Kỷ lục quý 1 cho PVC Mỹ: Liệu rào cản thương mại sẽ đảo ngược đà tăng trong phần còn lại của năm 2025?

Ngành công nghiệp PVC của Mỹ đang đối mặt với bối cảnh thương mại toàn cầu đang thay đổi, khi nhiều thị trường xuất khẩu chính hoặc đã đóng cửa hoặc phát tín hiệu rút lui đáng kể. Mặc dù xuất khẩu PVC của Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong quý 1 năm 2025, nhưng thành tích này đang che giấu những thất bại nghiêm trọng tại các điểm đến chiến lược.

EU và Ấn Độ đã giảm mạnh lượng nhập khẩu PVC từ Mỹ, với các hàng rào thuế quan mới gần như đóng hoàn toàn cánh cửa thương mại. Brazil – một trong 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu – vừa nâng thuế chống bán phá giá từ 8,2% lên 43,7%, làm suy giảm tiềm năng ngắn hạn. Trong khi đó, Trung Quốc có thể vẫn còn tiếp cận được trong quý 3 nhờ một thỏa thuận đình chiến thương mại, nhưng các dòng chảy thương mại trong quý 4 ngày càng bất ổn. Đồng thời, Mexico – truyền thống là người mua lớn thứ hai – vừa khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với PVC Mỹ, đe dọa dòng chảy xuất khẩu trong phần còn lại của năm.
Trong bối cảnh này, các nhà sản xuất PVC Mỹ sẽ cần đánh giá lại chiến lược toàn cầu của mình, khi khoảng 40% xuất khẩu năm 2024 đang bị giới hạn hoặc có xu hướng suy giảm.

EU và Ấn Độ: Chủ nghĩa bảo hộ và các vụ kiện thương mại chưa được giải quyết xóa bỏ tăng trưởng

Vào năm 2024, EU chỉ chiếm hơn 4% tổng lượng xuất khẩu PVC của Mỹ. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu sang khu vực này trong quý 1 năm 2025 đã giảm mạnh 73% so với cùng kỳ năm trước, khiến thị phần của khu vực này giảm từ gần 8% trong quý 1 năm 2024 xuống còn dưới 2% trong năm nay. Sự sụt giảm mạnh này phản ánh mức thuế chống bán phá giá chính thức mà EU áp dụng vào đầu năm. Cuộc chiến thương mại mà Trump phát động chống lại EU sau khi nhậm chức vào đầu năm cũng được tiếp nối bởi thông báo của EU về việc đưa PVC vào danh sách thuế trả đũa, không giống như PE . Có thể có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 7, điều này dự kiến sẽ ngăn chặn hiệu quả hoạt động thương mại tiếp theo.

Ấn Độ, trước đây là một trong những nước mua PVC của Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh nhất với tư cách là nước mua PVC lớn nhất thế giới, đã chứng kiến mức giảm 90% trong quý 1 năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Từ mức chiếm hơn 8% kim ngạch xuất khẩu trong quý 1 năm 2023, thị phần của Ấn Độ đã giảm xuống dưới 1%, trong bối cảnh sự chậm trễ kéo dài trong quyết định chống bán phá giá đã làm nản lòng thêm hoạt động nhập khẩu.

Brazil và Trung Quốc: Một nước đã đóng cửa, nước kia có thể sẽ theo sau

Brazil đã liên tục tăng trưởng trong cơ cấu xuất khẩu PVC của Mỹ, với khối lượng quý 1 2025 tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này đã đẩy thị phần của Brazil lên gần 6% trong quý 1. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này được dự báo sẽ đảo chiều mạnh trong những tháng tới, khi mức thuế chống bán phá giá của Brazil tăng lên 43,7% làm suy yếu nghiêm trọng sức cạnh tranh của Mỹ.

Nhập khẩu PVC của Trung Quốc từ Mỹ trong quý 1 tăng 15% so với năm trước, chiếm gần 5% tổng xuất khẩu quý 1. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này có thể không bền vững: thỏa thuận đình chiến tạm thời có thể giữ dòng hàng ổn định đến cuối mùa hè, nhưng thuế trở lại hoặc thay đổi quy định trong quý 4 có thể làm giảm mạnh lượng hàng xuất khẩu.

Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam: Tỏa sáng như những thị trường thay thế tốt nhất

Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như động lực tăng trưởng chính, với nhập khẩu quý 1 2025 tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng thị phần lên gần 13% từ 9% năm trước. Điều này giúp Thổ Nhĩ Kỳ trở thành người mua lớn thứ hai của PVC Mỹ trong năm 2025, thu hẹp khoảng cách với Canada và vượt qua Mexico — hai thị trường mua lớn nhất. Về phía nhập khẩu, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đạt kỷ lục nhập khẩu PVC từ Mỹ trong quý 1, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực ASEAN, chủ yếu là Việt Nam, cũng ghi nhận tăng trưởng đáng kể, với khối lượng quý 1 tăng gấp ba lần so với cùng kỳ 2024. Thị phần tăng hơn gấp đôi, lên trên 10%, cho thấy xu hướng chuyển dịch nguồn cung.

Bắc Mỹ: Canada phục hồi, tiểu bang Mexico lại chững lại

Canada vẫn là đối tác xuất khẩu hàng đầu, với khối lượng quý 1 2025 tăng 72% so với năm trước, chiếm gần 19% tổng xuất khẩu, tăng từ 13% một năm trước. Mức thuế trả đũa của Canada đối với hàng hóa Mỹ dường như chưa ảnh hưởng đến xuất khẩu PVC của Mỹ.

Tuy nhiên, Mexico giảm nhẹ 3%, tụt xuống vị trí thứ tư. Sự giảm này có thể do tình trạng chững lại trước cuộc điều tra chống bán phá giá của Mexico đối với PVC nhựa suspension nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu từ ngày 28 tháng 4. Thời gian điều tra và mức thuế áp dụng vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ giới hạn dòng hàng xuất khẩu vào thị trường người mua lớn thứ hai này.

Những thách thức ngày càng tăng làm mờ tương lai xuất khẩu PVC Mỹ

Mặc dù công suất hoạt động giảm xuống còn 74–85% trong quý 1, theo dữ liệu từ ACC, các nhà sản xuất PVC Mỹ vẫn đạt kỷ lục xuất khẩu quý 1. Tuy nhiên, tính bền vững của kết quả này đang bị đặt dấu hỏi.

Với gần một nửa xuất khẩu năm 2024 hướng đến các quốc gia hiện đang rút lui khỏi nguồn cung của Mỹ — như EU, Ấn Độ, Brazil, và sắp tới là Trung Quốc và có thể cả Mexico — thách thức không chỉ là tìm thị trường mới mà còn là tìm đủ nhiều thị trường mới. Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã nổi lên, nhưng khả năng hấp thụ thêm khối lượng của họ vẫn chưa chắc chắn. Trong khi đó, cầu toàn cầu vẫn yếu và cạnh tranh ngày càng gay gắt với lượng xuất khẩu tăng từ Trung Quốc.

Trong tương lai, các nhà sản xuất PVC Mỹ có thể duy trì chiến lược báo giá quyết liệt tại các thị trường xuất khẩu để bảo vệ thị phần, đồng thời giữ công suất hoạt động trong nước dưới 80%. Họ sẽ dựa vào các bước chuyển thị trường linh hoạt, quản lý phân phối khéo léo và đối mặt với môi trường bảo hộ thương mại ngày càng tăng, điều có thể tái định hình dòng chảy thương mại PVC toàn cầu.