Biện pháp chống bán phá giá LLDPE của Ấn Độ đối với Trung Đông và Malaysia có thể giúp các nhà xuất khẩu Mỹ giành thêm thị phần nhập khẩu

Đề xuất của Ấn Độ về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong 5 năm đối với nhập khẩu LLDPE có thể không chỉ bảo vệ các nhà sản xuất trong nước: biện pháp này còn có thể làm thay đổi căn bản bản đồ nhập khẩu của quốc gia và mang lại cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu Mỹ.

Theo ChemOrbis Stats Wizard, các nhà cung cấp là đối tượng của biện pháp chống bán phá giá dự kiến, tức UAE, Saudi Arabia và Malaysia, chiếm tổng cộng 36% lượng nhập khẩu LLDPE của Ấn Độ năm 2025. Khi các nhà cung cấp truyền thống này đối mặt với rào cản thương mại cao hơn, nhiều bên trong ngành ngày càng kỳ vọng Mỹ sẽ nổi lên là bên được hưởng lợi lớn nhất, tận dụng nguồn cung PE dồi dào và định hướng xuất khẩu ngày càng tăng để mở rộng hiện diện tại một trong những thị trường nhập khẩu lớn nhất châu Á.

Một phần ba lượng nhập khẩu của Ấn Độ có thể thay đổi chủ

Ấn Độ đã nhập khẩu gần 920.000 tấn LLDPE trong năm 2025, tăng 15% so với năm trước.

Singapore vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với 34% thị phần, tiếp theo là UAE (15%), Saudi Arabia (14%), Mỹ (12%) và Malaysia (7%).

Nếu các biện pháp chống bán phá giá được áp dụng như đề xuất, các nhà cung cấp từ UAE, Saudi Arabia và Malaysia sẽ bị suy yếu vị thế cạnh tranh, khiến hơn một phần ba thị trường nhập khẩu Ấn Độ trở nên tranh chấp. Mặc dù một số khối lượng có thể được thay thế bằng sản xuất trong nước về lâu dài, thương nhân cho rằng phần lớn vẫn phải được nhập khẩu từ các nhà cung cấp nước ngoài khác.

Mỹ đã mở rộng thị phần trước khi biện pháp áp dụng

Thống kê thương mại cho thấy quá trình chuyển dịch này đã bắt đầu.

Trong bốn tháng đầu năm 2026, Mỹ đã nâng thị phần nhập khẩu LLDPE vào Ấn Độ lên 17%, vượt qua cả Saudi Arabia và UAE để trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai chỉ sau Singapore. Trong khi đó, tổng thị phần của ba quốc gia là đối tượng chống bán phá giá bị suy giảm mạnh xuống còn khoảng 30%.

Thứ hạng thay đổi cho thấy hàng hóa Mỹ đã tăng sức hút tại Ấn Độ ngay cả trước khi đề xuất chống bán phá giá đi vào thực tế, củng cố kỳ vọng rằng các nhà cung cấp Mỹ có thể chiếm thị phần lớn hơn nhu cầu nhập khẩu trong tương lai.

Tác động từ Trung Quốc củng cố đà xuất khẩu của Mỹ

Sự chuyển dịch tiềm năng này cũng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc, từng là điểm đến lớn và ổn định nhất của các nhà xuất khẩu LLDPE Mỹ, đang giảm mạnh nhập khẩu PE do tự chủ tăng và công suất nội địa mở rộng nhanh chóng.

Mỹ là nhà cung cấp LLDPE lớn nhất cho Trung Quốc trong cả năm 2023 và 2024, chiếm lần lượt 24% và 21% tổng nhập khẩu. Tuy nhiên, thị phần của Mỹ giảm xuống 16% vào năm 2025, khi Saudi Arabia vượt qua Mỹ trở thành nhà cung cấp lớn nhất của Trung Quốc, giữa bối cảnh bất ổn thuế quan và biến động thương mại. Trong năm tháng đầu năm 2026, Mỹ phục hồi một phần vị thế, cung cấp 315.000 tấn LLDPE cho Trung Quốc và đạt 18% thị phần, song vấn đề cốt lõi lúc này không còn nằm ở thị phần thị trường. Nhu cầu nhập khẩu tổng thể của Trung Quốc đang giảm mạnh.

Dữ liệu mới nhất từ ChemOrbis Stats Wizard cho thấy tổng nhập khẩu PE của Trung Quốc đã xuống mức thấp gần 10 năm vào tháng 5, trong khi xuất khẩu vẫn duy trì quanh mức cao kỷ lục tháng thứ hai liên tiếp. Điều này ngụ ý Trung Quốc đang dần chuyển từ vai trò điểm đến nhập khẩu lớn sang nhà cung ứng chủ động trong khu vực, được hậu thuẫn bởi nhiều năm bổ sung công suất mạnh mẽ và nhu cầu nội địa suy yếu.

Đối với các nhà sản xuất Mỹ, điều này càng khiến Ấn Độ trở nên quan trọng. Khác với Trung Quốc, Ấn Độ vẫn phụ thuộc về cấu trúc vào nhập khẩu LLDPE, với nhu cầu đủ lớn để hấp thụ một lượng đáng kể hàng hóa nước ngoài. Nếu biện pháp chống bán phá giá dự kiến làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa Saudi, UAE và Malaysia, các nhà cung cấp Mỹ có thể sẽ có cơ hội kịp thời để chuyển hướng thêm sản lượng về Ấn Độ, nhất là khi dư địa tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc ngày càng hạn chế.

Năng lực nội địa Ấn Độ làm giảm nhập khẩu nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn

Năng lực sản xuất PE nội địa ngày càng mở rộng của Ấn Độ dự kiến sẽ dần làm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu trong dài hạn, với các dự án từ HMEL, HPCL và Reliance Industries làm nền tảng.

Tuy nhiên, các dự báo thị trường không cho thấy sản lượng trong nước sẽ thay thế hoàn toàn nhập khẩu trong ngắn hạn, đặc biệt với các chủng loại chuyên biệt và trong những giai đoạn nhu cầu tăng cao. Do đó, nhập khẩu vẫn sẽ là thành tố quan trọng trong cân đối cung Ấn Độ, dù cơ cấu nhà cung cấp có thể biến đổi đáng kể.

Luồng thương mại có khả năng được phân bổ lại trên toàn châu Á

Đối với các nhà sản xuất Trung Đông, biện pháp chống bán phá giá dự kiến có thể buộc phải phân bổ lại sản lượng xuất khẩu rộng hơn trên khắp châu Á và các khu vực khác.

Các lô hàng vốn dành cho Ấn Độ có thể ngày càng hướng đến Đông Nam Á, Türkiye, châu Phi hoặc các thị trường nhập khẩu khác, khiến cạnh tranh gia tăng ở các nơi này. Đồng thời, các nhà cung cấp được miễn trừ khỏi biện pháp dự kiến này, nổi bật là Mỹ và Singapore, dự kiến sẽ củng cố vị thế ở Ấn Độ khi người mua gia tăng đa dạng hóa nguồn cung và tìm cách giảm rủi ro pháp lý.

Khi ngành công nghiệp chờ quyết định cuối cùng từ chính phủ, biện pháp chống bán phá giá dự kiến đang ngày càng được nhìn nhận không chỉ là biện pháp phòng vệ thương mại trong nước, mà còn là yếu tố có khả năng định hình lại luồng thương mại PE vượt ra ngoài phạm vi biên giới Ấn Độ.