở dạng nguyên liệu sẽ bị áp thuế. Polyamides và silicones cũng là những polymer khác ở dạng nguyên liệu nằm trong phạm vi các thuế quan trả đũa.

Bảng cũng hiển thị danh sách dài các sản phẩm nhựa thành phẩm làm từ polymer, bao gồm các tấm, tấm film, foil và dải, phủ sàn, ống, phụ kiện, hộp, thùng, giỏ, bao tải và túi, bình lớn, chai, bình đựng, cửa, cửa sổ và khung cửa, v.v.

Thị trường PE đang được chú ý: Dòng nhập khẩu PE từ Mỹ vào EU sẽ phải đối mặt với một đòn giáng mạnh

Liên quan đến vấn đề này, cần lưu ý rằng thị trường PE của châu Âu không tự cung tự cấp, vì cán cân thương mại đã thay đổi rõ rệt trong 5 năm qua với nhập khẩu vượt qua xuất khẩu, và Mỹ đã là nhà cung cấp PE chính cho EU27 kể từ đó.

Do đó, các thuế quan trả đũa này sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đối với thị trường PE của châu Âu trong ngành nhựa.

Ngày hôm nay không giống như trước đối với thị trường PE của châu Âu như trong giai đoạn 2018-2020 khi chiến tranh thương mại đầu tiên diễn ra

Các biện pháp trả đũa này giống với cách đây 7 năm trong chiến tranh thương mại đầu tiên; tuy nhiên, tình hình không còn giống với trước đối với thị trường PE của châu Âu khi tầm quan trọng của Mỹ đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là từ năm 2020.

Theo dòng chảy liên tục của việc mở rộng công suất và lợi thế về chi phí ở Mỹ, lượng PE nhập khẩu vào EU đã tăng ổn định trong 5 năm qua, vượt xa lượng nhập khẩu PE từ Ả Rập Xê Út.

Vào năm 2024, theo số liệu từ Công cụ Thống kê Pro ChemOrbis, nhập khẩu PE từ Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục gần 2 triệu tấn, chiếm 13% tổng lượng nhập khẩu PE của khu vực. Khi loại trừ thương mại nội khu vực, Mỹ vẫn là nhà cung cấp chính cho EU với thị phần hơn 35% trong năm ngoái. Tiếp theo là Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc, với thị phần lần lượt là 20% và 9%.

Ai sẽ lấp đầy khoảng trống?

Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc sẽ vui mừng lấp đầy khoảng trống này, đặc biệt là khi xem xét sự cạnh tranh gay gắt giữa ba nhà xuất khẩu PE chính trong bối cảnh sự gia tăng công suất từ Trung Quốc.

PE từ Ả Rập Xê Út sẽ lấy lại thị phần

Tại EU27, Ả Rập Xê Út đã bị Mỹ đánh bại lần đầu tiên vào năm 2020 và sau đó vào năm 2022, và thị phần của họ dần dần đã tăng lên trong EU27 kể từ đó, gấp gần đôi so với Ả Rập Xê Út trong các năm 2023 và 2024. Bây giờ, có cơ hội để Ả Rập Xê Út có thể lấy lại thị phần đã mất tại châu Âu.

Ả Rập Xê Út không chỉ mất thị phần ở châu Âu mà còn ở Trung Quốc, quốc gia vẫn là người mua PE lớn nhất thế giới. Trong hai năm qua, nhập khẩu PE từ Ả Rập Xê Út vào Trung Quốc đã tụt lại phía sau nhập khẩu PE từ Mỹ, mặc dù khoảng cách không lớn như ở châu Âu. Rõ ràng, Chiến tranh Thương mại II cũng sẽ giúp PE từ Ả Rập Xê Út lấy lại vị thế nhà xuất khẩu hàng đầu trên các thị trường toàn cầu.

Liệu sự vắng mặt của PE từ Mỹ có ủng hộ các nhà sản xuất nội địa tại châu Âu không?

Thị trường PE của châu Âu - vốn đã trải qua một cuộc tái cấu trúc lớn do sự co hẹp biên lợi nhuận kéo dài- sẽ không còn nhìn thấy các lô hàng PE từ Mỹ có giá cạnh tranh, điều này có thể tạo ra một đòn bẩy mà các nhà bán PE khu vực mong đợi để giữ thị trường ổn định và phục hồi biên lợi nhuận.

Những người bán PE khu vực có thể sẽ ít tập trung vào xuất khẩu hơn và ưu tiên cho các doanh số bán hàng trong nước trong thời gian tới khi thiếu nguồn nhập khẩu lớn. Liệu điều này có đủ để làm chậm lại quá trình tái cấu trúc mà khu vực này đang trải qua hay không vẫn còn phải xem, mặc dù việc thiếu nguồn cung cấp nguyên liệu thô rẻ, các nhà máy cũ và quy mô kinh tế có thể vẫn tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà bán khu vực.

Cuộc chiến khó khăn phía trước cho PE Mỹ: Tự bắn vào chân mình

Quyết định này sẽ có một số hậu quả đối với cả hai bờ Đại Tây Dương. Các người mua PE ở châu Âu - cũng như ở Trung Quốc và Bắc Mỹ - sẽ mất lợi thế từ một nguồn nhập khẩu có giá cạnh tranh. Tuy nhiên, đây thực sự sẽ là một vấn đề đau đầu lớn đối với những người bán PE Mỹ, vì thị trường PE của Mỹ là nước xuất khẩu ròng.

Dữ liệu từ Công cụ Thống kê Pro ChemOrbis cho thấy Trung Quốc là người mua lớn nhất PE từ Mỹ, tiếp theo là EU27 và Mexico. Ba quốc gia này cùng với Canada - nơi áp dụng thuế quan lớn - chiếm 42% tổng lượng xuất khẩu PE của Mỹ trong năm 2024.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Mỹ sẽ chuyển hướng lượng cung PE dư thừa này đến đâu trên thị trường toàn cầu?

PE từ Mỹ sẽ xuất khẩu đi đâu bây giờ?

Ngay lập tức, số liệu thống kê có thể cho thấy Nam Mỹ, ASEAN, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ có thể nổi lên như những thị trường tiềm năng, nơi hàng hóa của Mỹ có thể được chuyển hướng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các số liệu cũng chỉ ra khoảng 6 triệu tấn PE sẽ tràn ngập thị trường, điều này sẽ khá khó khăn để hấp thụ, đặc biệt là trong bối cảnh những thách thức kinh tế và các khó khăn về nhu cầu mà các điểm đến này đã phải đối mặt trong thời gian dài. Do đó, các nhà sản xuất PE của Mỹ sẽ phải giảm công suất hoạt động để quản lý áp lực nguồn cung.

Điều này cũng vẫn là một thách thức lớn, nhất là khi chính sách “drill baby drill” của chính quyền Trump sẽ dẫn đến nguồn cung ethane dư thừa, sẽ phải được chuyển hướng vào sản xuất ethylene và PE nếu không được xuất khẩu.