Một cánh cửa đóng lại ở Brazil, một cánh cửa khác mở ra ở châu Âu cho PE của Mỹ

Triển vọng thương mại polyethylene (PE) của Hoa Kỳ đang có bước ngoặt lớn: Brazil, từng là một thị trường tăng trưởng quan trọng, đã có động thái hạn chế dòng chảy bằng các mức thuế chống bán phá giá mang tính trừng phạt, trong khi EU đang cân nhắc việc giảm thuế quan có thể giúp nhựa của Mỹ cạnh tranh hơn nhiều. Bất chấp những lo ngại trước đó về việc PE của Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với sự trả đũa từ EU bên cạnh mức thuế hải quan 6,5% hiện tại, PE của Hoa Kỳ hiện đang chuẩn bị được hưởng mức thuế 0% tại châu Âu, điều này sẽ giúp bù đắp khoản lỗ tại Brazil.

Sự đóng cửa đột ngột của Brazil

Brazil đã áp thuế chống bán phá giá 199,04 USD/tấn đối với PE xuất xứ Mỹ và 238,49 USD/tấn đối với nhựa Canada, đánh vào một thị trường quan trọng đối với các nhà sản xuất Mỹ.

Theo Công cụ Thống kê ChemOrbis, năm 2024, Brazil được xếp hạng là thị trường tiêu thụ PE lớn thứ tư của Mỹ trong khu vực với 1,49 triệu tấn. Sản lượng dự kiến sẽ giảm nhẹ vào năm 2025 xuống còn khoảng 1,26 triệu tấn, và mức thuế mới có thể sẽ làm trầm trọng thêm sự sụt giảm này.

Do mất 10% doanh số tại Brazil, các nhà xuất khẩu Mỹ hiện đang phải chật vật tìm kiếm các lựa chọn thay thế; trong khi người mua Brazil có thể chuyển hướng sang các nhà cung cấp Trung Đông hoặc châu Á.

Châu Âu: Một đường dây cứu sinh tiềm năng

Ngược lại hoàn toàn, EU đã đề xuất mức thuế 0% đối với một số hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm cả polyethylene. Hiện tại, PE có nguồn gốc từ Hoa Kỳ phải chịu mức thuế 6,5% trong khối. Kể từ khi chiến tranh thương mại bắt đầu vào tháng 3, thị trường đã tràn ngập sự bất ổn về bất kỳ động thái trả đũa nào từ EU đối với PE của Hoa Kỳ, điều này sẽ khiến sản phẩm này mất khả năng cạnh tranh nếu bị áp thêm thuế. Chưa kể đến các mức thuế bổ sung, mức thuế 6,5% hiện tại sẽ được gỡ bỏ, cho phép các nhà sản xuất Hoa Kỳ tăng cường khả năng cạnh tranh tại một trong những thị trường nhựa lớn nhất thế giới.

Xuất khẩu của Hoa Kỳ sang EU27 đạt tổng cộng 2,12 triệu tấn vào năm 2024, giảm nhẹ xuống mức dự kiến 2,08 triệu tấn vào năm 2025. Với việc xóa bỏ thuế, xu hướng giảm này có thể đảo ngược, đưa châu Âu trở thành một điểm đến ổn định ngay khi Brazil đóng cửa.

Năm ngoái, EU là điểm đến lớn thứ 2 của PE Hoa Kỳ. Thị phần của EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu PE của Hoa Kỳ đã giảm nhẹ từ 16% xuống còn 15% tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025. Bất chấp sự sụt giảm trong năm nay, dữ liệu từ Công cụ Thống kê ChemOrbis cho thấy EU vẫn là nước mua PE Hoa Kỳ hàng đầu, vượt xa Trung Quốc và Mexico.

Biện pháp này vẫn cần được Nghị viện EU và các quốc gia thành viên phê duyệt, nhưng tín hiệu rất tích cực.

Sự chuyển hướng thương mại qua các con số

Nhìn chung, dữ liệu từ Công cụ Thống kê ChemOrbis- như có thể thấy trong bảng bên dưới - cho thấy sự phụ thuộc yếu hơn vào Trung Quốc và Brazil, trong khi châu Âu và ASEAN trở nên quan trọng hơn.

Triển vọng: Cánh cửa Brazil đang khép lại, tuy nhiên cánh cửa châu Âu có thể mở rộng

Những diễn biến kép này cho thấy sự điều chỉnh lại dòng chảy thương mại PE của Hoa Kỳ. Các mức thuế trừng phạt của Brazil sẽ làm giảm thị phần của Hoa Kỳ tại Mỹ Latinh, trong khi đề xuất thuế quan của EU - nếu được thông qua - có thể bù đắp những tổn thất đó và neo giữ xuất khẩu của Hoa Kỳ tại châu Âu.

Tóm lại: cánh cửa Brazil đang khép lại, tuy nhiên cánh cửa châu Âu có thể mở rộng - giúp các nhà sản xuất PE của Hoa Kỳ cân bằng những khó khăn với cơ hội mới.

Partners	2024	2025 (E)	Yearly Change
Mexico	1,833	1,646	-11.38%
EU27	2,116	2,083	-1.59%
China	2,403	1,517	-58.39%
Brazil	1,494	1,262	-18.41%
ASEAN	1,221	1,289	5.58%
Canada	974	807	-20.63%
Colombia	442	461	4.33%
Türkiye	473	581	22.86%
India	228	218	-4.72%
Peru	265	273	2.86%