Nhu cầu suy yếu đã kìm hãm đà tăng giá PP, PE trong tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Những người bán PP và PE tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào thị trường tháng 7 với một số mức tăng giá. Chiến lược này phù hợp với dự đoán trước đó, khi xung đột bùng phát tại Trung Đông vào giữa tháng 6 đã thúc đẩy nhu cầu mua dự trữ từ những người mua polyolefin nhằm phòng ngừa rủi ro tiềm tàng. Nhờ vậy, các nhà cung cấp thường xuyên từ Trung Đông, Nga và Mỹ ghi nhận áp lực hàng tồn kho giảm. Tuy nhiên, sau đợt mua mạnh trong tháng trước, nhu cầu nhựa hạ nhiệt sau đó đã hạn chế phạm vi tăng giá trong tháng 7. Mặc dù thị trường vẫn được hỗ trợ một phần nhờ lượng nhập khẩu hạn chế, tình trạng tiêu thụ sản phẩm phái sinh yếu và khó khăn về dòng tiền lại nổi lên là những yếu tố chi phối chính.

Đà tăng giá PP suy yếu trong tháng 7, copolymer tụt lại sau PPH

Khi thị trường tiếp tục xu hướng tăng sang tháng 7 — chủ yếu được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho thấp từ các nhà cung cấp Ả Rập Xê Út — các báo giá PP homo đã gần chạm mức cao mới là 1.000 USD/tấn cho raffia và 1.030 USD/tấn cho fibre, cả hai theo phương thức CIF Thổ Nhĩ Kỳ, chịu thuế nhập khẩu 6,5%, tiền mặt. Tuy nhiên, các báo giá phân khúc cao mới này không chuyển hóa thành giao dịch trong bối cảnh phản ứng khá lạnh nhạt từ phía người mua.

Một nhà chuyển đổi chia sẻ: “Chúng tôi đã mua đủ vào tháng 6 khi giá cước vận tải tăng và giá dầu thô tăng mạnh. Hiện tại, do chi phí tiện ích tăng và biên lợi nhuận thấp, hầu hết các nhà sản xuất đều vận hành ở mức vừa phải và ưu tiên sử dụng hàng tồn kho sẵn có.”

Cùng lúc đó, các nhà sản xuất PPH không xuất hiện nhiều trong tuần này do khối lượng hàng nhập khẩu cho lô mới còn hạn chế, trong khi chi phí rủi ro trong ngành logistics vẫn ở mức cao. Một loạt các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi tại Yemen đã đẩy chi phí bảo hiểm tàu bè qua Hồng Hải tăng lên.

Một nhà chuyển đổi khác cho biết: “Chúng tôi nghe nói một nhà sản xuất Ả Rập Xê Út gặp trục trặc trong việc giao hàng, dù chưa xác minh được. Người mua không mặn mà mua thêm, trong khi người bán vẫn giữ vững báo giá niêm yết do không có phản hồi mặc cả rõ ràng.”

Theo dữ liệu trung bình hàng tuần từ ChemOrbis, giá PP raffia và fibre xuất xứ Ả Rập Xê Út đã tăng 10 USD/tấn tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 7, sau khi tăng 20–30 USD/tấn trong suốt tháng 6.

Bên cạnh đó, một số nhà kinh doanh cho biết nhu cầu đối với các loại PP copolymer yếu hơn, do hàng nội địa có giá cạnh tranh và những hạn chế tiền mặt tiếp tục làm giảm sức hút của các lô hàng nhập khẩu từ Trung Đông. Đồng thời, giá cước vận tải giảm từ Đông Á — sau đợt tăng mạnh trước đó — cũng tác động đến thị trường, khiến báo giá từ Hàn Quốc giảm nhẹ sau khi tăng vào giữa tháng 6.

PE được hỗ trợ nhờ sự cố sản xuất tại Ả Rập Xê Út

Những người tham gia thị trường PE tại Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận nguồn cung nhập khẩu hạn chế đối với LDPE và LLDPE C4 film từ Trung Đông, giúp giảm bớt tác động từ nhu cầu suy yếu trong tháng 7. Các nhà cung cấp Trung Đông tiếp cận thị trường với mức tăng nhẹ 10–30 USD/tấn trong hầu hết các trường hợp vào đầu tháng, mặc dù một số người bán đã chấp nhận giữ nguyên giá, chủ yếu dành cho khách hàng quen thuộc. Nỗ lực tăng giá mạnh hơn gặp phải sự phản kháng từ người tiêu dùng PE, phần lớn trong số họ đã dự trữ từ tháng 6 trong bối cảnh lo ngại nguồn cung.

Yếu tố hỗ trợ chính cho PE là sự cố nhà máy cracker gần đây tại Ả Rập Xê Út, dẫn đến triển vọng nguồn cung thắt chặt từ một số nhà sản xuất trong thời gian tới. Người mua cho biết: “Chúng tôi nghe rằng một nhà sản xuất PE tại Ả Rập Xê Út sẽ hạn chế phân bổ hàng giao ngay trong 2–3 tháng do sự cố nhà máy cracker. Điều này, kết hợp với nguồn cung LLDPE vốn đã hạn chế và báo giá LDPE, LLDPE từ Mỹ tăng, đã giúp người bán đạt được một số mức tăng giá trong các giao dịch tháng này. Tuy nhiên, nguồn cung HDPE vẫn đầy đủ, khiến nhu cầu với loại này giảm trong một số trường hợp.”

Giá LLDPE và HDPE film ở mức từ 1.000 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ trở lên hiện chưa thu hút được nhiều sự quan tâm từ người mua tại thời điểm soạn tin, khi các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra. Đối với LDPE, một người tham gia thị trường chia sẻ: “Mức lợi nhuận ròng tại Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn so với Ấn Độ và các thị trường châu Á khác đã khiến ý định bán hàng từ Trung Đông tăng so với tháng trước. Thêm vào đó, tỷ giá EUR/USD cao cũng hạn chế dòng hàng từ châu Âu, bất chấp nhu cầu yếu trước kỳ nghỉ tại khu vực. Còn phải chờ xem liệu nguồn cung nhập khẩu hạn chế có đủ sức vượt qua sự kháng cự từ người mua trước các mức giá cao mới hay không.”

Tương tự như thị trường PPH, báo giá PE từ Trung Đông đã tăng 10 USD/tấn so với tháng 6 cho đến thời điểm hiện tại, theo dữ liệu trung bình hàng tuần từ ChemOrbis.