Liệu người bán PP và PE nhập khẩu có đạt được mục tiêu tăng giá mới cho tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ?

Thị trường polyolefin nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng dần từ cuối tháng 12 năm 2024, chủ yếu do khối lượng giảm từ Trung Đông, Mỹ và Nga. Mặc dù sự hỗ trợ về chi phí đã yếu đi do cước phí vận chuyển giảm và giá dầu thô tương lai giảm, việc hạn chế nguồn cung nhập khẩu đã mở đường cho các yêu cầu tăng giá mới từ các nhà cung cấp thường xuyên cho tháng 3. Tuy nhiên, sự kháng cự gia tăng từ các nhà chuyển đổi trong bối cảnh trầm lắng của tháng Ramadan có thể khiến người bán phải nhượng bộ và đồng ý với mức giá ổn định, với các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Một trong những yếu tố chính khiến dự đoán tăng giá trong tháng mới trở nên yếu đi là kết quả của các hợp đồng olefin tháng 3 tại các quốc gia láng giềng châu Âu. Propylene đã kết thúc với mức tăng nhẹ so với tháng trước, trong khi ethylene chỉ tăng nhẹ. Sau những mức tăng lớn hơn một chút trên 50 EUR/tấn cho tháng 2, cả hai được các người mua PP và PE của Thổ Nhĩ Kỳ coi là gần như ổn định.

Giá PP ở phân khúc cao đối mặt với sự kháng cự từ nửa cuối tháng 2

Thực tế, một số nhà cung cấp PP homo đã bắt đầu công bố các báo giá giao hàng tháng 3 vào giữa tháng 2 sau khi bán hết lượng hàng được phân bổ. Các đợt bảo dưỡng được lên kế hoạch ở Ả Rập Xê Út vào đầu quý 1, kết hợp với nhu cầu mua mạnh mẽ do lo ngại về nguồn cung, đã cho phép người bán nâng báo giá của họ lên một mức độ nhất định. Đến cuối tháng 2, các mức báo giá bán đã lên tới 1090-1100 USD/tấn cho raffia và 1130-1140 USD/tấn cho fibre, tất cả đều theo phương thức CIF Thổ Nhĩ Kỳ, chịu thuế nhập khẩu 6,5%, tiền mặt.

Trong khi đó, một số lượng gia tăng các nhà chuyển đổi đã rút lui sau khi đáp ứng đủ nhu cầu của mình, vì các đơn hàng sản phẩm phái sinh không theo kịp với sự tăng giá mạnh mẽ của nhựa. Thêm vào đó là sự khởi đầu của tháng Ramadan, thời gian mà hoạt động thường giảm sút ở Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia Hồi giáo khác. Giá ở hoặc gần phân khúc cao của khoảng giá thị trường không thể chuyển thành giao dịch. Các ý tưởng mua đứng ở mức khoảng 1060-1100 USD/tấn, gây áp lực lên người bán mặc dù họ không gặp phải vấn đề về tồn kho.

Tuần này, các nguồn tin từ một số nhà sản xuất Ả Rập Xê Út đã thừa nhận gặp phải sự kháng cự từ người mua sau khi tìm cách tăng giá hàng tháng cho PP raffia và fibre. Họ cho biết: “Mặc dù các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, nhưng khách hàng dường như không mấy quan tâm đến mức giá mới của chúng tôi, họ cho rằng thị trường nội địa có lợi thế cạnh tranh nhờ vào các vật liệu có chi phí cũ hơn.”

Người bán PE Trung Đông thử nghiệm tăng giá, người mua đòi giá ổn định

Theo các người mua, không giống như PP, các báo giá tháng 3 vẫn chưa hình thành trong thị trường nhập khẩu PE. Một nhà sản xuất Trung Đông đã công bố giữ nguyên giá cho LLDPE và HDPE vào cuối tuần trước. Trong khi phần lớn các nhà sản xuất trong khu vực vẫn đang thiết lập giá mới của họ tại thời điểm soạn tin, một vài nhà sản xuất đã thử nghiệm tăng giá khoảng 30 USD/tấn so với tháng trước vào tuần này. Một nhà sản xuất nhận xét: "Chúng tôi dự đoán nhu cầu yếu đi và các cuộc đàm phán về các báo giá từ Mỹ thấp hơn 1000 USD/tấn CIF sẽ dẫn đến các giao dịch ổn định cho LLDPE Trung Đông. Còn đối với HDPE, mức chênh lệch đáng kể so với châu Á có thể cản trở bất kỳ mục tiêu tăng giá nào đối với sản phẩm này."

Trong khi đó, một số người tham gia thị trường cho biết một số nhà sản xuất Trung Đông đang chuẩn bị tìm kiếm mức giá trên ngưỡng 1200 USD/tấn CIF, với lý do nguồn cung nhập khẩu bị hạn chế. Một người tham gia thị trường cho biết: “Nhà sản xuất nội địa, Petkim, đã tăng giá LDPE trong tuần này, mặc dù hợp đồng ethylene tháng 3 ở châu Âu chỉ tăng nhẹ. Nhu cầu xuất khẩu mạnh từ khu vực này có thể đã khuyến khích công ty này.”

Triển vọng trung hạn không đồng đều trong bối cảnh hy vọng mùa vụ và lượng hàng đến

Trong kịch bản Ramadan vẫn tiếp tục vắng lặng, giao dịch đối với hầu hết các loại polyolefin dự kiến sẽ diễn ra ở mức gần với mức ghi nhận trong tháng 2. Điều này bởi vì hiện tại không có sự nới lỏng đáng kể nguồn cung từ Trung Đông. Mặt khác, sự sụt giảm mạnh gần đây của giá dầu và tác động giảm giá của các báo giá naphtha giao ngay đang làm dấy lên lo ngại trong các nhà bán về khả năng giảm hỗ trợ chi phí. Thêm vào đó, có thể sẽ có sự đến của các lô hàng bị trì hoãn vào đầu quý 4. Một số người mua nghĩ rằng giá có thể có điều chỉnh giảm nhẹ nếu chi phí giảm và nguồn cung nới lỏng.

Câu hỏi chính vào lúc này là liệu mùa cao điểm sắp tới của một số sản phẩm hạ nguồn có hỗ trợ cho thị trường PP và PE hay không. Tháng 4 và tháng 5 thường được xem là một khoảng thời gian bận rộn đối với ngành bao bì. Thực tế, một nhà chuyển đổi nhận xét: “Hoạt động PP raffia và vải không dệt có thể tăng lên vào tháng tới.” Tuy nhiên, triển vọng đối với PP fibre vẫn kém tươi sáng hơn, vì mùa cao điểm của ngành thảm vẫn còn một thời gian dài nữa, và một số nhà sản xuất thảm và sợi ở Gaziantep—trung tâm của ngành này—được cho là chỉ hoạt động ở mức 50% công suất. Còn đối với PE, điều kiện thời tiết có thể ấm lên có thể thúc đẩy tiêu thụ vào mùa hè, thời điểm được coi là mùa cao điểm đối với bao bì.

Những người tham gia thị trường cũng lưu ý rằng sự không chắc chắn trong thương mại do các quyết định từ Tổng thống Mỹ Trump, và những phát triển gần đây trong cuộc chiến Ukraine-Nga đang gây lo ngại lớn đối với các nhà xuất khẩu thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ, những người giao dịch với Mỹ và châu Âu.

Vào cuối tháng 2, một quy định được công bố trong Công báo Chính thức đã sửa đổi các nguyên tắc thực hiện lệnh cấm thanh toán bằng ngoại tệ đã có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022. Theo quy định mới, nghĩa vụ thực hiện mọi khoản thanh toán bằng đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) đã được gỡ bỏ. Phát triển mới nhất này, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao dịch polyolefin, cùng với chu kỳ cắt giảm lãi suất đang diễn ra của Ngân hàng Trung ương, được coi là một tín hiệu đầy hứa hẹn cho các thị trường trong trung hạn.