Hiệp định thương mại tự do EU - Ấn Độ: Ý nghĩa đối với polymer, nhựa và Thổ Nhĩ Kỳ

Sau gần hai thập kỷ đàm phán gián đoạn, Liên minh châu Âu và Ấn Độ cuối cùng đã đạt được thỏa thuận chính trị về một hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn diện vào ngày 27 tháng 1 năm 2026. Hóa chất và nhựa được cả hai bên đưa vào phạm vi của thỏa thuận này, mặc dù chi tiết về thuế quan cấp HS đối với polymer, nhựa và sản xuất chế biến hạ nguồn vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia liên kết với EU thông qua Liên minh Hải quan nhưng mặc định bị loại trừ khỏi các FTA của EU - trở thành đối tượng quan tâm khi thỏa thuận này đặt ra những câu hỏi mới về khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị trường không đối xứng.

Hiệp định FTA EU-Ấn Độ bao gồm những gì?

Theo tóm tắt chính thức được cả hai bên công bố, thỏa thuận này sẽ tự do hóa đáng kể thương mại hàng hóa công nghiệp, với phần lớn thuế quan được loại bỏ ngay khi có hiệu lực và phần còn lại được loại bỏ dần trong các giai đoạn chuyển tiếp. Hóa chất và nhựa được liệt kê rõ ràng trong số các lĩnh vực được điều chỉnh, mặc dù biểu thuế chi tiết theo mã HS và giai đoạn áp dụng cho từng sản phẩm polymer riêng lẻ (như PE, PP hoặc PVC) vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Thỏa thuận cũng bảo lưu quyền của cả hai bên trong việc áp dụng các công cụ bảo vệ thương mại, bao gồm chống bán phá giá, thuế đối kháng và các biện pháp tự vệ song phương, nếu sự gia tăng nhập khẩu đe dọa các ngành công nghiệp trong nước. Điều khoản này đặc biệt quan trọng đối với thị trường polymer, nơi chu kỳ năng lực sản xuất và sự biến động giá cả rất rõ rệt.

Ý nghĩa đối với EU: Tiềm năng tăng trưởng hạn chế đối với nhựa, áp lực nhập khẩu gia tăng ở khâu hạ nguồn

Từ góc nhìn của EU, FTA mang đến một lối thoát tiềm năng cho các nhà sản xuất châu Âu vào thời điểm thị phần sản xuất nhựa toàn cầu của khu vực này đang giảm dần. Ấn Độ sẽ cắt giảm thuế quan công nghiệp cao đối với hàng hóa châu Âu, với thuế quan hiện hành lên tới 22% phần lớn được tự do hóa khi có hiệu lực và hầu hết các loại nhựa được áp dụng theo từng giai đoạn trong vòng tối đa bảy năm, điều này về lý thuyết sẽ giúp các nhà cung cấp EU đa dạng hóa doanh thu khỏi thị trường nội địa bão hòa.

Trong lĩnh vực polymer: Tuy nhiên, triển vọng tích cực đối với các nhà sản xuất nhựa nguyên liệu thô của EU dường như bị hạn chế. Mặc dù Ấn Độ là nước mua PVC lớn nhất thế giới và là nước mua PE lớn thứ hai, nhưng quốc gia này đồng thời đang mở rộng năng lực sản xuất hóa dầu và polymer của mình, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư liên quan đến nhà máy lọc dầu và chính sách tập trung mạnh vào việc tạo ra giá trị trong nước. Nói cách khác, Ấn Độ có khả năng sẽ tiếp tục bảo vệ thị trường nội địa của mình trong bối cảnh bổ sung năng lực sản xuất sắp tới. Do đó, xuất khẩu PE, PP và PVC tiêu chuẩn của EU sang Ấn Độ có khả năng vẫn chỉ là thị trường ngách hoặc mang tính cơ hội, chứ không phải là thị trường cấu trúc.

EU có thể thấy những lợi ích hữu hình hơn ở các loại polymer có giá trị cao hơn, vật liệu chuyên dụng và hợp chất kỹ thuật, nơi các nhà sản xuất châu Âu vẫn giữ được lợi thế về công nghệ và thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, những lợi ích này khó có thể bù đắp đáng kể áp lực cạnh tranh rộng hơn mà ngành polymer của châu Âu đang phải đối mặt.

Trong lĩnh vực nhựa thành phẩm: Mặt khác, FTA có thể làm tăng áp lực nhập khẩu đối với EU, đặc biệt là đối với các hợp chất, nhựa bán thành phẩm và các sản phẩm nhựa thành phẩm có xuất xứ từ Ấn Độ. Ngay cả khối lượng gia tăng khiêm tốn cũng có thể gây áp lực lên thị trường EU vốn đã phải vật lộn với nhu cầu yếu, chi phí năng lượng cao và gánh nặng quy định.

Tuy nhiên, khả năng EU tràn ngập thị trường polymer Ấn Độ là yếu do sản lượng trong nước đang giảm trong bối cảnh quá trình hợp lý hóa sâu rộng và cắt giảm công suất thông qua việc đóng cửa nhà máy và giảm công suất vận hành. Áp lực thực sự sẽ dồn lên chuỗi cung ứng hạ nguồn, nơi các nhà sản xuất bao bì/nhựa có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong một thị trường vốn đã mong manh.

Ý nghĩa đối với Ấn Độ: Vị thế vững chắc hơn trong lĩnh vực nhựa và nhựa thành phẩm

Đối với Ấn Độ, thỏa thuận này mang tính tích cực hơn về mặt cấu trúc. Việc tiếp cận ưu đãi thị trường EU giúp tăng cường khả năng xuất khẩu cả sản phẩm polymer và hàng hóa nhựa thành phẩm của Ấn Độ, tận dụng lợi thế cạnh tranh về chi phí, cải thiện chất lượng ổn định và tăng năng lực sản xuất.

Trong lĩnh vực polymer: Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu ròng PVC, PE và thậm chí cả PP. Quốc gia này sở hữu năng lực sản xuất trong nước rất lớn, nhưng công suất lắp đặt vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, do đó cần nhập khẩu để bù đắp sự thiếu hụt. Nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, nhiều dự án mới đang được triển khai, như có thể theo dõi từ Công cụ Cung ứng ChemOrbis. Mặc dù có những bổ sung về công suất, Ấn Độ vẫn chưa được dự đoán sẽ tự túc được PVC và PE do nhu cầu tăng trưởng ổn định. Mặt khác, dữ liệu của ChemOrbis cho thấy việc bổ sung công suất sản xuất PP dự kiến sẽ vượt quá quy mô thị trường, điều này có nghĩa là quốc gia này có thể trở lại vị thế nước xuất khẩu ròng trong 5 năm tới.

Trong bối cảnh này, xuất khẩu PP - thay vì PE và PVC - có thể sẽ hướng đến châu Âu trong dài hạn để hưởng lợi từ các ưu đãi thuế quan, vì sự phụ thuộc vào nhập khẩu đang gia tăng rõ rệt trên thị trường PP châu Âu, nơi việc hợp lý hóa công suất làm thắt chặt nguồn cung khu vực. Ngoài PP, vai trò của Ấn Độ có khả năng mở rộng hơn nữa trong các hợp chất và công thức tùy chỉnh, nơi việc chuyển đổi nhà cung cấp dễ dàng hơn và các yêu cầu về tiêu chuẩn của người mua ít nghiêm ngặt hơn so với các loại nhựa thông thường như PP, PE, PVC.

Trong lĩnh vực nhựa thành phẩm: Lợi ích rõ ràng hơn. Các nhà sản xuất bao bì, đồ gia dụng, ống dẫn, phụ kiện và linh kiện nhựa ô tô của Ấn Độ sẽ được hưởng lợi từ việc loại bỏ thuế quan, đặc biệt là trong các phân khúc nhạy cảm về giá. Do đó, FTA củng cố quỹ đạo của Ấn Độ từ một thị trường polymer chủ yếu tập trung vào nội địa sang một trung tâm sản xuất nhựa hướng xuất khẩu hơn.

Điều này có ý nghĩa gì đối với Thổ Nhĩ Kỳ? Nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh ngày càng tăng?

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, FTA EU-Ấn Độ làm sống lại một thách thức cấu trúc quen thuộc. Là thành viên của Liên minh Hải quan EU-Thổ Nhĩ Kỳ về hàng hóa công nghiệp, Thổ Nhĩ Kỳ phải tuân thủ chế độ thuế quan bên ngoài của EU - nhưng lại không tự động được tiếp cận các thị trường được mở ra bởi các FTA của EU.

Nhựa: Tác động hỗn hợp nhưng không đối xứng

Trong lĩnh vực polymer, tác động đến Thổ Nhĩ Kỳ là hai mặt. Một mặt, nếu các nhà sản xuất EU chuyển hướng một phần trọng tâm xuất khẩu sang Ấn Độ, điều này có thể làm giảm áp lực cạnh tranh trên các thị trường lân cận, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Mặt khác, các nhà cung cấp polymer và hợp chất của Ấn Độ được hưởng ưu đãi khi thâm nhập thị trường EU có thể cạnh tranh gay gắt hơn trong khu vực hải quan EU-Thổ Nhĩ Kỳ rộng lớn hơn, gián tiếp làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các phân khúc dễ bị ảnh hưởng nhất có thể là các loại polymer cơ bản và hợp chất có chi phí thấp, nơi lợi thế nhỏ về giá có thể nhanh chóng làm thay đổi dòng chảy thương mại.

Sản phẩm nhựa thành phẩm: Rủi ro cạnh tranh cao hơn

Rủi ro lớn hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở các sản phẩm nhựa thành phẩm. Các nhà sản xuất nhựa Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tranh trên thị trường EU có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh giá cả mạnh mẽ hơn từ các nhà cung cấp Ấn Độ được hưởng lợi từ ưu đãi thuế quan và lợi thế quy mô. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm nhựa tiêu chuẩn hóa, sản xuất với số lượng lớn, nơi sự khác biệt bị hạn chế và chi phí đơn vị chi phối các quyết định mua hàng.

Đồng thời, các sản phẩm nhựa thành phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào EU theo các điều khoản ưu đãi cũng có thể thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, làm giảm hơn nữa biên lợi nhuận cho các nhà sản xuất trong nước.

Tóm lại

Hiệp định thương mại tự do EU-Ấn Độ đánh dấu sự liên kết chiến lược được chờ đợi từ lâu giữa hai khối kinh tế lớn.

• Ấn Độ dường như đang nổi lên như người chiến thắng rõ ràng hơn về mặt cấu trúc trong lĩnh vực polymer và nhựa - nếu được đưa vào danh sách ưu đãi thuế quan sẽ được công bố chính thức trong thời gian tới.


• Đối với EU, thỏa thuận này mang lại những cơ hội có chọn lọc nhưng không giải quyết được những thách thức cạnh tranh sâu sắc hơn mà ngành công nghiệp polymer và nhựa của EU đang phải đối mặt.


• Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, thỏa thuận này một lần nữa nhấn mạnh những rủi ro bất đối xứng tiềm ẩn trong khuôn khổ Liên minh Hải quan hiện tại. Nếu không có các thỏa thuận song song hoặc hiện đại hóa Liên minh Hải quan EU-Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ mất đi khả năng cạnh tranh tương đối, đặc biệt là trong các sản phẩm nhựa thành phẩm, đồng thời phải gánh chịu chi phí gián tiếp của việc tự do hóa thị trường mà nước này không đàm phán.