Ngành than chuyển hóa thành olefin của Trung Quốc bước sang giai đoạn mới khi công suất đạt 15,4 triệu tấn/năm

Ngành than chuyển hóa thành olefin (CTO) của Trung Quốc đã đạt quy mô công nghiệp với công suất 15,42 triệu tấn/năm sau nhiều năm nâng cấp công nghệ, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách ngày càng chuyển trọng tâm khỏi việc mở rộng công suất sang sản xuất giá trị cao hơn, hiệu quả hơn và phát thải carbon thấp hơn.

Theo một báo cáo do China Chemical Industry News công bố, ông Fu Xiangsheng, Phó Chủ tịch China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF) đã nêu bật những thành tựu và thách thức của ngành hóa chất than hiện đại của Trung Quốc tại Hội nghị Phát triển Ngành Hóa học Than lần thứ 14, tổ chức tại Urumqi, Xinjiang từ ngày 26-28 tháng 8.

Ông Fu cho biết, hóa chất than hiện đại vẫn giữ vai trò chiến lược đối với Trung Quốc do nguồn tài nguyên than dồi dào và dự trữ dầu khí tương đối hạn chế của nước này. Tuy nhiên, ngành đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó việc kiểm soát dư thừa công suất, nâng cao sự khác biệt sản phẩm và giảm phát thải sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Công suất CTO đạt 15,4 triệu tấn/năm nhờ tiến bộ công nghệ

Công suất CTO của Trung Quốc đã đạt 15,42 triệu tấn/năm vào cuối kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, với các công nghệ trong nước tiếp tục phát triển. Theo báo cáo, công nghệ methanol-to-olefins (MTO) của Dalian Institute of Chemical Physics đã bước sang thế hệ thứ ba, giúp giảm tiêu hao nguyên liệu đầu vào hơn 20%.

Hiệu quả sử dụng tài nguyên cũng được cải thiện đáng kể. Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, tiêu thụ than trên mỗi đơn vị sản lượng CTO giảm 8,3%, tiêu thụ năng lượng giảm 3,7% và tiêu thụ nước giảm 22,2%.

Trung Quốc đã hình thành nhiều trung tâm hóa học than hiện đại trọng điểm, đặc biệt tại các khu vực giàu than như Ordos, Yulin, Ningdong và Zhundong. Báo cáo nhấn mạnh các nhà sản xuất CTO lớn như Baofeng Energy và China Coal Energy là ví dụ tiêu biểu cho những doanh nghiệp nổi lên nhờ công nghiệp hóa ngành.

Phương thức dựa trên than duy trì lợi thế chi phí so với naphtha tại Trung Quốc

Yếu tố kinh tế cũng củng cố vai trò của olefin dựa trên than trong cơ cấu nguyên liệu ngày càng đa dạng của Trung Quốc. Theo dữ liệu CPCIF trong báo cáo, chi phí sản xuất ethylene từ than tại Trung Quốc vào năm 2025 vào khoảng CNY4300/tấn, trong khi đó tuyến naphtha truyền thống là CNY5600/tấn và ethane nhập khẩu là CNY5070/tấn.

Điều này giúp sản xuất trong nước dựa trên than có lợi thế về chi phí rõ rệt so với cracking naphtha, vốn vẫn chiếm hơn 70% cơ cấu nguyên liệu olefin của Trung Quốc và phụ thuộc chặt chẽ vào giá dầu thô.

Tuy nhiên, tuyến sản xuất từ than của Trung Quốc vẫn kém cạnh tranh hơn so với sản xuất dựa trên ethane ở các khu vực có nguồn nguyên liệu giá rẻ dồi dào. Chi phí sản xuất ethylene từ ethane ở Mỹ được ước tính khoảng CNY2760/tấn và tại Saudi Arabia là CNY2390/tấn. Do đó, báo cáo xem olefin dựa trên than là một lựa chọn đa dạng hóa quan trọng cho Trung Quốc hơn là cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất nguyên liệu nhẹ có chi phí thấp nhất thế giới.

Trung Quốc siết kiểm soát mở rộng công suất CTO

Dù phương thức CTO có lợi thế chi phí trong nước, Trung Quốc đang thể hiện quan điểm siết chặt kiểm soát các dự án bổ sung công suất mới khi chiến lược hóa học than hiện đại chuyển khỏi mô hình phát triển quy mô trước đây.

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, vai trò của ngành được dự báo sẽ chuyển từ bổ sung nguồn nguyên liệu hóa dầu sang phục vụ “dự trữ chiến lược”, theo ông Fu. Định hướng chính sách đặt ra yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt tổng công suất và các dự án bổ sung mới, đồng thời ưu tiên nâng cấp công nghệ tại các cơ sở hiện có.

Cụ thể, báo cáo nhấn mạnh việc ngăn chặn bổ sung công suất không phép đối với các sản phẩm hóa học than cơ bản và vật liệu hàng hóa hiện đại, bao gồm rõ ràng than chuyển hóa thành olefin, than chuyển hóa thành MEG và than chuyển hóa thành ethanol. Trung Quốc được dự báo sẽ ưu tiên các dự án chiến lược như than chuyển hóa thành dầu và khí, nhiên liệu đặc biệt, aromatics dựa trên than và vật liệu phân hủy sinh học, trong khi các dự án mới sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về hiệu suất năng lượng, nước cũng như phát thải carbon.

Cường độ carbon cao vẫn là rào cản chính

Hiệu quả môi trường tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với CTO dù hiệu quả gần đây đã được cải thiện. Báo cáo ước tính lượng phát thải carbon trên mỗi tấn olefin dựa trên than cao gấp khoảng ba lần so với phương pháp truyền thống dựa trên dầu mỏ, phản ánh các công đoạn khí hóa, tinh chế và tổng hợp methanol bổ sung trước khi sản xuất olefin.

Bất lợi này ngày càng trở nên quan trọng khi Trung Quốc đang tiến gần mục tiêu đạt đỉnh carbon vào năm 2030. Thúc đẩy của chính phủ đối với giảm phát thải carbon, cùng với tình trạng dư thừa công suất kéo dài và cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực hóa chất hàng hóa, dự kiến sẽ đặt ra áp lực lớn hơn lên các nhà sản xuất phải nâng cấp cơ sở hiện hữu thay vì theo đuổi làn sóng mở rộng quy mô mới.

Do đó, giai đoạn tiếp theo của ngành CTO Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tập trung ít vào việc bổ sung công suất truyền thống và nhiều hơn vào việc nâng cao hiệu quả, phát triển sản phẩm phân khúc cao, khác biệt và ứng dụng công nghệ phát thải carbon thấp.