Cập nhật về thuế tạm thời: Đài Loan đối mặt với mức thuế cao, Hàn Quốc vẫn giữ được lợi thế trên thị trường ABS của EU

Cuộc điều tra chống bán phá giá của Ủy ban châu Âu đối với ABS nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan đã bước vào giai đoạn quan trọng, sau khi công bố đề xuất thuế tạm thời vào ngày 18 tháng 7 năm 2025. Mặc dù nhằm mục đích chống lại việc định giá không công bằng, tuy nhiên phản hồi ban đầu từ thị trường cho thấy các mức thuế được đề xuất có thể không mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các nhà sản xuất châu Âu.

Hàn Quốc dẫn đầu về nhập khẩu ABS từ EU

Theo Công cụ Thống kê ChemOrbis, Hàn Quốc liên tục thống trị thị trường nhập khẩu ABS vào EU27 trong hai thập kỷ qua. Thị phần của Hàn Quốc đã tăng dần trong ba năm qua, đạt 68% vào năm 2024 - tương đương khoảng 180.000 tấn - từ mức 62% vào năm 2023 và 58% vào năm 2022. Trong cùng kỳ, thị phần của Đài Loan đã giảm, chỉ còn 14% vào năm 2024 (khoảng 37.000 tấn), đánh dấu mức giảm từ 18% vào năm 2023 và 24% vào năm 2022.

Dữ liệu lịch sử từ Công cụ Thống kê ChemOrbis nhấn mạnh sự phụ thuộc của châu Âu vào nhập khẩu khi EU27 chủ yếu nhập khẩu ABS nhiều hơn xuất khẩu, bất chấp một vài năm giao dịch cân bằng hoặc ngược lại. Việc phụ thuộc lâu dài vào nguồn cung cạnh tranh từ châu Á từ lâu đã giúp các nhà sản xuất trong khối này giảm bớt chi phí khu vực cao hơn.

Thất vọng về nhiệm vụ được đề xuất

Việc công bố trướcThe pre-disclosure of thuế tạm thời provisional duties cho thấy mức thuế tương đối khiêm tốn đối với các nhà sản xuất chính của Hàn Quốc—LG Chem (3,7%), Lotte Chemical (5,8%) và Kumho Petrochemical (4,3%). Trong khi đó, các nhà xuất khẩu hàng đầu của Đài Loan phải đối mặt với các biện pháp mạnh hơn, với Formosa Chemicals bị áp thuế 21,7% và Chimei Corporation/GPPC bị áp thuế 10,8%.

Những người tham gia thị trường tỏ ra không mấy ấn tượng. Một nguồn tin cho biết: “Các biện pháp này thật đáng thất vọng. Những nhà xuất khẩu tích cực nhất lại nhận được mức thuế thấp nhất, điều này sẽ không mang lại nhiều hỗ trợ cho các nhà cung cấp EU.” Một người mua khác nhận định: “Ngay cả khi có thuế, giá chào hàng từ châu Á có thể vẫn rẻ hơn so với giá chào hàng từ châu Âu do các yếu tố cạnh tranh tương đối cao hơn. Khoảng cách này sẽ vẫn tiếp diễn.”

Thị trường bấp bênh vì sự rõ ràng bị trì hoãn

Mặc dù việc công bố trước đã diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2025, tuy nhiên các biện pháp tạm thời hiện dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 8 năm 2025. Hạn chót để nhận ý kiến về các biện pháp tạm thời là ngày 2 tháng 9 năm 2025, và các biện pháp chính thức dự kiến sẽ được áp dụng vào ngày 18 tháng 2 năm 2026.

Các nhà nhập khẩu đang trong tình trạng chờ đợi, không có báo cáo báo giá mới nào cho ABS châu Á trong tháng 7. Người mua cho biết họ đang đánh giá nguồn nguyên liệu trong nước, trong khi nhiều người vẫn giữ được mức dự trữ đầy đủ và không bổ sung hàng do nhu cầu yếu.

Một người mua vẫn thận trọng cho biết: "Phản ứng của thị trường sẽ phụ thuộc vào cách thức thực hiện các mức thuế", một người mua vẫn thận trọng cho biết. Những người khác cũng đồng tình với quan điểm này, chỉ ra rằng thiếu các dấu hiệu cho thấy bất kỳ sự phục hồi nào trong ngắn hạn.”

Nhu cầu vẫn là mắt xích yếu nhất

Nhu cầu ABS tại châu Âu tiếp tục trì trệ, bị kéo xuống bởi mức tiêu thụ ảm đạm trong các lĩnh vực ô tô, điện tử và thiết bị gia dụng. Những người tham gia thị trường không thấy nhiều động lực để chủ động bổ sung nguồn cung, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường người dùng cuối ảm đạm và biên lợi nhuận chuyển đổi không đổi.

Tâm lý thị trường trong phần còn lại của năm 2025 vẫn ảm đạm, do chi phí cao, điều kiện kinh tế vĩ mô yếu kém và xu hướng mua sắm thận trọng đang làm lu mờ triển vọng. Một nhà kinh doanh ở Bắc Âu nhận định: "Sự yếu kém về nhu cầu mang tính cấu trúc hiện là một vấn đề lớn hơn cả nhập khẩu không công bằng.”

Các biện pháp này có thể thay đổi dòng chảy thương mại không?

Nếu các mức thuế tạm thời hiện tại có hiệu lực như dự kiến vào ngày 19 tháng 8, và nếu chúng được tiếp nối bằng các biện pháp chính thức vào tháng 2 năm 2026, thì việc điều chỉnh dần dần các mô hình tìm nguồn cung ứng có thể diễn ra. Tuy nhiên, do mức thuế đề xuất đối với Hàn Quốc thấp, đặc biệt là đối với các công ty lớn, tác động có thể không đáng kể.

Một nhà kinh doanh cho biết: "Các mức thuế có thể chuyển hướng một số lượng hàng hóa của Đài Loan khỏi EU do mức thuế cao hơn đối với nhà cung cấp ABS lớn thứ hai của EU, tuy nhiên Hàn Quốc có thể sẽ duy trì vị thế của mình nếu giá cước vận chuyển vẫn ở mức quản lý được.”

Tuy nhiên, động lực thị trường có thể thay đổi nếu thuế của Hàn Quốc được tăng ở giai đoạn sau. Nhà kinh doanh này cho biết thêm: "Nếu các nhà cung cấp Hàn Quốc phải đối mặt với mức thuế cao hơn trong quyết định cuối cùng, lợi thế về chi phí của họ sẽ bị xói mòn, mở ra cơ hội cho các nguồn thay thế giành được thị phần.”

Nếu các nhà kinh doanh Đài Loan giảm xuất khẩu và sức cạnh tranh của Hàn Quốc bị hạn chế, khoảng cách nguồn cung do đó có thể tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu châu Á khác - hoặc thậm chí là các nhà sản xuất châu Âu - tham gia. Tuy nhiên, điều này chỉ khả thi nếu chênh lệch giá giữa vật liệu châu Âu và Hàn Quốc thu hẹp đáng kể.

Tại Tây Âu, khoảng cách giữa giá giao ngay theo phương thức FD Tây Bắc Âu và giá ABS injection tự nhiên của Hàn Quốc theo phương thức DDP đã dao động trong khoảng 120-390 EUR/tấn kể từ đầu năm 2025.

Sự cân bằng tinh tế giữa bảo vệ và khả năng chi trả

Hành động của EU phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ ngành công nghiệp hóa chất của mình khỏi những bất lợi về giá cả bên ngoài và địa chính trị. Tuy nhiên, chỉ riêng các biện pháp thương mại có thể không giải quyết được những thách thức cốt lõi đang đe dọa tương lai của ngành hóa chất châu Âu, xét đến sự yếu kém của nhu cầu mang tính hệ thống và những bất lợi về chi phí cơ cấu của sản xuất trong nước.

Hiện tại, sự chú ý vẫn đang đổ dồn về Brussels, nơi các doanh nghiệp trong ngành đang kêu gọi hướng dẫn rõ ràng và minh bạch hơn. Tuy nhiên, vẫn có một sự hiểu biết thận trọng rằng thuế quan - đặc biệt nếu được áp dụng không đồng đều - không phải là giải pháp tối ưu cho những thách thức sâu sắc hơn của ngành.

Thêm vào đó, áp lực lên ngành hóa chất EU càng thêm nặng nề, Tổng thống Hoa Kỳ Trump có kế hoạch áp thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ EU từ ngày 1 tháng 8. Động thái này có nguy cơ làm gián đoạn xuất khẩu và làm gia tăng căng thẳng thương mại. Đối với các nhà sản xuất châu Âu vốn đã phải vật lộn với chi phí cao, động thái này có thể làm xói mòn thêm khả năng cạnh tranh và hạn chế nhu cầu nhựa.