Khủng hoảng logistics do chiến tranh hầu như không ảnh hưởng đến nhập khẩu polymer của Türkiye trong nửa đầu năm

Khi thị trường polymer toàn cầu tiến tới cuối quý II năm 2026, họ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng logistics nghiêm trọng do chiến tranh Mỹ-Iran tại Trung Đông, cùng với giá cước vận chuyển container tăng vọt và chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Giữa bối cảnh bất ổn gia tăng quanh eo biển Hormuz, giao hàng bị chậm trễ, đóng cửa nhà máy tại các khu vực bị tấn công và biến động giá đột ngột là những yếu tố chi phối diện mạo thị trường trong quý II.

Bất chấp những gián đoạn này, dữ liệu từ ChemOrbis Stats Wizard cho thấy tổng khối lượng nhập khẩu polymer của Türkiye trong sáu tháng đầu năm gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu cho thấy tổng lượng nhập khẩu PP, PVC, PE, PS, ABS, EPS và PET của Türkiye hầu như ổn định theo năm trong giai đoạn tháng Một- Sáu, chỉ giảm 0,5% và duy trì trên 3 triệu tấn. Sự bền bỉ này ghi nhận bất chấp hàng loạt nhà máy ngừng hoạt động và các tuyên bố bất khả kháng tại khu vực Trung Đông và Châu Á, cho thấy việc mua dự trữ và mua trước của các khách hàng phụ thuộc vào nhập khẩu ở Türkiye đã phần nào bù đắp tác động của gián đoạn nguồn cung do chiến tranh lên số liệu thống kê.

Saudi Arabia giữ vững vị trí dẫn đầu bất chấp khó khăn về sản xuất và logistics

Trong sáu tháng đầu năm, ba nhà cung ứng nhập khẩu hàng đầu vẫn là Saudi Arabia, Mỹ và Hàn Quốc, chiếm lần lượt 24%, 15% và 12% tổng khối lượng. Dù bị gián đoạn bất ngờ tại một số nhà máy hóa dầu, bao gồm cả trung tâm Jubail lớn, cũng như tình trạng ùn tắc tại cảng Jeddah, Saudi Arabia thậm chí còn tăng thị phần thêm 2 điểm phần trăm theo năm. Mỹ duy trì thị phần, trong khi Hàn Quốc tăng 1 điểm phần trăm dù từng đối mặt với nguồn cung naphtha nghiêm ngặt khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Để biết số liệu chi tiết về sản lượng nhập khẩu và các thông tin khác, vui lòng truy cập ChemOrbis Stats Wizard.

Trung Quốc tăng hai bậc trên bảng xếp hạng nhà cung ứng

Là một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, Türkiye chắc chắn bị tác động mạnh bởi gián đoạn nguồn cung từ các khu vực nơi có các nhà cung cấp chủ chốt do xung đột. Thực tế, những gián đoạn này đã kích hoạt làn sóng tăng giá polymer hiếm gặp trong những năm gần đây, chi phối phần lớn diễn biến quý II. Với việc xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn và ảnh hưởng đến giao hàng qua Biển Đen, biên lợi nhuận cải thiện nhanh đã thu hút các nhà bán PP, PE Trung Quốc đến Türkiye.

Dữ liệu ghi nhận các nhà sản xuất Trung Quốc tận dụng tốt cơ hội tiếp thị đặc biệt này, dù khối lượng hàng về Türkiye không tăng đáng kể. Tuy nhiên, các lô hàng từ Trung Quốc có giá cạnh tranh rõ ràng đã đóng vai trò cân bằng so với mức giá rất cao từ các xuất xứ khác trong giai đoạn này. Tóm lại, dù thị phần của Trung Quốc không thay đổi trong nửa đầu năm 2026, nước này đã vươn từ vị trí thứ chín lên thứ bảy trong bảng xếp hạng các nhà cung ứng polymer lớn của Türkiye.

Trong khi đó, Trung Quốc, vốn đang đối mặt với dư thừa công suất PVC, đã từ vị trí 12 lên vị trí thứ 7 trong số các nhà cung ứng hàng đầu của Türkiye dựa trên số liệu cộng dồn cho năm đến nay. Thực tế, khác với polyolefin, thị trường PVC không bị tác động trực tiếp bởi khủng hoảng logistics do chiến tranh gây ra. Vấn đề sản xuất đáng chú ý duy nhất là việc một nhà sản xuất Qatar tuyên bố bất khả kháng. Theo đó, bảng xếp hạng các nhà cung ứng chính của PVC không ghi nhận thay đổi đáng kể nào có thể quy cho xung đột Trung Đông.

Hàn Quốc vượt khó khăn nguyên liệu để chia sẻ vị trí dẫn đầu PP copolymer

Gián đoạn dòng chảy nguyên liệu qua eo biển Hormuz là thách thức lớn với các nhà cung ứng Hàn Quốc đầu quý II. Vấn đề này sau đó được giải quyết bằng việc nhập naphtha từ các nhà cung ứng khác ngoài Trung Đông, dù chi phí cao hơn. Lo ngại nguồn cung đã đẩy giá chào PP copolymer tại Türkiye tăng mạnh, nơi Hàn Quốc và các nhà sản xuất Trung Đông là nguồn cung chủ chốt.

Tuy nhiên, thật trớ trêu, dữ liệu nhập khẩu tích lũy sáu tháng đầu năm cho thấy Hàn Quốc đã tăng 3 điểm phần trăm thị phần theo năm, ngang hàng với Saudi Arabia ở vị trí dẫn đầu trong số các nhà cung ứng PP copolymer của Türkiye. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một nhà cung ứng PP copolymer lớn khác, vẫn giữ vị trí thứ tư bất chấp nhà máy đóng cửa và thậm chí còn tăng thêm 1 điểm phần trăm thị phần.

Đối với homo PP, Saudi Arabia, Nga và Hàn Quốc là những nhà cung ứng lớn nhất, trong đó Saudi Arabia nổi bật khi tăng thị phần nhập khẩu tổng cộng thêm 6 điểm phần trăm bất chấp gián đoạn về logistics. Trong khi đó, thị phần của Hàn Quốc giảm 4 điểm phần trăm theo năm, khiến nước này tụt từ vị trí thứ hai xuống thứ tư trong bảng xếp hạng nhà cung ứng.

Nhập khẩu PE vẫn ổn định dù nhiều nhà máy tại các nguồn cung chính phải đóng cửa

Tổng nhập khẩu LDPE, LLDPE, mLLDPE, và HDPE tăng 2% theo năm trong giai đoạn tháng Một–Sáu, bất chấp tác động của gián đoạn nguồn cung liên quan tới chiến tranh. Theo ChemOrbis Stats Wizard, tổng lượng nhập khẩu vượt 1 triệu tấn trong giai đoạn này.

Mỹ, Saudi Arabia, và Iran tiếp tục là ba nhà cung ứng PE lớn nhất cho Türkiye. Điều thú vị là Mỹ ghi nhận thị phần giảm 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, còn 25%. Việc thiếu hụt lô hàng từ Trung Đông và Iran trong cuộc khủng hoảng nguồn cung dường như không mang lại nhiều lợi thế cho nhà xuất khẩu lớn này.

Trong khi đó, Saudi Arabia và Iran – hai nhà cung ứng nằm ở trung tâm xung đột – vẫn giữ vị trí trong top 3 dù thị phần lần lượt giảm 1 và 5 điểm phần trăm. UAE tăng thị phần thêm 1 điểm phần trăm lên 5% trong nửa đầu năm 2026, trở thành nhà cung ứng PE lớn thứ sáu cho Türkiye. Qatar, trong khi đó, đã tụt từ vị trí thứ tư xuống thứ bảy khi thị phần mất 1 điểm phần trăm theo năm.