Mỹ hạ giá bán PE nhập khẩu xuống mức thấp nhất trong nhiều năm tại các thị trường lớn

Trong những tháng gần đây, giá PE cạnh tranh của Mỹ đã lan rộng khắp các thị trường nhập khẩu lớn khi các nhà sản xuất tìm cách xả hàng tồn kho trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu. Giá hàng hóa cao, đặc biệt là LLDPE, thường ở phân khúc thấp hoặc thấp hơn giá bán của các nhà cung cấp Trung Đông tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Nam Á, châu Âu và Trung Quốc, trong khi châu Phi cũng chứng kiến khối lượng hàng hóa từ Mỹ rẻ hơn.

Liệu lập trường cứng rắn này có tiếp tục kéo dài sang quý 4 hay không vẫn chưa chắc chắn, tuy nhiên hiện tại, các nhà cung cấp Mỹ đã củng cố vị thế của mình ở phân khúc thấp của khoảng giá toàn cầu - trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn - khiến các nhà cung cấp đối thủ không còn nhiều khả năng để bảo vệ thị phần.

Đông Nam Á: LLDPE và HDPE của Hoa Kỳ đạt mức thấp nhất kể từ đại dịch

Tại Đông Nam Á, đà tăng theo mùa dự kiến vào tháng 9 đã không thành hiện thực. Thay vào đó, giá LLDPE film giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, chịu áp lực từ các lô hàng xuất xứ từ Mỹ được giảm giá mạnh .

Chỉ số Giá ChemOrbis cho thấy giá LLDPE C4 film và HDPE film của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020 tính theo trung bình hàng tuần, trong khi giá LDPE đạt mức thấp nhất trong một năm rưỡi. Giá của Mỹ thấp hơn giá Trung Đông khoảng 70 USD/tấn. Người mua Việt Nam tin tưởng rằng giá LLDPE film ở mức 850 USD/tấn cho hàng rời đóng bao - rẻ hơn so với nhựa mang nhãn hiệu của nhà sản xuất - sẽ được chấp nhận. Những người tham gia thị trường cho biết sự khác biệt về bao bì đã nới rộng khoảng cách giá, với các lô hàng do các nhà kinh doanh đóng gói đẩy nhanh xu hướng giảm giá.

Những nỗ lực tăng giá vào cuối tháng 8 của các nhà sản xuất Trung Đông đã nhanh chóng sụp đổ do các nhà sản xuất chuyển đổi chống lại chi phí cao hơn. Một nhà kinh doanh Singapore lưu ý rằng người mua "đang gặp khó khăn với nhu cầu chậm và giá thành phẩm yếu", khiến tâm lý thị trường yếu mặc dù đây thường là mùa cao điểm.

Áp lực đặc biệt rõ rệt tại Việt Nam, nơi giá cạnh tranh từ Hoa Kỳ đã kéo thị trường nhập khẩu LLDPE nói chung xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6 năm 2023. Thị trường LDPE và HDPE film cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, bất chấp các báo cáo về nguồn cung LDPE hạn chế tại quốc gia này. Thực tế, một nhà sản xuất lớn của Ả Rập Xê Út đã hạ giá PE cho các lô hàng tháng 10, trong đó giá LDPE giảm đáng kể 50 USD/tấn so với mức giảm 10-30 USD/tấn của LLDPE và HDPE film.

Trung Quốc: Giao dịch PE của Hoa Kỳ ở mức thấp nhất kể từ năm 2020

Thị trường PE của Trung Quốc cũng chịu áp lực, mặc dù tháng 9 thường có mức tiêu thụ mạnh hơn. Hoạt động bổ sung hàng theo mùa khá trầm lắng, trong khi giá ctừ Mỹ cạnh tranh trực tiếp với hàng Trung Đông, với báo giá hiện tại ở mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2020, theo dữ liệu của ChemOrbis.

Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi hoạt động mua hàng do dự, khi các nhà sản xuất chỉ mua hàng cho nhu cầu tức thời. Điều này đã hạn chế đà tăng trưởng, vượt xa mức tăng trưởng đã thấy vào cuối tháng Tám, trước giai đoạn "Tháng Chín Vàng - Tháng Mười Bạc". Mặc dù nguồn cung HDPE khan hiếm đã hỗ trợ thị trường, nhưng xu hướng chung vẫn khá ảm đạm, với nguồn cung dồi dào từ Mỹ vượt xa kỳ vọng nhu cầu theo mùa.

Châu Âu: LLDPE của Hoa Kỳ tăng mạnh, giá PE trong nước giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm

Thị trường PE châu Âu bước vào tháng 9 trong tình trạng căng thẳng, với giá LLDPE Mỹ tăng mạnh cùng với nguồn cung dồi dào trong khu vực. Tại Ý, giá LLDPE C4 film Mỹ được báo cáo ở mức 900 EUR/tấn DDP, 60 ngày — thấp hơn 80 EUR/tấn so với mức thấp nhất của giá FD giao ngay kể từ cuối tháng 7 năm 2023, dựa trên Chỉ số Giá ChemOrbis. Các nhà kinh doanh cho biết thêm rằng giá tháng 10 mới cho kỳ giao hàng tháng 12-11 thấp hơn nhẹ, cho thấy các đợt xả hàng cuối năm.

Các nhà sản xuất châu Âu tiếp tục gây áp lực lên giá bằng cách giảm giá để giải phóng lượng hàng tồn kho cao, trong khi hy vọng về sự phục hồi nhu cầu sau mùa hè nhanh chóng phai nhạt do các nhà sản xuất vẫn thận trọng. LDPE chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm xuống dưới 1100 EUR/tấn đối với các nhà sản xuất ngoài châu Âu tại Ý, trong khi HDPE và LLDPE cũng giảm xuống dưới 1000 EUR/tấn.

Thêm vào đó là đề xuất của EU về việc xóa bỏ mức thuế 6,5% đối với PE nhập khẩu từ Hoa Kỳ . Mặc dù vẫn đang chờ phê duyệt, động thái này đã định hình tâm lý thị trường. Một số người mua dự đoán dòng vốn từ Hoa Kỳ sẽ đổ vào lớn hơn, trong khi những người khác kỳ vọng các nhà cung cấp Mỹ sẽ tăng giá để bảo vệ biên lợi nhuận thay vì chuyển lợi ích thuế quan sang EU.

Thổ Nhĩ Kỳ: PE của Hoa Kỳ đạt mức thấp nhất trong 5 năm, khiến giá mua ở Trung Đông giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 2 năm

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất, nơi PE Mỹ đã vượt mặt các nhà cung cấp Trung Đông. Sau tháng 8 ảm đạm, tháng 9 ghi nhận mức giảm lớn hơn khi các nỗ lực giữ nguyên giá hợp đồng từ Trung Đông không thành công do các lô hàng Mỹ được chiết khấu. Dữ liệu Chỉ số Giá ChemOrbis cho thấy giá LLDPE C4 film và HDPE film của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, kéo giá Trung Đông xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm.

LLDPE chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với giá hàng bao thương mại giảm gần 900 USD/tấn CIF, xóa bỏ mức chênh lệch giá hai tháng so với HDPE. Các giao dịch lẻ tẻ ở Trung Đông được ghi nhận ở mức 950 USD/tấn CIF cho LLDPE và HDPE film, trong khi LDPE giảm xuống còn 1.070 USD/tấn CIF — mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2024.

Căng thẳng tài chính và tiêu thụ yếu đã kìm hãm nhu cầu vào cuối quý 3. Mặc dù một số nhà sản xuất Mỹ có thể nới lỏng chính sách cứng rắn vào cuối năm nay, tuy nhiên hầu hết đều đồng ý rằng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang bị mắc kẹt giữa lợi nhuận ròng thấp và nhu cầu ảm đạm.

Bắc Phi: Nhập khẩu HDPE gần mức thấp nhất trong hai năm do áp lực ngày càng tăng từ Hoa Kỳ

Thị trường PE châu Phi đã kéo dài xu hướng giảm sang tháng 9, đặc biệt là ở Bắc Phi, do áp lực từ hàng hóa cạnh tranh từ Mỹ, nhu cầu yếu và nguồn cung không bị thắt chặt. Theo Chỉ số Giá ChemOrbis, nguyên liệu Mỹ liên tục neo giữ mức giá thấp, củng cố xu hướng giảm giá xuất hiện vào tháng Tám và đẩy thị trường HDPE nhập khẩu xuống mức thấp nhất trong gần hai năm.

Tại Ma Rốc, báo giá cạnh tranh của Hoa Kỳ đã hạ giá của Ả Rập Xê út và khu vực hơn 100 USD/tấn trong nửa cuối tháng 8. Khi tháng 9 bắt đầu, áp lực từ các nhà cung cấp Mỹ vẫn còn dai dẳng, với giá LDPE và LLDPE film lần lượt dao động dưới 1.000 EUR/tấn và 850 EUR/tấn, còn giá HDPE film ở mức 800 EUR/tấn tại Ma Rốc (giá CIF). Nhìn chung, hàng hóa Mỹ đã tác động lên mức giá cao nhất của tháng 9 từ một công ty lớn của Ả Rập Xê Út, dẫn đến mức giảm hàng tháng khoảng 40-50 EUR/tấn.

Bước sang quý 4, nhu cầu vẫn ảm đạm và chi phí không hỗ trợ nhiều, khiến cạnh tranh từ Mỹ trở thành động lực chính kìm hãm nỗ lực phục hồi.