EU có thể khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với PET của Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam: Liệu nguồn cung sẽ lại biến động?

Các nguồn tin thị trường cho rằng Ủy ban châu Âu sắp tiến hành một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu polyethylene terephthalate (PET) từ Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Mặc dù vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, tuy nhiên những thông tin ngày càng tăng trong ngành chỉ ra các biện pháp thương mại có thể nhắm vào hai nhà xuất khẩu PET lớn này. Khi EU cân nhắc các hạn chế mới tiềm năng, tâm lý lo ngại và bất ổn đang lan rộng trong những người tham gia thị trường.

Theo những người tham gia thị trường, các cáo buộc cho rằng PET từ các quốc gia này đã vào EU với giá thấp hơn mức bán trong nước, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành PET châu Âu. Những tin đồn này xuất hiện sau khi Ủy ban áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với PET của Trung Quốc vào tháng 4 năm 2024, làm giảm đáng kể sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực.

PET Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam thống trị nhập khẩu năm 2024 sau khi Trung Quốc rời khỏi cuộc chơi

Bất kỳ hành động thương mại nào chống lại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Việt Nam đều có thể có hiệu ứng lan tỏa lớn, vì hai quốc gia này cùng chiếm 50% tổng lượng PET nhập khẩu của EU vào năm 2024, tăng từ mức 38% tích lũy vào năm 2023. Sự gia tăng mạnh này trùng với đợt đàn áp của EU đối với PET của Trung Quốc, để lại khoảng trống cung ứng mà Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam nhanh chóng lấp đầy.

Các lô hàng PET của Việt Nam tăng vọt khoảng 90% vào năm 2023, đưa quốc gia này từ vị trí thứ năm lên vị trí nhà cung cấp lớn thứ hai. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã soán ngôi Trung Quốc vào năm 2023 để trở thành nhà cung cấp PET hàng đầu cho EU, mặc dù khối lượng xuất khẩu của nước này chỉ tăng nhẹ 1% trong năm đó.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi EU tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với PET của Trung Quốc vào ngày 30 tháng 3 năm 2023, sau khi lượng nhập khẩu tăng đột biến 177% vào năm 2022. Thuế tạm thời được áp dụng vào tháng 11 năm 2023, sau đó là thuế chính thức vào tháng 4 năm 2024, gây ra sự sụt giảm đáng kể trong các lô hàng PET của Trung Quốc vào năm 2023 và 2024 khi người mua châu Âu tránh xa hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ quý 2 năm 2023.

Những diễn biến này đã đưa ra một câu hỏi quan trọng: Liệu Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam có bước vào để thay thế Trung Quốc, chỉ để rồi phải chịu chung số phận?

Một rủi ro về nguồn cung đang đe dọa một châu Âu phụ thuộc vào nhập khẩu

EU27 vẫn phụ thuộc về mặt cấu trúc vào nhập khẩu PET do bất lợi về chi phí và năng lực sản xuất nội bộ hạn chế. Châu Âu nhập khẩu nhiều PET hơn xuất khẩu và sự phụ thuộc của họ chỉ tăng lên trong những năm gần đây. Nhập khẩu đã ổn định ở mức khoảng 1,6 triệu tấn mỗi năm kể từ mức cao kỷ lục năm 2022.

Nếu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam phải đối mặt với các hạn chế tương tự như những hạn chế áp dụng đối với Trung Quốc, EU sẽ cần thay thế gần 800.000 tấn PET - khoảng một nửa khối lượng nhập khẩu hiện tại - từ các nguồn thay thế.

Việc thúc đẩy sản xuất trong nước là không thể do chi phí cao của châu Âu và thiếu lợi thế cạnh tranh, vì các nhà sản xuất trong khu vực hiện vẫn chưa hoạt động hết công suất. Do đó, khu vực này sẽ cần đa dạng hóa các nguồn cung ứng trong bối cảnh công suất toàn cầu dư thừa và nhu cầu tăng trưởng chậm. Dù bằng cách nào, châu Âu cũng cần dựa vào nguồn nhập khẩu giá rẻ để duy trì hoạt động.

Nhà cung cấp thay thế: Ai có thể lấp đầy khoảng trống?

Một số quốc gia đang ở vị thế có thể bù đắp một phần cho sự thiếu hụt tiềm tàng, mặc dù việc thay thế khối lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam trong chớp mắt sẽ rất khó khăn:

Hàn Quốc: Là nước xuất khẩu PET lớn nhất toàn cầu, Hàn Quốc có thể là một lựa chọn thay thế khả thi. Thị phần EU của Hàn Quốc đã giảm từ 9% xuống 4,3% vào năm 2024 tuy nhiên có thể phục hồi nếu nước này phân bổ lại khối lượng từ các điểm đến khác.

Ấn Độ: Được hưởng lợi từ các mối liên kết thương mại đã được thiết lập, Ấn Độ đã tăng thị phần từ 1,8% lên 2,4% vào năm 2024, báo hiệu tiềm năng tăng trưởng.

Ai Cập & Pakistan: Ai Cập đã vượt qua Trung Quốc trong bảng xếp hạng, trong khi Pakistan đã tăng thị phần từ 3% lên 5% vào năm ngoái.

Indonesia: Sau ba năm suy giảm, lượng nhập khẩu từ Indonesia đã tăng 15% vào năm 2024.

Ngành công nghiệp chuẩn bị cho bước đi tiếp theo

Hiện tại, những người tham gia thị trường vẫn đang trong tình trạng chờ đợi, theo dõi chặt chẽ liệu Ủy ban có tiến hành điều tra chính thức hay không. Nhiều người lo ngại rằng các hạn chế thương mại tiếp theo sẽ đẩy chi phí lên cao và thắt chặt nguồn cung hơn nữa trong một thị trường vốn đã mong manh, nơi mùa cao điểm đang phải vật lộn để bắt đầu.

Khi thị trường PET đang vật lộn với giá giao ngay thấp kỷ lục và biên lợi nhuận hoạt động giảm, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các luồng thương mại đã được thiết lập đều có thể gây ra hậu quả lâu dài cho các nhà chuyển đổi và tái chế trên khắp châu Âu.

Phản ứng ban đầu:

Một người tham gia thị trường Thụy Sĩ cho biết: “Chúng tôi đang nghe những lời bàn tán như vậy, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn hoài nghi. Một nhà sản xuất lớn có thể đứng sau động thái thúc đẩy cuộc điều tra, tuy nhiên chúng tôi sẽ phải chờ xem liệu động thái này có được chấp thuận hay không.”

Một nhà tái chế ở Ý cũng xác nhận thông tin tuy nhiên nghi ngờ lý do đằng sau những khoản thuế như vậy. Một nhà phân phối chia sẻ quan điểm tương tự ở Hà Lan lưu ý: “Việc loại bỏ hai quốc gia cùng một lúc là không có ý nghĩa gì.” Ông cho biết thêm: “Động thái này có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn nếu không phải vì sự tập trung chính vào tính khó đoán của Trump.”

Một người tham gia thị trường ở Ý cho biết: “Việc nhắm mục tiêu vào PET của Việt Nam là không hợp lý khi châu Âu không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất châu Á về mặt chi phí. Thuế chỉ có thể làm tình hình cung ứng trở nên tồi tệ hơn và gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của các nhà chuyển đổi.”