Giá HDPE film và b/m tại Ý lao dốc xuống mức thấp nhất trong 5 năm vào tháng 9

Thị trường PE châu Âu tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 9, với giá của nhiều loại giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm dưới áp lực của nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào. Giá đã giảm liên tục từ đầu quý 2, dẫn đến một đợt sụt giảm mạnh đẩy giá HDPE film và blow moulding tại Ý cũng như HDPE blow moulding tại Tây Âu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020 — mức thấp gần 5 năm. Các loại PE khác cũng giảm xuống mức thấp mới trong chu kỳ trên khắp Ý và Tây Âu.

Mức thấp trong nhiều năm trên khắp châu Âu

Mặc dù HDPE film và blow moulding là hai loại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt suy giảm kéo dài, các loại PE khác cũng chạm mức thấp trong nhiều năm. Tại Ý, giá LLDPE C4 film và HDPE injection giảm xuống mức thấp hơn 2 năm, trong khi LDPE gần mức thấp nhất trong 2 năm. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Tây Âu, nơi giá HDPE film, LLDPE C4 film và HDPE injection dao động quanh mức thấp nhất trong hơn 2 năm, còn LDPE tiến gần tới mức thấp nhất trong 2 năm.

Những mức thấp trong nhiều năm này cho thấy mức độ nghiêm trọng của chu kỳ suy giảm hiện tại, đặc biệt đối với các loại HDPE đã quay lại mức giá lần cuối ghi nhận gần 5 năm trước. Mức giảm tích lũy kể từ khoảng tháng 3 đã đạt khoảng 220-230 USD/tấn đối với HDPE film và blow moulding tại Ý, và hơn 200 USD/tấn đối với HDPE blow moulding tại Tây Âu.

Nguồn cung dài và nhu cầu yếu đẩy thị trường đi xuống

Các nguồn tin thị trường liên tục chỉ ra rằng nguồn cung dồi dào và mức tiêu thụ thấp là hai nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm. Các người bán thừa nhận đã liên tục đưa ra các mức chiết khấu, với các báo giá giữ nguyên nhanh chóng bị thay thế bởi các mức giảm từ 20-70 USD/tấn. Một nhà cung cấp, ví dụ, được cho là đã điều chỉnh mức giảm ban đầu từ 30 USD/tấn xuống đến 55 USD/tấn để đảm bảo doanh số bán hàng.

Các người mua xác nhận rằng nguồn cung hiện đang dài trên tất cả các xuất xứ, bao gồm cả hàng từ Mỹ và Trung Đông có giá cạnh tranh, trong khi nhu cầu vẫn yếu và thấp hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Một nhà phân phối nhận định: “Có rất nhiều hàng, và không có dấu hiệu cải thiện về nhu cầu hay doanh số. Người mua dự đoán sẽ có giảm giá tiếp, chứ không phải tăng, trong tháng 10.”

Báo giá từ Mỹ và hàng nhập khẩu gia tăng áp lực

Tác động của các báo giá nhập khẩu cạnh tranh thể hiện rõ rệt. LLDPE C4 film từ Hàn Quốc được báo giá ở mức 850 USD/tấn CIF là ví dụ điển hình cho việc các hàng ngoài châu Âu đang hạ giá so với các người bán trong khu vực. Tương tự, HDPE blow moulding từ Trung Đông được báo giá ở mức 810 USD/tấn CIF, 60 ngày, thấp hơn gần 100 USD/tấn so với mức thấp nhất trên thị trường giao ngay tại Ý.

Tuy nhiên, yếu tố chính thúc đẩy xu hướng giảm nhanh là khả năng EU miễn thuế nhập khẩu PE từ Mỹ. Các người mua phần lớn đứng ngoài thị trường với dự đoán sẽ có các lô hàng rẻ hơn trong tương lai. Điều này càng gia tăng áp lực giảm giá lên thị trường khu vực. Một số nhà kinh doanh xác nhận đã báo giá hàng Mỹ với mức giảm lên đến 70 USD/tấn, nhằm giải phóng hàng tồn kho. Tuy nhiên, người mua thường vẫn không mua vì đã có đủ tồn kho và kỳ vọng giá sẽ còn tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất cố gắng ngăn đà giảm

Mặc dù chịu nhiều áp lực giảm giá, một số người bán cho rằng thị trường có thể đang tiến gần đến đáy. Khi các nhà sản xuất đã đối mặt với vấn đề lợi nhuận, nhiều ý kiến cho rằng sẽ khó có thêm đợt giảm sâu. Một người bán bình luận: “Giá vẫn đang giảm từng tuần, nhưng khả năng sụp đổ thị trường có thể loại trừ vì các nhà sản xuất hiện đang lỗ. Đáy có thể đang tới gần, và các nhà sản xuất có thể cố gắng hạn chế đà giảm bằng cách điều chỉnh công suất vận hành.”

Triển vọng: Ổn định hoặc giảm nhẹ vào quý 4

Triển vọng chung cho tháng 10 là tiếp tục có các mức giảm nhẹ từ 20-30 USD/tấn, đặc biệt là khi nguồn cung vẫn dồi dào và nhu cầu chưa có dấu hiệu phục hồi. Nhìn rộng ra cho quý 4, xu hướng được dự đoán sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ, khi những người tham gia thị trường không kỳ vọng có sự phục hồi đáng kể nào trước giai đoạn thanh lý hàng tồn kho cuối năm.